七炒七不炒

1炒新不炒舊。棄舊圖新、喜新厭舊是一種規(guī)律。炒股亦如此。一般講,老股都被爆炒過,上漲的動力自然不足,有的爆炒后幾年都無行情,如眾所周知的四川長虹、深發(fā)展、億安科技、銀廣夏等。所以炒股一定要以新股為主。特殊情況例外。

2炒小不炒大。一般講,流通股在8000萬以下的小盤股,價(jià)格合適的股票,莊家易于控盤。歷史上看,凡是翻倍的大黑馬基本是小盤股。如億安科技,1998年流通股為3529億股,2000年2月漲到126元。流通股大盤股雖然也有行情,比如1995年、2003年就是大盤股的行情。但是總體上盤身太重,莊家拉抬費(fèi)時費(fèi)力還不討好。所以,小盤股應(yīng)該多關(guān)注。但是如果價(jià)格已經(jīng)抬高,就不宜進(jìn)入。

3炒短(段)不炒長。由于目前中國的上市公司業(yè)績不穩(wěn)定,許多公司是“一年優(yōu),二年平,三年虧,”,再加上股市各方面還要進(jìn)一步規(guī)范。所以股民如果長期持股,如同乘電梯,從終點(diǎn)又回到起點(diǎn)。到目前為止,中國股市還沒有一個始終保持穩(wěn)步上升的股票股價(jià)。幾乎大部分都是“電梯”股價(jià)。所以,一般講,如果短期內(nèi)獲利,應(yīng)該落袋為安。但是,每年股市都會有一個波段行情,時間大約為2到5個月。所以,一年炒一次波段即可。從此角度講,一年一次波段可以算是短期,所以,炒短不炒長的另一個理解是炒“段”不炒長。

4炒低不炒高。盡管某公司有題材,有業(yè)績,但是其股價(jià)處于高位是非常危險(xiǎn)的。比如20元以上的股價(jià),一旦遇到大利空,跌到50%以下,今后想解套很難。如果股價(jià)高達(dá)50元以上,則更危險(xiǎn)。億安科技、銀廣夏、清華紫光、四川長虹等這些曾被炒到50元以上的股價(jià),2003年都跌到3元到13元不等。如果股民在50元以上最高點(diǎn)或30元左右次高點(diǎn)買的,恐怕一輩子解套無望。而5元以下的低價(jià)股則風(fēng)險(xiǎn)相對要小。即使跌到50%以下,25元的股價(jià)再咸魚翻身是完全可能的。如：原北旅股份、原雙鹿電器、原農(nóng)墾商社等。這些股價(jià),不僅咸魚翻身,還咸魚翻身翻了幾倍。而且從股市經(jīng)驗(yàn)看,低價(jià)股也容易竄出大黑馬。高價(jià)股則很難出現(xiàn)大黑馬。所以,炒低不炒高非常重要。

5炒冷不炒熱。如果某股曾被作為熱點(diǎn)炒過,原則上幾年就不再炒作。如果某股熱點(diǎn)形成,股價(jià)連續(xù)上升,處于高位,最好不要跟風(fēng)炒作。防止擊鼓傳花,接最后一棒。血的教訓(xùn)證明,跟風(fēng)炒作大部分失敗而歸。當(dāng)然您提前建倉,可以持股獲利。如果高位追進(jìn),必須微利出局。一般講,炒冷是比較保險(xiǎn)的。這個冷,不是曾被作為熱點(diǎn)炒過后變冷的,而是指自從上市后就沒人關(guān)注,股價(jià)也沒有突出表現(xiàn)。這種冷股,往往是莊家戰(zhàn)略股,蓄勢待發(fā)。如：貴州茅臺,2001年8月上市后到2005年,從未被炒過,股價(jià)始終在40元附近。結(jié)果,2006年,股價(jià)漲到復(fù)權(quán)價(jià)220元。

6炒轉(zhuǎn)不炒彈。反轉(zhuǎn)、反彈概念對大盤而言尤為重要。即：如果大盤經(jīng)過長期盤整,底部已經(jīng)夯實(shí),一旦行情趨勢反轉(zhuǎn)上升,股民假如沒有在第一時間建倉也無礙大事,迅速在第二時間建倉跟進(jìn)也不晚。即：行情趨勢反轉(zhuǎn)上升,什么時候買都是對的,什么時候賣都是錯的。這就是“炒轉(zhuǎn)”的概念。反之,如果大盤經(jīng)過長期上升,動力衰減,一旦行情趨勢反轉(zhuǎn),由上升轉(zhuǎn)為下跌,股民假如沒有在第一時間平倉也無礙大事,迅速在第二時間平倉也不晚。即：趨勢下降,什么時候賣都是對的,什么時候買都是錯的。而且原則上不搶反彈。這就是“不炒彈”的概念。換句話說：該做多時,堅(jiān)決做多“炒轉(zhuǎn)”不猶豫。該做空時,堅(jiān)決做空“不炒彈”不猶豫。如：1999年5"19行情一啟動,就意味著大盤趨勢反轉(zhuǎn),一輪世紀(jì)行情到來,此時不能猶豫,迅速在第一或第二時間堅(jiān)決做多“炒轉(zhuǎn)”建倉跟進(jìn)。2001年7月行情由上升轉(zhuǎn)為下跌,就意味著新世紀(jì)一輪下跌行情到來,此時不能猶豫,迅速在第一或第二時間堅(jiān)決平倉做空,而且最好不在趨勢下跌中搶反彈,盡管2001年發(fā)生了“10"23”反彈行情,但是您如果高位追進(jìn),則前期勝利果實(shí)化為烏有。暫時踏空一次也無大礙。當(dāng)然我不反對您搶反彈,假如您正好搶到反彈點(diǎn)最好。但是事實(shí)證明,一般人僥幸搶反彈成功率只有1%左右。本來順利逃頂獲利,結(jié)果“炒彈”套牢虧損。

