愛因斯坦曾說:“我從不想未來，因為它來得太快！”，曾經(jīng)，云對于我們來講還是一個很遙遠(yuǎn)的未來話題，如今云已滲透生產(chǎn)、生活的每個角落，這個時代是云的時代。
云的爆發(fā)，引來各路企業(yè)涌入、加速布局云市場，形成了以阿里云、騰訊云、金山云等為代表的國產(chǎn)云服務(wù)商領(lǐng)先的行業(yè)格局。行業(yè)的高景氣度，獲得資本的長期青睞。自2015年以來，注入到云行業(yè)的資本投資均達(dá)到幾百起，各發(fā)展階段的云計算公司均會受到資本關(guān)注。
放眼全球，云概念早已是資本市場的寵兒，被給予了更多的預(yù)期。亞馬遜在全球云市場的成功是有目共睹的。作為首個嘗鮮大規(guī)模商用云服務(wù)的廠商，近十年以來云業(yè)務(wù)一直支撐著亞馬遜的發(fā)展。
行業(yè)雖然受追捧，但對于投資者而言，優(yōu)質(zhì)的云概念投資標(biāo)的仍較為稀缺，市場期待更多的云企業(yè)標(biāo)的進(jìn)入，從而釋放更大的投資熱情。金山云的成功上市，讓其成為美股市場中首支中國dl云投資標(biāo)的。
高速增長 帶來更多投資預(yù)期
資本市場中，市場占有率高、盈利能力強、成長性好、具有長期價值的股票一直是投資者的首選。而這些關(guān)鍵要素在赴美上市的金山云身上又是如何體現(xiàn)的？
先來看，金山云所處的中國云行業(yè)的巨大市場空間。目前，中國云服務(wù)的滲透率接近6%，遠(yuǎn)低于美國的16%，中國可能要在2024年才能達(dá)到美國今天的水平。金山云CFO何海建表示，國內(nèi)“云率低”代表著行業(yè)的賽道足夠長，蘊藏著極大的價值潛力。
金山云從金山軟件中脫胎，成立八年并不斷dl壯大，一路狂奔，如今成為中國領(lǐng)先的dl云服務(wù)商，是國內(nèi)繼阿里云、騰訊云之外，互聯(lián)網(wǎng)云領(lǐng)域的第三朵云。按照基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù) IaaS 和平臺即服務(wù) PaaS 的收入計算，金山云在2019年的市場份額達(dá)到5.4％。作為行業(yè)領(lǐng)先的云服務(wù)商，金山云在如此龐大的市場空間中將有望受益于頭部效應(yīng)快速發(fā)展。
從業(yè)績表現(xiàn)看，金山云始終保持著高增速。金山云自2017年連續(xù)三年營收提升，2019年實現(xiàn)收入39.56億，同比增長78.36%。而兩年之前，2017年金山云營收僅為12.36億，在短時間內(nèi)金山云實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。2019年，金山云年度實現(xiàn)毛利潤轉(zhuǎn)正，并在 2019 年的第三和第四季度分別實現(xiàn)毛利盈利，2019全年，金山云已經(jīng)實現(xiàn)了毛利的盈虧平衡。
這主要基于兩個方面的原因：一方面，國內(nèi)足夠龐大的云計算市場，在數(shù)字新基建的大背景下，企業(yè)云化需求旺盛，更多的行業(yè)空間將被釋放，云市場足夠容納下眾多的玩家，保證了金山云的收入增速；另一方面，作為國內(nèi)領(lǐng)先的dl云服務(wù)商，金山云做到了足夠?qū)Ｗⅲ诙鄠€垂直領(lǐng)域深耕許久，有著更為深厚的做好企業(yè)級服務(wù)的基因，積累了眾多大企業(yè)的認(rèn)可。
全球新冠疫情的蔓延，更是助燃了云行業(yè)的發(fā)展。遠(yuǎn)程辦公、游戲、直播等激增的用戶量，加速了云服務(wù)的更多滲透普及，同樣也從側(cè)面加速了金山云的業(yè)績增長。最新數(shù)據(jù)顯示，金山云2020年第一季度收入為13.5億元至14億元人民幣，同比增長59.6%至65.5% ，主要來自于公共云服務(wù)和企業(yè)云服務(wù)的業(yè)務(wù)增長，預(yù)計一季度金山區(qū)毛利率不低于2019年四季度。
目前，金山云已經(jīng)構(gòu)建了完備的云計算基礎(chǔ)架構(gòu)和運營體系。在收入構(gòu)成方面，金山云主要有公有云和企業(yè)云服務(wù)兩大類收入，公有云服務(wù)是絕對主力，企業(yè)云服務(wù)也在強勢增長。其中公有云的業(yè)務(wù)一直優(yōu)于行業(yè)平均增速，企業(yè)云業(yè)務(wù)2019年增長超過415%。
