導語：看懂國家意志，就能明白王府井為什么那么牛。
01 國家意志的體現
新冠疫情以來，國內消費受到了非常大的沖擊。國內消費市場一直都比較穩健，無法通過直接刺激消費來擴大消費規模，老百姓沒有多余的錢去購物。
于是國家瞄準了免稅市場，因為這部分購買力基本都由中國人貢獻，但是GDP卻產生在國外，幾個數字說明一切：
世界免稅市場規模約5400億人民幣，其中1800億由中國人貢獻，韓國免稅市場1800億中更是有800億由中國人貢獻。如果這部分消費回流，將會對幾個重要口岸城市貢獻1個點以上的GDP，這在6%增速下降到3%增速的背景下，顯得尤為重要。
02 牌照放開的影響
牌照放開主要有兩點影響：
第一點是整個市場規模的擴大，中國境內免稅規模僅為400億，假設只回流一半800億，也會使免稅市場的規模增加2倍。
況且國家的思路不僅于此，國家的目標是刺激三四線城市及中下層民眾的消費需求，這恐怕是雪球和知乎這種人均百萬富豪的網站無法理解的。中國有十億以上的普通平民，他們一輩子都不會出國甚至出省，更別說接觸到國外化妝品等免稅商品。
如果沒有市內免稅，他們是沒有機會接觸到國外免稅商品的。市內免稅店的出現，讓他們用購買百雀羚、珀萊雅這種產品的價格，就可以享受到基礎款境外化妝品的產品。這部分人購買力雖然不夠，但是人數非常多，對于整個行業可以說是革命性的變化。
有群眾基礎的行業，才是能賺錢的行業（譬如網紅經濟）。
第二點是良性競爭，中國國旅(SH:601888)在王府井(SH:600859)拿到牌照后，先跌后漲。仔細分析一下就知道這是怎么回事，蛋糕迅速變大，國旅作為龍頭，掌握最好的產品渠道及營銷經驗，把控著最好的人流口岸。
幾個小弟的牌照，怎么能影響他的加速發展呢？當然，對于小弟來說，哪怕競爭不過國旅，拿著這個搖錢樹牌照喝點湯，還是會讓公司產生質變。
03 韓國的發展路徑
韓國在12,13年放開牌照，當年新發7張免稅牌照，在放開牌照后，不僅沒有造成惡性競爭，甚至快速提高了韓國免稅行業的規模，造成了中國微信圈遍地都是韓國代購的景象。
最終成長起來的是新世界集團，三年時間漲了4倍。作為韓國十大財團，零售行業的雙寡頭之一，體量如此大的一家公司，竟然因為一張牌照翻了4倍，可以看到這張牌照對于2000億市值的國旅和王府井、格力地產等公司的意義了。
正因如此，王府井在牌照落地后不僅沒有見光死，還連續漲停。
04 總結
1、行業變革是國家意志，所以不會只有王府井一家新牌照，還有新玩家。
2、新玩家進入，國旅的供應體系成為護城河，在更大的蛋糕面前只會越來越強 。作為行業老二的格力地產，雖然沒有國旅規模大，但是彈性更足，基本是股票中的最優解，其他玩家沒有任何經驗。
3、400億的國內免稅市場，帶來了2000億的國旅和400億的格力地產。那么1200億甚至2000億的市場，必然會催生下一個國旅。
所以現在就很明確了：
買入中國國旅，博行業發展，賺慢錢且穩定。
買入格力地產，行業老二，賺快錢且穩定。
買入王府井、百聯股份(SH:600827)等，博誰是下一個國旅，賺暴利，但是風險較高。
2000億的免稅市場，4000億市值的龍頭，1500億的龍二，以及千億級別的新玩家是很容易預見的。

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