7炒虧不炒盈。指關(guān)注虧損股,冷落盈利股。乍一聽,您會奇怪,公司處于虧損狀態(tài),甚至有可能退市,怎么敢冒如此大風(fēng)險(xiǎn)？因?yàn)?風(fēng)險(xiǎn)和盈利是絕對正比關(guān)系,即：風(fēng)險(xiǎn)越大,盈利也越大。風(fēng)險(xiǎn)越小,盈利也越小。大家知道,把錢存在銀行風(fēng)險(xiǎn)最小,但盈利微乎可微。購買國債,風(fēng)險(xiǎn)較小,但盈利也較小。炒作股票,風(fēng)險(xiǎn)很大,但盈利也很大。炒做期貨,風(fēng)險(xiǎn)更大,但盈利也更大。就炒股本身分類看,炒盈利股(績優(yōu)股),風(fēng)險(xiǎn)最小,但要想在二級市場獲翻倍的概率幾乎為零。至今,盈利股(準(zhǔn)確講,也不是真正意義上的績優(yōu)股)只有1997年四川長虹和深發(fā)展有過一輪爆炒。而大部分業(yè)績還湊合(是否造假或含水分不說。但可以說沒有優(yōu)秀的)的盈利股股價(jià)在二級市場上表現(xiàn)平平,而且也沒有給股民什么高回報(bào),反而在股市上反復(fù)圈錢(配股、增發(fā)等)。有的甚至從盈利股轉(zhuǎn)為虧損股,股民為此損失慘重。如：銀廣夏(被ST)、粵金曼(退市)等。而虧損股一旦扭虧為盈,則股價(jià)成倍翻番,股民也扭虧為盈,破涕為笑。如：原北旅股份、原蘇三山、原農(nóng)墾商社等。當(dāng)然也有失敗的例子,如：退市股,水仙電器、粵金曼、深中浩等。

這說明,炒虧損股,風(fēng)險(xiǎn)極大,但盈利也極大。因此,炒虧不炒盈,您必須把握幾個原則：

(1)要有傾家蕩產(chǎn)的準(zhǔn)備。因?yàn)槌刺潛p股要冒極大風(fēng)險(xiǎn)。否則,您最好遠(yuǎn)離虧損股。這點(diǎn)切記,切記！

(2)虧損公司有資產(chǎn)重組概念和具體行動。其股價(jià)跌到2元以下,風(fēng)險(xiǎn)相對小。而股價(jià)介于3到4元,可以關(guān)注。股價(jià)超過6元以上,原則上不再理睬。

(3)對事關(guān)國計(jì)民生、國際影響大、涉眾面寬、政府背景深的虧損股可關(guān)注。因?yàn)榇祟惞善比绮荒芘ぬ潪橛耸械脑?會在股市,甚至社會上引發(fā)一系列連鎖反映。所以從穩(wěn)定大局出發(fā),此類虧損股政策給予優(yōu)惠而扭虧為盈的概率機(jī)會增加,介入此類虧損股安全系數(shù)高。

(4)一旦發(fā)生不測,您買的虧損股退市,也不要過于恐慌。現(xiàn)在還開辟了股份代辦轉(zhuǎn)讓市場,即：俗稱三板市場。在那里,退市的股票依然可以按其規(guī)定轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓的股價(jià)有時也會讓您瞠目結(jié)舌。如：水仙電器2001年4月23日從主板市場退市,退市股價(jià)為480元。同年12月10日,該股在三板市場正式掛牌轉(zhuǎn)讓,經(jīng)過16個跌停,股價(jià)曾跌到199元。但是后來水仙電器創(chuàng)造29個連續(xù)漲停的水仙花盛開的紀(jì)錄,2002年6月5日,股價(jià)漲到719元。而且這些退市股一旦資產(chǎn)重組成功,主板恢復(fù)上市,其股價(jià)還會有上升空間。

在此專門告誡：炒虧不炒盈,有特定含義、基本原則和具體的隨機(jī)應(yīng)變的炒作方法。您如果沒有對巨大風(fēng)險(xiǎn)的承受能力,又沒有深刻領(lǐng)會其特定含義,也沒有掌握其基本原則和隨機(jī)應(yīng)變的炒作方法,您還是不炒虧損股最好。即使您有對巨大風(fēng)險(xiǎn)的承受能力,深刻領(lǐng)會了其特定含義,很好掌握了其基本原則和具有高超的隨機(jī)應(yīng)變的炒作方法,炒虧損股還會存在巨大的風(fēng)險(xiǎn)。所以,我在此特別聲明：炒虧損股引起的一切正面、負(fù)面結(jié)果,您自己承擔(dān),與我、本書、出版本書的出版社無關(guān)。別到時候傾家蕩產(chǎn)后,您把責(zé)任推到我身上。盈利翻番,沒我什么事兒。

再次鄭重提醒您：炒虧不炒盈, 存在大風(fēng)險(xiǎn)。