搖號8年搖不上是什么感覺，買新能源唄，更慘，排隊8年后吧，這就是北京很多無車族的現狀，想買車太難了，基本一線城市都差不多，但六一兒童節當天的一個消息，讓家長們比孩子還開心，北京市擬于今年下半年一次性增發2萬個新能源小客車指標，重點面向“無車家庭”配置。也就是說無車家庭搖號的機率要大增，有希望提前幾年買上新能源汽車了，而且不光北京，天津，上海等各地都在大力推出新能源汽車消費刺激政策，掀起一股促銷浪潮，對a股敏感的朋友肯定想知道，這次能把新能源汽車板塊激活嗎？
超哥認為短期影響有限，對中長期起到一個支撐。想要整個板塊爆發式上漲很難，慢牛反而更好。因為從銷售數據看，4月前還是銷量慘淡的，有疫情的因素，從5月開始全面回暖，銷量穩步提升，6月可能銷量繼續高增長，但當指標很快用完后，下半年更多是常態化的增長了。
而股市和基金不一定和銷售同步，更多是一種預期炒作，年后被特斯拉國產化引爆之后，相關龍頭就在高位盤整，最近又上漲了20%左右，這次利好出臺后，昨天反而是高開低走的態勢，說明主力資金開始預期兌現后的出貨，并不是想繼續拉升，從另一方面也是解讀為后續刺激乏力，不如等便宜的時候再接回也不遲，因為主力明白，高位搏漲的性價比遠不如中低位高，只要跌到合理估值水平，就出現了趨勢投資價值，從全球范圍看，燃油車淘汰進度還在加快，最近大眾頻繁收購咱們新能源汽車產業鏈的二線龍頭就是標志，未來在拉動內需和節能減排下，新能源汽車產業鏈還會長期保持在高景氣度上。

寧德時代分時圖
那么該如何捕捉下跌時的投資機會呢？超哥還是會借道新能源汽車指數基金參與，比如上市的華夏新汽車ETF（代碼515030）。可以看到，前十大重倉股幾乎包攬了整個產業鏈上的龍頭，包括新能源整車、充電樁、鋰電設備、電機電控、電池材料、電芯電池組等等。而且風險更加分散，占比才在3成凈值左右，不會因為個股暴雷或者走勢太弱，導致整體被拖累的太厲害，跟蹤效果比較穩健。

從最近的走勢看，雖然穩步在上升趨勢中，不過需要警惕短期趨勢突然變盤的風險，就像上面說的，主力資金開始有高位兌現跡象，追高不劃算，超哥還在等待低吸的機會，目前整體板塊估值水平還在紅色高估區，至少是黃色正常估值才有大的投資價值，畢竟靠政策刺激還難以形成持續性銷量，還得靠產業技術的升級。

其實超長期看，超哥不是特別看好汽車消費，在于充分競爭后，成本和價格是不斷下移的，對廠家的利潤反而是傷害，也就是說當企業擴大到一定規模時，瓶頸就來了，很像現在的手機產業和無線耳機，當然中期看，跌透后依然是好賽道，還沒有特別大的巨無霸出現，策略上，超哥會通過定投的方式來捕捉最近幾年高速成長的機會，等到行業成熟期后，就會切換到其他賽道了。

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