獐子島
因扇貝接連跑路而引發(fā)市場關(guān)注的獐子島，本以為存在較大的退市風(fēng)險，但時至目前，獐子島股票依舊平穩(wěn)運行，并在最近一個月的時間內(nèi)，獐子島股價出現(xiàn)了大幅攀升的走勢，甚至出現(xiàn)了翻倍的行情。
從此前遭到市場輿論風(fēng)波的沖擊影響，到董事長辭職以及相關(guān)責(zé)任人的被罰，再到股價的翻倍上漲，獐子島再一次演繹了反轉(zhuǎn)神話。究其原因，一方面在于近期市場行情的持續(xù)回暖，農(nóng)牧飼漁板塊也出現(xiàn)了不錯的上漲行情，作為農(nóng)牧飼漁板塊的熱門上市公司，卻容易獲得市場資金的炒作；另一方面則在于近期獐子島發(fā)布了半年報業(yè)績預(yù)盈的公告，預(yù)計實現(xiàn)凈利潤3000萬至4500萬元，而在去年同期，獐子島卻發(fā)生了2358.97萬元的虧損。
截至目前，獐子島股價報收于每股5.68元，較上月底的股價上漲了一倍，相對應(yīng)的總市值達(dá)到了40.39億元。從這一輪7月份的上漲行情中，獐子島也稱得上顯著跑贏市場行情的上市公司了。
與之形成鮮明對比的是，在整個7月份的時間內(nèi)，銀行地產(chǎn)等低估值板塊卻出現(xiàn)了大漲大跌的走勢，且上漲的行情只用了數(shù)天的時間完成，緊隨其后，卻面臨著半個月以上的陰跌走勢。時至目前，不少銀行股、地產(chǎn)股的股票價格已經(jīng)非常接近6月底的起步點，有的上市公司更是創(chuàng)出新低。換言之，從7月上旬之后，銀行地產(chǎn)股卻處于新低不斷的過程，這與其低估值、低市凈率的特征有所背離。
不過，對銀行地產(chǎn)板塊來說，卻是近期政策調(diào)控比較明顯的行業(yè)板塊。
其中，針對銀行板塊，先有促進(jìn)銀行加速讓利的政策預(yù)期，再有適當(dāng)降低分紅的預(yù)期，而后還有相關(guān)的窗口指導(dǎo)等。面對不良攀升預(yù)期、分紅降低壓力以及利潤調(diào)節(jié)的風(fēng)險等，對銀行股來說，確實帶來了很大的沖擊影響。
對銀行股，尤其是國有大行來說，持續(xù)穩(wěn)定的分紅能力是它的根基，一旦根基得以動搖，那么對股票價格的走勢自然存在不少的壓力。不過，即使政策層面上釋放出降低分紅的預(yù)期，但因銀行股的基本面與風(fēng)險防御能力各有不同，未來可能會有不一樣的應(yīng)對策略，對國有大行來說，反而不必過分擔(dān)心分紅力度明顯下降的風(fēng)險。
但是，從今年以來，市場對銀行股的態(tài)度確實并不是很友好，但凡出現(xiàn)上漲的走勢，卻會遭到各方面因素的沖擊，社保基金的減持也是釋放出政策降溫的信號。或許，在銀行加速讓利實體經(jīng)濟的背景下，銀行股可能會在未來一段時間內(nèi)延續(xù)低迷的表現(xiàn)。
至于地產(chǎn)股，同樣也是受到政策調(diào)控的影響，尤其是在房住不炒的背景下，地產(chǎn)商總有房產(chǎn)調(diào)控放松的預(yù)期，但最終還是未能夠擺脫政策層面上的壓力。在未來很長一段時間內(nèi)，房住不炒仍然會是政策調(diào)控的主基調(diào)，地產(chǎn)板塊與銀行板塊之間卻存在著或多或少的聯(lián)動性，在政策調(diào)控趨緊的背景下，可能成為這類行業(yè)板塊持續(xù)低迷走勢的原因之一。
最近一段時間，題材概念股持續(xù)表現(xiàn)，獐子島的短期翻倍行情更是反映出游資資金的持續(xù)活躍。與之相比，對銀行地產(chǎn)保險等板塊，卻繼續(xù)保持低迷運行的狀態(tài)。從某種程度上，銀行地產(chǎn)保險等權(quán)重板塊更容易起到撬動市場指數(shù)的影響，稍有活躍，立馬對市場指數(shù)起到直接拉升的影響，容易打破慢牛的運行格局。但是，對以獐子島為代表的題材股，即使股價翻倍，也不會對市場指數(shù)帶來太大的撬動影響，且游資資金的持續(xù)活躍，反而利于提升整個市場的賺錢效應(yīng)，維系著市場的投資活力與賺錢效應(yīng)。由此一來，對銀行地產(chǎn)保險等權(quán)重板塊來說，不僅受到了政策層面上的壓力，而且還成為了市場指數(shù)調(diào)控的工具。或許，在未來市場沖擊強壓力區(qū)域的時候，這類權(quán)重板塊會略有表現(xiàn)，但在其余多數(shù)時間內(nèi)，可能會延續(xù)弱勢震蕩的行情，減少對市場指數(shù)的撬動影響。
不過，需要注意的是，除了題材概念股明顯活躍外，對不少白馬股，依然獲得了資金的青睞。縱觀近期表現(xiàn)活躍的白馬股，卻具備一個共同特征，即二季度業(yè)績存在明顯回暖的預(yù)期，或整個行業(yè)的景氣度在逐漸回升，由此引發(fā)股價的上漲。與此同時，在無風(fēng)險利率偏低的背景下，卻明顯提升了它們的估值溢價，過去二十倍市盈率的白馬股，如今到了四十倍市盈率，卻仍然獲得市場資金的青睞，這也是近期市場強者恒強弱者恒弱的真實寫照。

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