決策主力記者 王硯丹 決策主力編輯 謝欣
華創(chuàng)陽(yáng)安(600155) 6月1日晚間發(fā)布公告稱，公司股東上海杉融實(shí)業(yè)去年11月公告計(jì)劃減持公司股份，目前期限已滿，期間未減持公司股份。
根據(jù)公告，華創(chuàng)陽(yáng)安(600155)股東上海杉融實(shí)業(yè)有限公司在本次減持計(jì)劃實(shí)施前持有公司股份約1.25億股，占公司總股本的7.18%，其中持有公司無(wú)限售流通股約7279萬(wàn)股，限售流通股約5204萬(wàn)股 該部分股份已于2019年12月27日解禁上市流通 。
2019年11月8日，華創(chuàng)陽(yáng)安(600155)披露了股東杉融實(shí)業(yè)減持股份計(jì)劃公告，杉融實(shí)業(yè)計(jì)劃自減持計(jì)劃公告之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi) 2019年12月2日～2020年6月1日 通過(guò)競(jìng)價(jià)交易減持持有的公司股份不超過(guò)1739.56萬(wàn)股，減持比例不超過(guò)公司總股本的1%。
2020年6月1日，截至本公告披露日，本次減持計(jì)劃時(shí)間區(qū)間已屆滿，杉融實(shí)業(yè)未減持公司股份。
華創(chuàng)陽(yáng)安(600155)主要收入和利潤(rùn)來(lái)源為全資子公司華創(chuàng)證券。根據(jù)5月11日晚公司披露月度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，華創(chuàng)證券4月份營(yíng)收為3.16億元，凈利潤(rùn)為8245.58萬(wàn)元，截至4月末凈資產(chǎn)為114.95億元。
雖然凈資本規(guī)模未排上頭部券商，但杉融實(shí)業(yè)此舉不由讓人想起去年鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的中信證券(600030)清倉(cāng)式減持中信建投(601066)——原本中信證券(600030)計(jì)劃百億減持，最終到期后只減持了8億元。重要股東的增減持一直讓投資者關(guān)注，這又出現(xiàn)券商股東“失約”減持，是因?yàn)?b>券商股被低估了嗎？
參與定增三年被套13.46%
2020年1月10日晚間，中信建投(601066)發(fā)布公告稱，股東中信證券(600030)減持計(jì)劃的集中競(jìng)價(jià)交易減持時(shí)限已滿，截至2020年1月10日，中信證券(600030)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)減持中信建投(601066)股份共計(jì)4415.0732萬(wàn)股，約占中信建投(601066)總股本的0.5774%，當(dāng)前持股比例5.0069%。公告顯示，本次中信證券(600030)減持計(jì)劃的時(shí)間區(qū)間為2019年7月17日~2020年1月10日，總減持金額僅為8.09億元。
中信證券(600030)清倉(cāng)式減持中信建投(601066)的計(jì)劃最終以只減持8億元告終，不但緩解了市場(chǎng)的擔(dān)憂，甚至在4月引發(fā)一則關(guān)于中信證券(600030)合并中信建投(601066)的傳言。而中信建投(601066)股價(jià)表現(xiàn)大幅好于券商板塊平均表現(xiàn)，自1月11日中信證券(600030)減持期滿后至今，其股價(jià)已經(jīng)上漲超過(guò)40%。
反觀華創(chuàng)陽(yáng)安(600155)，這家中游券商在二級(jí)市場(chǎng)上表現(xiàn)平平，自2019年11月8日公告擬減持至2020年6月1日，華創(chuàng)陽(yáng)安(600155)股價(jià)下跌達(dá)到12.68%。按照公司公告，當(dāng)前杉融實(shí)業(yè)持股股份來(lái)源為發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)取得7278.18萬(wàn)股，非公開(kāi)發(fā)行取得5204.46萬(wàn)股，集中競(jìng)價(jià)交易取得1萬(wàn)股。其中杉融實(shí)業(yè)參與定增的部分為2016年12月公司所實(shí)施的定增，成本為每股13.45元，在此之后，除了2017年度實(shí)施了10派0.23元 含稅 的分紅方案，一直不分配不轉(zhuǎn)增。6月1日華創(chuàng)陽(yáng)安(600155)收于每股11.64元，杉融實(shí)業(yè)這部分股票還被套13.46%。如果其并不缺乏其他融資渠道，在低位賣出顯然不是劃算的選擇。
