長江商報繼華泰證券成功發行全球存托憑證（GDR）并在倫交所上市后，近期已有中國太保和長江電力兩家a股上市公司相繼披露GDR發行意向。
上周，中國太保和長江電力分別披露公告。中國太保在拿下銀保監會和證監會批復后，已在倫敦證券交易所正式披露上市意向函，計劃發行不超過1.13億份GDR，其中每份GDR代表5股公司A股股票。本次發行代表的基礎證券為不超過5.66億股公司A股股票，不超過本次發行前公司A股股票的9%。
同時，中國太保還將引入瑞士再保險巨頭Swiss Re作為基石投資者，參與此次認購。
長江電力則宣布，公司擬發行GDR并在倫交所上市的市場已經獲得董事會審議通過。此次發行GDR所代表的的新增基礎證券A股股票不超過11億股，不超過發行前公司總股本的5%。
值得一提的是，此前便已成功發行GDR并在倫交所上市的華泰證券，為按照滬倫通業務規則登陸倫交所的中國公司提供先例。
如若中國太保及長江電力相繼發行成功，A+G上市公司或將新增至三家。其中，華泰證券為首家A+H+G上市券商，中國太保則將成為首家A+H+G上市險企。
長江電力擬啟動GDR發行
日前，長江電力披露董事會決議，公司擬發行GDR，并申請在倫敦證券交易所掛牌上市，GDR以新增發的公司人民幣普通股（A股）作為基礎證券。
此次長江電力發行GDR所代表的的新增基礎證券A股股票不超過11億股，包括因任何超額配股權獲行使而發行的證券（如有），不超過本次發行前公司普通股總股本的5%。
根據《滬倫通監管規定》的要求，本次發行的GDR自上市之日120日內不得轉換為境內A股股票。公司控股股東、實際控制人及其控制的企業認購的GDR自上市之日36個月內不得轉讓。
在募集資金的使用上，長江電力此次發行GDR擬募集資金在扣除發行費用后，將用于替換全資子公司中國長電國際（香港）有限公司（以下簡稱“長電國際”）收購秘魯Luz Del Sur公司（以下簡稱“路德斯公司”）股權相關國際銀團貸款以及補充公司運營資金。
長江商報去年9月28日，長江電力與Sempra Energy在荷蘭設立的持股主體簽署了《股權收購協議》，收購的核心資產為路德斯公司83.64%的股權，交易基礎收購價格為35.9億美元。與此同時，長江電力還為長電國際申請國際銀團融資提供擔保。
此筆交易在今年4月24日完成交割，交割完成后，長江電力間接持有路德斯公司83.4%股份。而在本次收購完成后，將觸發對路德斯公司剩余不超過約13.7%股份的強制要約收購，后續尚需履行強制要約收購義務。
值得關注的是，路德斯公司是秘魯第一大配電企業，此次收購完成也意味著長江電力產業鏈延伸和國際化布局取得重大突破。
同時，在境內資產投資上，去年長江電力以市場化方式進一步鞏固雅礱江流域開發主體重要股東地位，成功收購金中公司23%股權，并對國投電力、川投能源、上海電力、桂冠電力、申能股份、廣州發展、湖北能源、黔源電力廣安愛眾、北控水務等多家上市公司進行增持。
在2019年全年，長江電力新增對外投資134億元，實現投資收益30.75億元，創歷史新高。
中國太保披露上市意向函并引入戰投
在長江電力之前，已有華泰證券在去年6月份成功發行GDR并在倫交所上市，中國太保的GDR發行也在近期相繼獲得銀保監會和證監會批準，進行至在倫交所正式披露上市意向函階段。
去年6月份，華泰證券成功發行GDR并在倫交所上市，成為首家按照滬倫通業務規則登陸倫交所的中國公司，募集資金總額達16.92億美元，創造英國乃至歐洲資本市場的多項融資記錄。
而在上周，中國太保公告稱公司已于倫敦時間2020年6月10日正式在倫敦證券交易所刊發上市意向函，宣布意向發行不超過1.13億份GDR，其中每份GDR代表5股公司A股股票。本次發行代表的基礎證券為不超過5.66億股公司A股股票，不超過本次發行前公司A股股票的9%。
公告顯示，中國太保本次發行的GDR預計將在英國金融行為監管局維護的正式清單中的標準板塊上市，并于倫敦證券交易所上市證券主板市場的滬倫通板塊交易。
同時，公司也將向上交所就基礎證券A股股票的上市提出申請?；A證券A股股票在上交所的上市日期預計與GDR在倫敦證券交易所的上市日期一致。
在募集資金的使用上，此次太保發行的募集資金凈額的70%將圍繞保險主業，用于在境外發達市場及新興市場擇機進行股權投資、合作結盟及兼并收購，逐步發展境外業務。最多達30%或剩余的募集資金凈額將依托本公司境外投資平臺，用于搭建海外創新領域投資平臺，包括但不限于健康、養老、科技等方向。
值得注意的是，目前太保還將引入海外再保巨頭作為基石投資者。公司月初披露，太保已與Swiss Re簽訂《基石投資協議》，Swiss Re將按發售價格認購公司擬發行的GDR。Swiss Re認購的GDR的數量所代表的普通股股數應不超過本次發行（及假設全額行使超額配售權（如有））之后公司已發行普通股股數的1.5%，且原則上受限于三年的禁售期。
據了解，Swiss Re是Swiss Re Ltd 的全資子公司，是瑞士再保險集團成員之一。而瑞士再保險公司則是瑞士最大的專業再保險公司，于1863年在瑞士蘇黎世創立。不僅如此，瑞士再保險公司已連續多年成為中國太保的再保險伙伴。
“公司正有序推進GDR發行工作，通過股權結構優化，將進一步推動董事會的專業化和多元化，提升董事會決策能力，持續改善公司治理水平?！痹谌涨暗墓蓶|大會上，太保董事長孔慶偉表示。
根據中泰證券推算，瑞士再保險購買的股份上限為1.45億股，占GDR發行規模的23.1%，若按照當前A股價格的9折計算，預計瑞士再保險耗資規模42.7億元人民幣。
國泰君安則表示，作為戰略投資者，瑞士再保險與中國太保有望在風險定價、產品設計、業務拓展等方面進行合作，實現互利共贏。
如果太保此次發行成功，公司或將成為首家發行GDR并實現滬、港、倫三地上市的保險公司。
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