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「股票配票」凱恩斯:定向降準也是利好，底部四個選股方向，操作原則

來源：767股票知識網 時間：2020-04-04 11:48:57 責編：767股票 人氣：
《滿江紅·清明 全民祭》
柳綠桃紅，春又到、清明祭掃。
蒼天陰、全球疫漫，滿城口罩。
新冠傳播速且急，舉國動員戰斗瘟疫。
問全球、戰役誰堪比，我速決。
非典事，昨猶記。
新冠事，今又勝。
不年年擾人，必待疫苗。
山河同祭九州哀，抖去役塵從頭邁。
且看我、治療防疫援全球，不貪功！
全球新冠管疫情仍然在漫延，各國總患者已過百萬，但目前各國政府和老百姓(603883)都已經開始重視，那么按照中國控制疫情的速度推算，按照兩個隔離期，預計四月全球疫情見頂。所以，我們判斷，雖然歐美股市依然會受到疫情影響震蕩，但金融市場的大幅動蕩的時候已經過去了。
周末，為了緩解中小企業遇到的融資難，中國央行定向降準，對于股市肯定是利好。特別是非銀行金融股。由于中國率先結束疫情，所以A市場將整體保持穩定，并且率先反彈。同時，我們強調，個股的反彈會先于指數創新高?？紤]到目前市場整體處于估值的底部區域所以在這個時候，最適合換股操作，所以我們談幾個選股的原則：
其一、行業龍頭。行業霸主就只有一家，昨天瑞幸咖啡造假，有人調侃，“瑞幸是薅資本主義羊毛”。瑞幸的失敗告訴我們，這個市場有星巴克，為什么要復制出另一家星巴克。這本身很困難，所以一個行業，就應該投資那家絕對的龍頭。比如貴州茅臺(600519)，比如恒瑞醫藥(600276) 又近新高！ ，比如昨天公號講的藥明康德(603259)，比如寧德時代(300750)。上面只是舉例說明龍頭股的重要性，不是推薦股票。要記住一句話：“贏者通吃，強者恒強。”
其二、現金流印鈔機。低迷期投資人要摒棄燒錢的互聯網思維。互聯網思維是什么？我們很多年前就說過了，長尾效應，免費等等，其中免費就是先燒錢后補票。瑞幸咖啡和蔚來汽車這樣的投資案例，以及最近孫正義在wework上面投資的失敗都告訴我們，燒錢賺市場份額的方式可能已經過時。投資人切不可停留在過去的思路。風投，本身應該是少部分人的玩具。而不是所有人的玩具。所以目前階段，要尋找現金流充裕的公司，最好是我們講的印鈔機模式公司。
其三、符合未來趨勢性的好賽道。比如新基建，比如醫藥，不要再分身到那些傳統周期性領域。當然傳統的熱銷食品領域，熱門消費品問題不大，而周期性的行業，諸如鋼筋水泥，知道有人還在等待政策上面出大的基建政策。個人認為，大的基建政策會有，但是我們還是不喜歡鋼筋水泥這類型的投資，他們太缺乏未來，往往利好都是非常短期的。這些短期的投資更像博弈。我們沒有很快的信息渠道，所以，放棄。
其四、業績潔癖。做過壞事的公司，有時候容易被投機資金炒作。但是個人的看法是，如果這個公司行事的破壞程度是永久性的，比如造假，堅決的退出。即使有投機，也沒有必要參與，君子不立危墻之下。投資人要有一點精神潔癖。當然，有些事其實并沒有太嚴重，比如某公司在歐洲造了酒店。比如某酒漲價，比如一些涉及你三觀，你可能覺得挺大事，其實換個角度，就是雞毛蒜皮的這些事。不用在意。

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