高估值、交易擁擠的消費板塊是否值得繼續持有？科技周期能否順利歸來，哪些行業值得重點關注？傳統周期和大金融等低估值板塊能否介入？
7月8日，a股震蕩走高，滬指站上3400點，創業板指漲逾2%至2651.97點，兩市成交量連續三日突破1.5萬億元。板塊收漲居多，科技股領漲全場，金融板塊繼續火爆，券商股掀起漲停潮。
對于投資者的入市熱情，多名專家與機構提醒，投資者還是要理性投資，應該尋找有價值、有成長潛力的、被低估的股票，而不應該盲目追高。
三大股指集體飄紅
今日，A股三大股指早盤沖高后回落，之后維持上行態勢，午后漲幅進一步拉大。上證指數上漲1.74%，收報3403.44點；深證成指上漲1.84%，收報13406.37點；創業板指上漲2.34%，收報2651.97點。上證指數1561只成份股中，180只股票漲幅超過5%，其中有80只漲幅超過9%。
7月1日以來的6個交易日里，上證指數上漲14.03%，深證成指上漲11.79%，創業板指上漲8.77%。7月1日以來，漲幅超過20%的上證指數成份股有139只，“牛市旗手”券商股占比較多。其中，大智慧、浙商證券、中泰證券、光大證券分別上漲61.2%、61.1%、60.5%、57.1%，中銀證券、國金證券、中國銀河、中信建投、招商證券、中信證券等漲幅約35%。

杠桿資金加倉
今日兩市人氣依舊火爆，成交額為1.54萬億元。7月1日以來，增量資金不斷入場，市場交易明顯放量，交投活躍。最近5個交易日持續突破萬億元，7月7日兩市成交量更是接近1.74萬億元，創5年以來新高。
賺錢效應下，杠桿資金加倉。截至7月7日，兩融余額增至1.27萬億元，其中融資余額為1.23萬億元，較上個交易日增加264億元，較7月1日增加878億元。
7月以來，杠桿資金偏愛金融、房地產、科技、消費等股票，非銀金融板塊融資凈買入額為221.9億元，電子、計算機、通信、國防軍工板塊融資凈買入額分別為98.2億元、93億元、27.2億元、21.1億元，房地產板塊融資凈買入額為34.4億元，醫藥生物、農林牧漁、食品飲料融資凈買入額分別為84.9億元、31.9億元、28.3億元。
跟隨A股大漲的步伐，北上資金大量涌入市場，以實際交易計算，今日凈流入12億元，其中滬股通凈流入4億元，深股通凈流入8億元。
7月1日以來，北上資金“掃貨”了中國平安、招商銀行、伊利股份、恒瑞醫藥、三一重工、中信證券，凈買入額分別達56.4億元、13.6億元、12.4億元、12.2億元、10.8億元、10.2億元，中國中免凈賣出額為10.7億元。
此外，北上資金還斥資購買了瀘州老窖、萬科A、格力電器、立訊精密等股票，凈買入額分別為12億元、9.8億元、9.5億元、8.3億元。
投資者該買什么？
今日，A股雖有波動，但整體情緒高漲，板塊、個股收漲居多。滬深兩市一共3216只股票上漲，漲停股171只。
28個申萬一級行業中僅家用電器微跌，國防軍工上漲8.21%，計算機、電子、通信板塊漲幅均超過2%，非銀金融漲逾5%，有色金屬、鋼鐵漲幅靠前。
概念板塊中，航母概念漲近8%，券商概念漲逾6%，30只相關個股漲幅超過5%。
周期股備受資金青睞。7月1日以來，非銀金融板塊上漲28.88%，銀行板塊漲幅近17%，房地產板塊漲逾17%，采掘板塊漲逾15%。這段時間里，醫藥、科技、消費股漲勢也不錯，但前期漲幅已經較高，比如醫藥板塊上半年漲幅達40.28%，電子板塊上半年漲幅超過25%。
高估值、交易擁擠的消費板塊是否值得繼續持有？
中銀國際指出，消費板塊最理想的配置環境是“類滯脹”。復蘇的環境理論上并不適合消費繼續抱團。本輪抱團過程不同于以往，外資作為新的資金力量助推了本輪消費估值提升。往后看，外資不會因為消費估值高企而減倉，但海外的流動性環境對于外資的流入節奏影響顯著。消費股有望繼續享受外資帶來的估值溢價，但業績確定性溢價可能會逐漸喪失。
科技周期能否順利歸來，哪些行業值得重點關注？
中銀國際認為，科技周期景氣上行對于成長股業績的拉動作用十分顯著。疫情并未破壞本輪科技周期的景氣度，下半年逐漸增持成長是個不錯的選擇。行業方面，建議重點關注年內業績確定性較強、產業景氣度明確向好的消費電子和新能源汽車。
中銀國際表示，借鑒20世紀美股科技股經驗，持續穩定的盈利能力以及充裕的經營性現金流是保障科技股走出“泡沫”危機、穿越周期的關鍵因素。當前來看，無論美股還是A股，創業板均處于產業上行周期初期，尚未達到泡沫化階段，未來盈利的提升有望進一步消化估值。
傳統周期和大金融等低估值板塊能否介入？
中銀國際認為，貨幣條件寬松就配置金融和周期的傳統框架已經越來越不適用。下半年國內外經濟復蘇幅度不確定性猶在，對于周期和金融的配置不宜太早，低估值板塊的“配置信號”需進一步觀察。

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