決策主力記者：張祎 決策主力編輯：張海妮
中西部地區(qū)唯一一家上市信托公司將迎來(lái)國(guó)資注入。
7月6日晚間，陜國(guó)投A 發(fā)布公告，擬以3.06元/股的價(jià)格非公開發(fā)行a股股票不超過(guò)約11.89億股，募集資金不超過(guò)37億元，所得募資將全部用于充實(shí)公司資本金。
據(jù)悉，通過(guò)本次定增，陜國(guó)投將引入陜西金融控股集團(tuán)有限公司 以下簡(jiǎn)稱陜金控集團(tuán) 、陜西財(cái)金投資管理有限責(zé)任公司 以下簡(jiǎn)稱陜財(cái)投 、中泰長(zhǎng)安 西安 股權(quán)投資合伙企業(yè) 有限合伙 以下簡(jiǎn)稱中泰長(zhǎng)安 三名戰(zhàn)略投資者。若按發(fā)行規(guī)模上限發(fā)行，認(rèn)購(gòu)數(shù)量最多、由陜西省國(guó)資委實(shí)際控制的陜金控集團(tuán)將以13.10%的持股比例成為陜國(guó)投第三大股東。
此外，在發(fā)布定增公告的同時(shí)，陜國(guó)投還披露了2020年半年度業(yè)績(jī)快報(bào)。未經(jīng)審計(jì)的財(cái)報(bào)顯示，今年上半年，陜國(guó)投營(yíng)收、凈利雙增，營(yíng)業(yè)總收入、凈利潤(rùn)分別為9.29億元、4.08億元，分別同比增長(zhǎng)11.72%、17.30%。截至6月末，公司總資產(chǎn)較年初增長(zhǎng)10.81%至162.52億元。
已與三戰(zhàn)投簽訂合作協(xié)議
7月6日晚間，陜國(guó)投披露了《非公開發(fā)行股票預(yù)案》等相關(guān)文件。
預(yù)案顯示，為進(jìn)一步提升綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，陜國(guó)投擬以3.06元/股的價(jià)格向特定對(duì)象非公開發(fā)行A股股票不超過(guò)11.89億股，募集資金不超過(guò)人民幣37億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于充實(shí)公司資本金。
從發(fā)行對(duì)象看，陜國(guó)投此次擬引入陜金控集團(tuán)、陜財(cái)投及中泰長(zhǎng)安三名戰(zhàn)略投資者。7月6日，陜國(guó)投已與這三家企業(yè)簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。
按照定增方案，陜金控集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)不超過(guò)6.75億股，陜財(cái)投擬認(rèn)購(gòu)不超過(guò)2.57億股，中泰長(zhǎng)安擬認(rèn)購(gòu)不超過(guò)2.57億股，三者認(rèn)購(gòu)數(shù)量分別占本次非公開發(fā)行后陜國(guó)投總股本的13.10%、4.99%和4.99%。其中，陜金控集團(tuán)所認(rèn)購(gòu)股份的鎖定期為60個(gè)月，陜財(cái)投和中泰長(zhǎng)安所認(rèn)購(gòu)股份的鎖定期均為18個(gè)月。
資料顯示，陜金控集團(tuán)是經(jīng)陜西省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的國(guó)有大型骨干企業(yè)，由陜西省國(guó)資委持股90.74%、陜西省財(cái)政廳持股9.26%，控股股東及實(shí)際控制人均為陜西省國(guó)資委。集團(tuán)注冊(cè)資本33億元，主要從事金融投資、資本運(yùn)作及資產(chǎn)管理，股權(quán)投資及管理，受托管理專項(xiàng)資金，信用擔(dān)保和再擔(dān)保，并購(gòu)重組等業(yè)務(wù)，重點(diǎn)布局銀、證、保、信等金融業(yè)務(wù)，形成了投資基金、金融服務(wù)、要素交易三大業(yè)務(wù)板塊，2019年末總資產(chǎn)為279.52億元。
陜財(cái)投作為陜西省金融資產(chǎn)的投資平臺(tái)，由陜西省財(cái)政廳100%持股，主要從事金融股權(quán)投資及管理和政府投資引導(dǎo)基金管理業(yè)務(wù)。
陜國(guó)投認(rèn)為，本次引入戰(zhàn)略投資者陜金控集團(tuán)及陜財(cái)投后，將在資源、渠道、客戶等方面實(shí)現(xiàn)共享與互補(bǔ)，拉動(dòng)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成多層次、多渠道的業(yè)務(wù)鏈條網(wǎng)絡(luò)，有助于優(yōu)化國(guó)有金融資源布局，防范金融風(fēng)險(xiǎn)以及促進(jìn)陜西金融產(chǎn)業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
