決策主力記者：涂穎浩 決策主力編輯：廖丹
6月2日晚，中國太保(601601)公告稱，公司收到中國證監會批復，核準公司發行不超過1.26億份全球存托憑證 GDR ，按照公司確定的轉換比例計算，對應新增a股基礎股票不超過6.29億股。本次發行GDR并上市尚需取得英國證券監管機構及相關證券交易所的最終批準。
公司6月2日還與瑞士再保險 Swiss Re 簽訂《基石投資協議》，在滿足一定條件的情況下，Swiss Re將按發售價格認購公司擬發行的GDR。
此次發行完成后，中國太保(601601)將成為國內首家發行GDR的保險機構，實現A+H+G 上海、香港、倫敦 上市，為其國際化布局奠定基礎。
距離發行GDR再近一步
2019年9月，中國太保(601601)宣布發行GDR的計劃，擬發行的GDR所代表的新增基礎證券A股股票不超過6.29億股，不超過此次發行前公司A股股份的10%。同年11月，太保臨時股東大會通過關于發行GDR并在倫交所上市的相關議案。
中泰證券指出，隨著發行GDR并在倫敦交易所上市的事宜得到監管的依次批復，太保發行GDR的國內行政流程已經完成。下一步驟為根據境外相關監管規則在倫敦交易所披露發行意向確認函，之后即可詢價、定價完成發行工作。該券商預計發行時間可能在今年3季度。
中國太保(601601)在公告中表示，本公司本次發行GDR并上市尚需取得英國證券監管機構及相關證券交易所的最終批準，該事項尚存在不確定性。公司將綜合考慮資本市場情況等因素持續推進相關工作，并及時履行信息披露義務。
6月2日，中國太保(601601)還發布2019年年度分紅派息實施公告，擬每股派發現金紅利人民幣1.20元 含稅 。賬面資金無憂的中國太保(601601)為何還要發行GDR？
中國太保(601601)在此前的公告中披露了此次試水的三大理由：一是有助于該公司在全球范圍內引入優質投資者，豐富股東構成，持續完善公司治理；二是有助于該公司穩步推進國際化布局，進一步提升全球影響力；三是有助于該公司夯實資本基礎，提升該公司穩健經營能力和風險管理水平，支持該公司轉型2.0戰略的全面實施。
根據規劃，中國太保(601601)所發行的GDR及上市擬募集資金，將在扣除發行費用后，用于穩步推進其國際化布局及補充資本金。
瑞再將按發售價認購擬發行的GDR
6月2日，中國太保(601601)還發布公告稱，公司與Swiss Re簽訂《基石投資協議》，在滿足一定條件的情況下，Swiss Re將按發售價格認購公司擬發行的GDR。Swiss Re認購的GDR的數量所代表的普通股股數應不超過本次發行之后公司已發行普通股股數的1.5%，且原則上受限于三年的禁售期。
據中泰證券報告，根據當前太?？偣杀?0.62億股，A股股本62.87億股，GDR發行規模不超過A股總股本的10%，且瑞士再保險認購比例不超過發行GDR后總股本的1.5%，可以推算出瑞士再保險購買的股份上限為1.45億股，占GDR發行規模的23.1%，若按照當前A股價格的9折計算，預計瑞士再保險耗資規模42.7億元人民幣。
此外，上述券商認為，由于基石投資者有3年鎖定期的要求，因此瑞士再保險成為基石投資者將抑制太保A股和GDR之間的套利行為，有利于GDR發行后太保A股的股價穩定。
中國太保(601601)方面對《767股票知識網》記者表示：“本次雙方依法簽訂基石投資協議，意味著在GDR發行領域達成重要合作成果，也為雙方未來進一步探討深化合作關系創造了良好氛圍。如本次GDR發行取得成功，未來在依法合規的前提下，公司歡迎包括瑞再在內的GDR投資者與公司探討可能的戰略合作或業務合作安排，實現互利共贏?！?br/> 中國太保(601601)還表示，瑞再長期以來與公司保持著良好的業務合作關系。瑞再作為世界領先的國際再保險集團，擁有超過150年的悠久的穩健經營歷史，具有長期視角的戰略規劃及穿越宏觀周期的風險管理經驗；瑞再已在全球25個國家和地區經營再保險及保險等業務，具備多元的海外市場保險服務經驗和卓著的行業聲譽。
中國太保(601601)2020年一季報顯示，公司一季度實現營業收入1382.11億元，同比增長3.8%；歸母凈利潤83.88億元，同比增長53.1%。截至6月2日，中國太保(601601) 收于29.47元，上漲2.18%。啟信寶數據顯示，目前中國太保(601601)注冊資本金90.62億元。
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