決策主力記者：王硯丹 決策主力編輯：段煉
又有券商要配股了。6月17日晚間，華安證券(600909)發(fā)布公告稱，擬按照每10股配售3股的比例，向全體股東進(jìn)行配售。本次配股募資總額為不超過40億元，將用于增加資本金，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，擴展相關(guān)業(yè)務(wù)，從而提升華安證券(600909)的抗風(fēng)險能力和市場競爭力，促進(jìn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)以及股東利益的最大化。
如按照公告估算,其配股價可能低于目前每股凈資產(chǎn)
華安證券(600909)總部位于安徽合肥。2016年12月登陸a股市場。此前除了IPO沒有進(jìn)行過權(quán)益類融資，但今年3月發(fā)行了28億元可轉(zhuǎn)債。
從公告來看，華安證券(600909)本次配股募集資金的主要安排有四項：擬投資不超過20億元用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)；擬投資不超過10億元用于發(fā)展投資與交易業(yè)務(wù)；擬投資不超過5億元用于信息技術(shù)和風(fēng)控體系建設(shè)；另有不超過5億元資金擬用于其他營運資金安排。
剛以可轉(zhuǎn)債形式募資28億，又迅速提出40億配股方案，凸顯出華安證券(600909)對迅速擴大資本金的渴求。公司指出，以3月31日總股本36.21億股為基數(shù)，最高可配數(shù)量為10.86億股。
按照40億元募資總額、最高可配10.86億股計算，華安證券(600909)本次配股最低價為每股3.68元。如果按照2019年底每股凈資產(chǎn)3.662元計算，基本是按照1倍市凈率定價。但由于截至3月31日其每股凈資產(chǎn)達(dá)到3.76元，因此如果真的按此價格發(fā)行，則實際發(fā)行市凈率已經(jīng)小于1倍。
不過，這只是按照公告初步計算。實際配股價可能并不如此。公司指出，本次配股定價原則有三：一是參照公司股票在二級市場上的價格、市盈率及市凈率等估值指標(biāo)，并綜合考慮公司發(fā)展與股東利益等因素。二是考慮募集資金計劃投資項目的資金需求量。三是遵循公司董事會與保薦機構(gòu)/主承銷商協(xié)商確定的原則。最終配股價格以刊登配股說明書前二十個交易日公司股票收盤價的算數(shù)平均數(shù)為基數(shù)，采用市價折扣法，并最終由股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構(gòu)/主承銷商協(xié)商確定。
多家券商配股在路上
事實上，近期已經(jīng)多家券商提出配股安排。6月17日開始，山西證券(002500)進(jìn)入配股繳款日，其配股價為每股5元，而3月31日其每股凈資產(chǎn)為4.56元，配股價格對應(yīng)市凈率約為1.08倍。之前天風(fēng)證券已經(jīng)完成了配股，配股價格為每股3.6元，其3月31日每股凈資產(chǎn)為2.63元，對應(yīng)市凈率約為1.36倍。東吳證券(601555)也在3月完成了配股，募集資金近60億元。此外，招商證券(600999)、紅塔證券、國元證券(000728)等的配股工作也在進(jìn)行中。招商證券(600999)甚至提出了高達(dá)150億元的A+H股配股方案。
從二級市場表現(xiàn)來看，投資者要拿出真金白銀參與配股，如果放棄還沒選擇，會蒙受除權(quán)損失，因此配股對券商股的走勢往往不利。如正在配股的山西證券(002500)，配股停牌前收出五連陰。6月10日以來跌幅超過8%，正反映了許多投資者可能并不愿意參與配股而提早離場。那么為何許多券商還是愿意以配股方式募集資金呢？
某不愿透露姓名的券商人士表示，如果選擇非公開發(fā)行，需要與投資人進(jìn)行溝通，時間成本較長，且近年來投資的熱點更傾向于新經(jīng)濟、新產(chǎn)業(yè)，議價程序較為復(fù)雜。配股是向老股東進(jìn)行公開配售，更為簡潔，可能基于此原因，選擇配股的券商、尤其是區(qū)域性券商近年來較多。而在配股時如果能給予股東更多折讓，可能愿意參與的投資者更多。
以目前的股價每股6.95元來看，如果按照每股3.68元配股，華安證券(600909)給出了股東約40%的折讓。但由于從提出配股到最終實行需較長時間，最終的定價和折讓程度都將決定公司本次配股成敗與否。
有趣的是，華安證券(600909)6月16日晚剛剛發(fā)了公告，股東東方創(chuàng)業(yè)(600278)擬通過集中競價方式，在2020年7月10日至2021年1月5日期間，減持不超7242萬股，減持比例不超過2%。
東方創(chuàng)業(yè)(600278)目前持有華安證券(600909)1.68億股，占公司總股本的4.66%。結(jié)合今晚發(fā)的公告，難道東方創(chuàng)業(yè)(600278)是需要為參與配股未雨綢繆？一是可以不必參與太多配股，二是套現(xiàn)資金可以用于參與配股。不過，這也無可厚非，個中真實原因或者只有東方創(chuàng)業(yè)(600278)管理層清楚。
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