而另一家戰(zhàn)略投資者中泰長(zhǎng)安，據(jù)披露，其投資人為中泰證券的全資子公司中泰資本股權(quán)投資管理 深圳 有限公司 以下簡(jiǎn)稱中泰資本 持有20%財(cái)產(chǎn)份額，為執(zhí)行事務(wù)合伙人 和西安曲江文化金融控股 集團(tuán) 有限公司 以下簡(jiǎn)稱曲江金控 持有80%財(cái)產(chǎn)份額，為有限合伙人 。
陜國(guó)投表示，引入戰(zhàn)略投資者中泰長(zhǎng)安，有利于公司在行業(yè)信息、投研能力、市場(chǎng)渠道等方面獲取專業(yè)投資管理經(jīng)驗(yàn)，提升主動(dòng)管理能力；同時(shí)，依托中泰資本及曲江金控的產(chǎn)業(yè)背景和投資布局，通過(guò)戰(zhàn)略合作，可以充分調(diào)動(dòng)各方優(yōu)質(zhì)資源，更好地支持公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
定增完成后實(shí)控人仍為陜西省國(guó)資委
公開資料顯示，陜國(guó)投前身為1984年設(shè)立的陜西省金融聯(lián)合投資公司，1994年1月，陜國(guó)投在深圳證券交易所上市，是陜西首家上市的省屬金融機(jī)構(gòu)、中西部地區(qū)唯一的上市信托公司，其實(shí)際控制人為陜西省國(guó)資委。
本次發(fā)行前，陜國(guó)投的第一大股東為陜西煤業(yè)(601225)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 以下簡(jiǎn)稱陜煤化集團(tuán) ，持股34.58%；第二大股東為陜西省高速公路建設(shè)集團(tuán)公司 以下簡(jiǎn)稱陜高速集團(tuán) ，持股21.62%。陜煤化集團(tuán)和陜高速集團(tuán)均為陜西省國(guó)資委獨(dú)資企業(yè)。
值得一提的是，如果按照發(fā)行規(guī)模上限，本次發(fā)行后，新入股的陜金控集團(tuán)將以13.10%的持股比例坐上陜國(guó)投第三大股東之位；陜煤化集團(tuán)、陜高速集團(tuán)的持股比例則將分別降至26.60%、16.63%。發(fā)行完成后，陜國(guó)投的實(shí)際控制人仍為陜西省國(guó)資委，公司控制權(quán)沒有發(fā)生變化。
此外，借助本次非公開發(fā)行，對(duì)于當(dāng)前注冊(cè)資本約40億元的陜國(guó)投而言，除了可引入重量級(jí)國(guó)資股東外，也將在資本實(shí)力方面獲得較大提升。
陜國(guó)投指出，自2016年以來(lái)，信托行業(yè)掀起了增資擴(kuò)股的熱潮，68家信托公司中超過(guò)25家完成了增資擴(kuò)股。本次募集資金用于補(bǔ)充公司資本金，有利于滿足行業(yè)監(jiān)管對(duì)凈資本的要求，滿足監(jiān)管和行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)級(jí)要求，提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有助于推動(dòng)信托業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型與進(jìn)一步發(fā)展，提升公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力和可持續(xù)發(fā)展能力，更好地適應(yīng)轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要。
在發(fā)布定增公告的同時(shí)，陜國(guó)投還發(fā)布了2020年半年度業(yè)績(jī)快報(bào)。
未經(jīng)審計(jì)的財(cái)報(bào)顯示，2020年1月~6月，陜國(guó)投完成營(yíng)業(yè)總收入9.29億元，同比增長(zhǎng)11.72%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.08億元，同比增長(zhǎng)17.30%。截至今年6月末，公司總資產(chǎn)達(dá)到162.52億元，較年初增長(zhǎng)10.81%。
而據(jù)2019年年報(bào)，陜國(guó)投去年完成營(yíng)業(yè)收入17.56億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.82億元，分別同比增長(zhǎng)70.89%、82.03%。截至2019年底，該公司信托資產(chǎn)規(guī)模為2887.13億元。
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