中金公司稱，考慮到茅臺公司均價提升明確以及權益市場整體估值中樞提升，上調公司目標價24.6%至2109元人民幣。在貴州茅臺發布半年報后，7月29日早間，中金公司、中信證券等機構發布研究報告，繼續看好白酒行業，其中中金公司上調貴州茅臺目標價24.6%至2109元。
上半年，貴州茅臺實現營業收入439.53億元，同比增長11.31%；凈利潤226.02億元，同比增長13.29%；基本每股收益17.99元。
另外，報告期內，完成基酒產 量 4.81 萬噸，其中茅臺酒基酒產量3.67萬噸、系列酒基酒產量1.14萬噸。今年上半年貴州茅臺直銷渠道發力明顯，直銷業務收入同比增長221%。
而且上半年，茅臺酒營收的增加也主要來自茅臺酒，貴州茅臺也解釋稱，主要來自于銷售渠道調整及產品結構變化。
中金：上調貴州茅臺目標價24.6%至2109元 因提價明確且市場估值中樞提升
中金公司稱，考慮到茅臺公司均價提升明確以及權益市場整體估值中樞提升，上調公司目標價24.6%至2109元人民幣。
該公司分析師余馳等在報告中指出，在還原“收入預收款變動”后，業績同比增速達到18%左右，二季度真實增長情況要好于報表公司直營比例大幅提升，加上今年新簽約渠道商供貨價上漲，茅臺的均價提升已經明朗化未來批價穩步上漲、渠道價差向業績端兌現的預期會進一步強化。
遠期看，公司成長空間依舊可觀 ，高確定性下的高估值可能會是常態。
中信證券：繼續看好白酒行業投資機會 堅定推薦貴州茅臺
中信證券研報認為，貴州茅臺中報如期穩健落地、近期批價逐漸升至2500元以上，既體現了公司穿越周期的能力，也驗證了疫情不改白酒結構性景氣的趨勢。繼續看好白酒行業投資機會，堅定推薦貴州茅臺。
未來，公司仍將繼續穩健放量增長，調整渠道結構和產品結構，同時充足的渠道利潤始終為提升出廠價留下充足的可能性和潛在空間。憑借強大的品牌力和稀缺性，疫情下公司經營非常穩定，核心資產價值更為凸顯，有望充分享受未來資本市場增量資金帶來的估值溢價。
招商食品：貴州茅臺業績如期穩健，目標價1736-1952元
公司在疫情之下，憑借旺盛需求及議價能力，順利實現全年開局，展望后期，公司將繼續提升直營比重，全年有望穩定兌現年初目標。在需求旺盛、供求錯配的雙重影響下，批價有望繼續上行。
中期來看，資產屬性加強，景氣向上有望受益大類資產價格上行，向下存在渠道利潤護城河構建的安全墊，估值水平仍有上行空間。
維持20-22年EPS預測37.0、43.4和48.8元，給予21-22年40倍PE，目標價1736-1952元，重申“強烈推薦-A”投資評級！

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