一、公告及信息

云南城投(600239)：保利集團擬參與公司控股股東層面混改

云南省人民政府與保利集團簽署了戰略合作協議，保利集團擬參與公司控股股東省城投集團層面的混合所有制改革；戰略合作協議中對本次混合所有制改革的合作方式、持股比例等事項尚未明確。省城投集團控股股東可能因本次混合所有制改革發生變更。該事項可能導致公司實際控制人發生變更。公司股票7月3日復牌。

澄天偉業(300689)：擬6.76億元投資半導體芯片承載基帶和半導體芯片項目

公司與慈溪高新技術產業開發區管理委員會簽訂《投資合作協議》，擬在慈溪高新技術產業開發區投資研發和生產半導體芯片承載基帶和半導體芯片項目，主要應用于電信和金融支付領域，預計投資總額6.76億元。協議的順利實施將有利于公司進一步延伸公司產業鏈，優化公司產品結構，增加公司綜合競爭實力。

二、熱門題材

供需矛盾急劇擴大 期貨價格漲幅已達九成

鐵礦主力合約1909聯系，突破900元關口。今年以來，鐵礦1909合約整體漲幅高達90%。

機構分析，2019年以來澳洲巴西鐵礦石累計發貨量同比下降8.1%，其中4月份同比下降25.5%；1-5月我國累計進口鐵礦量同比下降5.2%，其中5月同比下降11%。需求方面，2019年至今高爐產能利用率同比增長約2個百分點；1-5月全國生鐵產量同比增長8.9%，創歷史新高；1-5月鐵精粉供給量/生鐵產量比值降至1.38，供需表失衡，帶動礦價上漲。礦價持續上漲，使具備鐵礦產能的上市公司受益。

a股上市公司中，酒鋼宏興(600307)全資子公司鏡鐵山礦業公司，擁有樺樹溝、黑溝兩座大型鐵礦，地質品位在37%左右，截止2018年度末保有鐵礦儲量約為3.2億噸，2018年鐵礦產量566萬噸。西部礦業(601168)的鐵礦石保有資源儲量為2.9億噸，雙利鐵礦、哈密白山泉鐵礦、肅北七角井釩及鐵礦生產有序開展中。

特斯拉上海超級工廠建設基本完成 年底有望投產

上海市發改委主任馬春雷2日表示，近期的調研發現，特斯拉上海超級工廠整個項目進展順利，目前整體工廠的工程建設已經基本完成，現在已經進入到生產設備的安裝階段。“相關主管部門告訴我，今年年底就要投產，然后逐步爬坡到每個星期大概3000輛左右的生產能力水平，相信今年年底、明年年初，大家就可能看到或者是買到在中國上海生產的特斯拉Model3的新能源汽車。”

機構指出，30萬以上車型中，Model 3的續航、動力性能處于絕對領先的地位。特斯拉國產化后，采購模式將從小批多次變為大批量標準件、穩定年降的模式，以壓縮單車物料、人工成本，建議關注具備15萬輛車以上配套零部件供應能力、進入特斯拉國產供應鏈確定性較高的企業。

A股上市公司中，旭升股份(603305)已向特斯拉大批量供應鋁壓鑄件。拓普集團(601689)為輕量化鋁合金結構件龍頭。

三、連續漲停

華昌化工(002274)：上半年凈利潤預增139.63%-152.24%。

中國應急(300527)：中國船舶重工集團旗下上市公司，是國內軍用應急交通工程裝備領域中規模領先、產品線齊全和研發實力突出的專業制造商之一。