從上周開始，白馬股次第迎來調整。從此前的醫藥到近期的食品，再到今日的白酒，白馬股排隊殺跌。殺跌的背后，一方面是短期估值過高的市場分歧，另一方面也是資金適當調倉換股的需求。但對于市場來說，當前基本面支撐的邏輯并未發生改變，調整空間較為有限，逢低仍是低吸以及加倉的好時機。

　　盤面上，近期市場分延續，而存量資金博弈下，主板和創業板蹺蹺板效應比較明顯。但總體看，資金比較傾斜于創業板，尤其是昨日盤中創業板成交量一度超過滬指，便是最好的佐證。不過，即便是資金青睞的創業板，也存在較大的內部分歧。尤其是低價的創業板標的，遭到資金的瘋狂搶籌，昨日大漲之后，4元以下的創業板標的已經全無蹤影。而10元以下的炒作，依舊還在進行。

　　白馬股方面，海天味業連續調整對抱團股的影響還是比較大，而中芯國際、寧德時代一度的利空也使得白馬股的調整得以延續。而除了利空因素影響，連續大漲的高估值擔憂之外，市場意見的分歧也是部分資金調倉換股導致白馬股調整的核心因素。

　　但總體看，二季度以來資金抱團的現狀并未打破，從二季度公布的數據以及近期自增基金的傾向上，依舊對白馬股青睞有佳。當然，僅從注冊制的趨勢和發展看，未來經營穩定、業績優良的品種，仍是資金抱團的主要對象。

　　所以，很多人擔憂的抱團資金的分散，我們認為概率比較低。但階段性的，資金的調倉換股以及造成的白馬股的調整是比較正常的，而如果業績支撐良好或者成長性依舊可期，那么回調就是階段性低吸的好時機。

　　當然近期國內市場的調整，和外圍市場的走低也有一定的關系。但外圍市場的大跌，并非是邏輯上出現大問題，也是連續大漲后的短期消化需求。而國內市場本身的分化影響下，出現調整也無可厚非。

　　同時我們需要注意的是，經過昨日有力度的殺跌之后，今日外資開始大幅流入，上午盤中一度凈流入超過50億，這和此前連續的流出形成鮮明的對比。而一向聰明的外資，這個時候開始介入，其目的不言而喻。

　　因此，在流動性合理充裕以及經濟景氣度不斷回升的支撐下，市場向好的邏輯沒有發生本質改變，總體向好的趨勢依舊。而階段性的調整，主要是市場連續上漲之后分歧所導致，但市場并不缺乏機會。短期的調整空間較為有限，調整過程中也是中線投資者積極低吸的機會，同時也是短線投資者適當調倉換股跟隨市場熱點的時機。

（文章來源：巨豐財經）

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