決策主力記者：任芷霓 決策主力編輯：陳俊杰
8月12日，騰訊控股 00700,HK 發布了2020年上半年業績報告，報告顯示，當期營收2229.48億元，同比增長28%, 凈利潤572.32億元，同比增長29%。其中第二季度營收1148.83億元，同比增長29%，凈利潤301.53億元，同比增長28%，延續了一季度增長趨勢。
騰訊在通信及社交、網絡游戲、數字內容、網絡廣告、金融科技、云與其他企業服務6大領域業績增長亮眼，37家主流券商中有33家給出買入評級，國金證券(600109)對騰訊的目標價甚至達到694.66港元，國金證券(600109)認為，騰訊云服務在疫情期間能以60%~70%的速度快速增長，參考AWS云業務近年來的營業利潤率30%，預計未來騰訊云服務成熟后，利潤率也能達到30%。
不過，美國總統特朗普在8月6日晚頒布行政命令，稱45天后 即9月20日起 禁止美國居民與微信海外版WeChat及其母公司騰訊進行任何生意往來，在45天后仍與騰訊開展業務的公司都將受到該命令的制裁。騰訊發言人表示，公司正在審閱行政命令的潛在后果以便更全面理解其對集團的影響。
云服務增長迅速
報告顯示，上半年，騰訊業務增長亮點集中于通信及社交、網絡游戲、數字內容、網絡廣告、金融科技、云與其他企業服務6大領域。其中，云與其他企業服務收入同比及環比雙增長。
騰訊稱，主要受互聯網公司及公共服務領域客戶的云服務用量提升帶動，在新冠病毒疫情的影響下，線下項目的交付工作尚未在第二季度完全恢復，但騰訊與金融機構及公共服務領域客戶簽訂了重大合同。在技術和基礎建設方面，采用定制化的設備，建立和擴充超大型數據中心，有助于長遠提升云服務的性能表現和優化成本。
從騰訊的業務上看，云服務是騰訊向產業互聯網轉型的一項重要抓手，無論是制造業領域的工業互聯網，還是目前正火的電商直播，以及騰訊另一重點業務企業微信，都需要云的支持。
尤其在今年上半年疫情期間，騰訊推出云辦公全家桶套餐，包括企業微信、騰訊會議、騰訊文檔等近10款產品，與阿里釘釘、華為WeLink、字節跳動飛書以及美國上市公司Zoom競爭線上辦公服務這一快速增長的市場。
騰訊在Q1財報中也披露，騰訊會議在2個月內日活過千萬。國信證券(002736)認為，騰訊會議在一季度取得了突破性的成功，已經成為國內領先的視頻會議應用，長期來看，在公司云服務投入不斷加大下，云服務及企業服務在線下行業及公共部門的滲透率會加速普及。
除了疫情影響之外，云服務也因國家“新基建”政策大力提速。在“新基建”政策的號召下，騰訊宣布，未來5年將投入5000億元，用于新基建的進一步布局。據介紹，騰訊計劃在云計算、人工智能、區塊鏈、服務器、大型數據中心、超算中心、物聯網操作系統、5G網絡、音視頻通訊、網絡安全、量子計算等重點投入。
騰訊新基建項目已逐步落地。7月3日，騰訊清遠云計算數據中心正式開服，整個數據中心集群規劃容納服務器超過100萬臺。這是國家新基建戰略背景下，騰訊云首個開服的超大規模數據中心，也是華南地區迄今為止最大的新基建項目。
同時，騰訊云還在工業互聯網平臺發力，今年6、7月間，騰訊云與富士康、三一重工(600031)、華星光電等制造業龍頭聯手進行數字化轉型。
對于云服務市場的發展，“強者恒強”是業內的共識。中信證券(600030)認為，全球IaaS市場競爭格局呈現出明顯的馬太效應，全球云計算市場競爭格局將維持在一個相對穩定的狀態，亞馬遜、微軟、阿里、騰訊、華為等頭部企業份額將持續提升。
華西證券(002926)也在研報中表示，公有云業務有明顯的重資產屬性，前期投入高，回報周期長，必須有持續的大資金投入才能保證行業領先。當前公有云行業洗牌正在加速，小玩家逐步退場，云計算市場客戶加速流向頭部玩家，未來依然會是強者恒強的趨勢。
受禁令影響現不確定性
今年Q2，微信生態也維持了增長趨勢，財報顯示，微信月活躍賬戶數和日均消息數均取得同比增長。
細數微信近年來不斷開發的新功能，企業微信、小程序、小商店、視頻號……明顯感覺微信生態商業化進程提速。
回想4年前，張小龍首次出席微信公開課PRO會場，他在演講中表示，很多人比微信團隊更著急微信的商業化，也不知道為什么。“但我們認為一個好的產品它的商業化和用戶的價值、用戶的體驗并不是矛盾的”。
微信一直在踐行這一價值觀，盡可能讓商業化存在于無形中。例如小程序應用，在無需下載安裝的情況下將各個平臺功能整合，張小龍認為小程序的核心理念即為“用完即走”，走了用戶還會回來。
近年來，小程序不斷升級服務緯度，推出直播功能，上線快遞小程序，提供“小店”標準化工具等，在疫情期間，健康碼也承載于小程序功能上，上線25天后，累計亮碼已經突破10億次，覆蓋人口超過8億。
同時，微信生態中的企業微信、政務微信也正在滲透進各大企業和政府部門，根據官方數據，企業微信連接的微信用戶高達2.5 億，已經有數百萬企業通過企業微信服務微信用戶。目前看來，企業微信已經逐漸成為企業私域流量運營的主陣地，而企業微信與微信的互聯互通讓私域流量的運營有了更多玩法。
實際上，在微信誕生的很長一段時間內，借助朋友圈流量進行商業化的行為都極為“克制”，微信首次在朋友圈投放第一條廣告是2015年，距離微信誕生已過了4年。
在廣告業艱難前行的2020年，騰訊廣告“逆勢而行”，在Q2延續了高增長。報告顯示，騰訊網絡廣告業務收入同比增長13%，實現185.52億元，社交及其他廣告收入增長27%，為152.62億元。
騰訊認為，廣告收入增長主要由于流量上升以及價格較高的視頻廣告占比上升，也因微信朋友圈庫存和曝光量增長帶動。
在微信生態創新頻出，商業化進程提速的當下，騰訊受到了美國禁令的影響。美國總統特朗普在8月6日晚發布行政命令，在45天后禁止美國居民與微信海外版WeChat及其母公司騰訊進行任何生意往來，仍與騰訊開展業務的公司都將受到該命令的制裁。受此影響，騰訊股價在兩天內跌去10%，市值損失660億美元。而截至8月12日收盤，騰訊股價回升至520.5美元，當天上漲1.36%。
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