【飛刀論市】
消息面最大的新聞，是中央深改委第十次會議，一次審議通過11個文件，力度很大！這次重點是金融基礎設施。包括支付體系、征信、網絡安全、區塊鏈等等。關于會議，我們不做過多的解讀，只說一句——“所有的”領域的基礎設施完善，從來都是為了引出更大的故事。這個道理大家去看看實體經濟的例子，很好理解。剩下的話我們不多說。
另一個重磅消息，是中國聯通(600050)公告，與中國電信進行5G網絡共建共享合作。根據合作協議，聯通運營公司將與中國電信在全國范圍內合作共建一張5G接入網絡
這個消息對5G板塊短期肯定是要承壓的。上一次的傳聞出來是在8月中，當時5G板塊低開3%。這也成為了今天5G整體調整，乃至于科技整體調整的最重要的導火索。
其實很容易理解，聯通電信合并網絡，意味著5G設備商會減少其中一家的設備份額。這必然對訂單產生影響。但另一方面我們去思考這個問題，聯通電信的合并原本也就意味著企業層面希望能夠盡快在5G市場的爭奪中占據更有利的地位。結合昨天中興通訊(000063)的公告，別有味道——中興通訊(000063)公告顯示5G產品供不應求。全年基站交貨達10萬個
因此，我們認為短期并網會對板塊構成壓力，但并不會對5G的趨勢構成影響。核心品種回調應該被視為極好的建倉機會。畢竟5G毫無疑問是我們近期講的新興核心資產的無爭議內容。
【熱點聚焦】
盤面方面隨著5G的合并傳聞落地。板塊盤中回落，漲停家數快速萎縮至只剩下兩家，而這兩家超訊通信(603322)出現板上放量，東信和平(002017)則在早盤反復炸板。
與此同時，早盤科技股出現了重挫，中國軟件(600536)一度跌停，華東電腦(600850)高位炸板。中國軟件(600536)的這一跌，對于科技股的殺傷很大，畢竟是目前人氣最高的品種之一。這也是早盤科技板塊哀鴻遍野的最重要原因。
但科技的漲勢不會這么簡單結束，我們昨天給大家講的板塊邏輯大家要記牢，這個位置的回調，會是很多核心龍頭的進場機會。
科技調整之后，今天看到兩個最值得期待的信號。
一個是消費股醫藥食品開始重新啟動，核心資產溢價仍然是市場的最重要邏輯，這一點沒有變。
而另一個就是金融股，臨近午盤長城證券、中信建投(601066)直線啟動。開始打響反彈第一槍。
【收盤總結】
總的來說，市場情緒其實是在進一步好轉，從近期的報道上看，不管是說炒房資金入市還是說有個別私募開始加杠桿滿倉，都證明市場的風險偏好在大幅度提高。我們還是那個觀點，大家看到這個位置的調整，一定要打起精神。熾陽浪初期的牛回頭是千金難買的。尤其對于已經啟動一波的科技股，這個位置殺得越兇狠，洗的越干凈，后續的行情反而越值得期待。
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