值得一提的是，6月1日發(fā)布的公告除了杉融實(shí)業(yè)減持到期的事項(xiàng)外，華創(chuàng)陽(yáng)安(600155)還發(fā)布了一則有關(guān)回購(gòu)的進(jìn)展公告。
2019 年12月28日，華創(chuàng)陽(yáng)安(600155)披露《關(guān)于回購(gòu)公司股份的回購(gòu)報(bào)告書(shū)》，擬使用不低于人民幣2.5億元且不超過(guò)人民幣5億元資金回購(gòu)公司股份，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)15.26 元/股 含15.26 元/股 ，回購(gòu)股份擬用于員工持股計(jì)劃。
2020年5月1日至31日，公司通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)股份740.54萬(wàn)股，最高成交價(jià)為11.66元/股，最低成交價(jià)為11.07元/股，支付的資金總額為8502萬(wàn)元 不含印花稅、傭金等交易費(fèi)用 。
截至2020年5月31日，公司通過(guò)回購(gòu)專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)方式累計(jì)回購(gòu)公司股份數(shù)量為2101萬(wàn)股，最高成交價(jià)為12.49元/股，最低成交價(jià)為11.07元/股，支付的資金總金額為2.47億元 不含印花稅、傭金等交易費(fèi)用 。
券商股估值已跌至歷史低位
無(wú)論是實(shí)施回購(gòu)，還是重要股東減持計(jì)劃到期未減持，顯然都對(duì)華創(chuàng)陽(yáng)安(600155)是利好消息。不過(guò)，華創(chuàng)陽(yáng)安(600155)所處的券商板塊的市場(chǎng)走勢(shì)更多仍是和系統(tǒng)性機(jī)會(huì)有關(guān)，近期無(wú)論是創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制還是上交所研究單次“T+0”，都是資本市場(chǎng)重大變革，對(duì)券商板塊乃至華創(chuàng)陽(yáng)安(600155)未來(lái)的走勢(shì)影響重大。
事實(shí)上，券商板塊在今年春節(jié)后短時(shí)上漲后，除個(gè)別次新股和一枝獨(dú)秀的中信建投(601066)外，大部分市場(chǎng)表現(xiàn)平平，連中信證券(600030)今年以來(lái)跌幅都超過(guò)8%。目前券商板塊市凈率僅為1.49倍，頭部券商甚至跌到1.28倍，均處于歷史低位。6月1日，券商板塊在經(jīng)過(guò)沉寂后集體躁動(dòng)，次新股中銀證券漲停，華創(chuàng)陽(yáng)安(600155)亦上漲4.30%。有關(guān)券商股估值和投資價(jià)值問(wèn)題又引起了市場(chǎng)重視。
開(kāi)源證券在最新研究報(bào)告中指出，從近期金融委和上交所的表態(tài)看，后續(xù)資本市場(chǎng)深改政策有望超預(yù)期，包括長(zhǎng)期資金引入、創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制進(jìn)程和市場(chǎng)基礎(chǔ)制度等多個(gè)方面，利于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提升和券商盈利增長(zhǎng)。從全年來(lái)看，券商盈利增長(zhǎng)有望超預(yù)期，維持行業(yè)“看好”評(píng)級(jí)，受益標(biāo)的如東方財(cái)富(300059)、國(guó)元證券(000728)、國(guó)金證券(600109)、中信證券(600030)和華泰證券(601688)。
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