如此增速的背后，是金山云一直專注覆蓋優(yōu)質(zhì)客戶，并且客戶的轉(zhuǎn)化力強勁。招股書顯示，金山云目前公有云和企業(yè)云服務(wù)中優(yōu)質(zhì)客戶產(chǎn)生的收入占比均超過95%。近三年金山云優(yōu)質(zhì)客戶的平均收入為 1030 萬元、1370 萬元、1590 萬元，這種成長性使得金山云營收以及利潤率不斷穩(wěn)固提升。2017年至2019年，其中公有云服務(wù)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量為112、139、175，企業(yè)云服務(wù)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量為2、17、67，客戶群體保持穩(wěn)固的高增長。
多云趨勢創(chuàng)造更多市場機遇
未來，對于大企業(yè)而言，單純的公有云或私有云已經(jīng)不能滿足現(xiàn)有業(yè)務(wù)的需求，企業(yè)需要多種云環(huán)境并存來適應(yīng)新的業(yè)務(wù)發(fā)展，云計算進(jìn)入了多云混合的新時代，這不僅讓客戶有了更多的選擇，也給云計算企業(yè)創(chuàng)造了更多市場機遇。
數(shù)據(jù)顯示，美國超過1000名員工的云服務(wù)采購方中，85%的采購方會使用兩朵或兩朵以上的云，在中國這個比例剛剛超過26%。根據(jù)IDC，到2024年，全球90%的1000強組織將建立多云戰(zhàn)略。隨著云行業(yè)逐漸成熟，有體量的客戶一定會選擇多云戰(zhàn)略，因為多家云服務(wù)商的加入能夠?qū)崿F(xiàn)更高效多元的價值。
據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，金山云是中國領(lǐng)先的dl云服務(wù)提供商，其最大的特點在于中立性，不涉及與客戶的業(yè)務(wù)競爭從而形成利益沖突。帶著中立性的標(biāo)簽，加之國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商的前三行業(yè)地位，金山云順勢成為客戶的選擇。同時，借助這種企業(yè)多云策略行業(yè)趨勢，也讓金山云擁有更多的發(fā)展機遇。
現(xiàn)在，金山云又將目光放到了更多垂直領(lǐng)域。在金山云看來，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上云是云服務(wù)商業(yè)發(fā)展歷程的上半場，現(xiàn)在已經(jīng)入了下半場傳統(tǒng)企業(yè)上云，這里面金山云看重金融以及公共服務(wù)等領(lǐng)域，對于未來發(fā)展，金山云瞄準(zhǔn)了5G、AI、IoT這一巨大的智能物聯(lián)網(wǎng)時代。
基于大股東金山軟件30多年豐富的企業(yè)服務(wù)基因，相信金山云更懂得企業(yè)級客戶的需求。目前，金山云已成功為中國建設(shè)銀行(601939)和華泰證券(601688)等領(lǐng)先機構(gòu)及政府企業(yè)部署了旗艦項目。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，中國銀行(601988)，金融服務(wù)和保險的云市場預(yù)計將以28.1％的復(fù)合年增長率從2019年的303億元人民幣增長到2024年的1046億元人民幣、。
過硬的研發(fā)能力也讓金山云與行業(yè)對手的競賽中擁有更多籌碼，因為技術(shù)實力是企業(yè)選擇云服務(wù)廠商的重要指標(biāo)。研發(fā)投入方面，2017年-2019年，金山云研發(fā)費用分別為4億元、4.4億元、5.95億元，一直在持續(xù)加大投入。
此次上市，金山云預(yù)計將此次募集的約50%的資金用于進(jìn)一步投資以升級和擴(kuò)展公司的基礎(chǔ)架構(gòu)；約25%的資金用于進(jìn)一步投資技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)，尤其是在人工智能、大數(shù)據(jù)、云技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)方面；約15%用于資助公司生態(tài)系統(tǒng)擴(kuò)展和國際影響力；約10%的資金用于補充公司的一般營運資金。
新基建的大幕已經(jīng)拉開，以云計算為代表的數(shù)字技術(shù)正成為各行各業(yè)的底層基礎(chǔ)，這將呼喚更多的云服務(wù)，也將助力金山云等云服務(wù)商走上發(fā)展的快車道。
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