在定增市場的布局中，高瓴資本又出手了。
2020年5月13日，a股上市公司上海凱利泰(300326)醫療科技股份有限公司 下稱凱利泰(300326) 披露，公司擬向淡馬錫富敦投資有限公司 下稱淡馬錫 與高瓴資本管理有限公司 下稱高瓴資本 非公開發行不超過58500000股 含本數 股票，募資金額不超過109570.50萬元。
其中，淡馬錫擬認購3750萬股，高瓴資本擬認購2100萬股。本次非公開發行股票的定價基準日為公司第四屆董事會第十五次會議決議公告日，發行價格為18.73元/股，不低于定價基準日前20個交易日發行人股票交易均價的80%。
公開資料顯示，凱利泰(300326)集團成立于2005年，專注于骨科、心血管微創、運動醫學等醫療科技領域。2012年登陸創業板，發行價格為29.09元/股。
此次引入戰投的消息一出，凱利泰(300326)股價快速拉升，一度跳漲6.17%至27.88元。截止5月13日收盤，凱利泰(300326)股價為28.89元/股，總市值為208.87億元。
若定增成功，淡馬錫持股約4.8%，高瓴資本持股約2.69%。不過，高瓴資本早已入局凱利泰(300326)。根據凱利泰(300326)2020年一季度機構持倉信息，高瓴資本管理有限公司-HCM中國基金持有凱利泰(300326)1762.37萬股，占總股本比例為2.44%。
攜手淡馬錫，高瓴再次“壕氣”出手
凱利泰(300326)公告顯示，此次非公開發行的股份鎖定期為18個月，募資金額在扣除發行費用后將全額用于補充公司流動資金及歸還銀行借款。
按照凱利泰(300326)的定增發行價，高瓴資本在本次戰投中將斥資約4億元，而淡馬錫則將出手約7億元。
“未來，為應對國內醫療器械行業發展的機遇與挑戰，公司將利用現有產品管線及市場覆蓋，深化與產業鏈上下游的協同合作，適當布局學術推廣及患者教育等終端醫療服務。同時，基于現有的中、美兩地資源積極推進全球化的發展戰略。”凱利泰(300326)解釋稱，上市公司需要通過本次非公開發行股票募集資金，優化資本結構，為進一步拓展產品及市場覆蓋儲備資金。
目前，凱利泰(300326)圍繞骨科微創手術、創傷及脊柱植入物和運動醫學產品三大技術及產品平臺，形成了具有自主知識產權的高端醫療設備及相關高值耗材產品布局，市場覆蓋中國、美國、歐盟等主要國家 地區 ，在行業內居領先地位。
根據凱利泰(300326)最新年報，2020年一季度，凱利泰(300326)實現營收2.25億元，較上年同期下降21.82%；歸屬于上市公司股東凈利潤為5036.21萬元，較上年同期下滑30.79%。
而引入淡馬錫與高瓴資本這兩大頂級豪門戰投，不僅有利于凱利泰(300326)在資金端得到進一步加持，釋放發展活力，在國內外市場資源上，更是獲得了實質的資源業務賦能。
根據凱利泰(300326)公告，此次合作，淡馬錫將幫助上市公司提高公司質量和內在價值。具體來看，雙方將積極調動各自的內外部資源，幫助上市公司完善全球化產業布局；基于淡馬錫的全球化視野和投資布局，凱利泰(300326)將借助其對骨科、運動醫學等領域關鍵醫療技術及高端產品發展趨勢的洞察力，挖掘國際國內領先的核心技術資源和產業并購機會，推動符合上市公司戰略發展方向的資源整合，協助上市公司在國際國內市場樹立品牌優勢等。
在與高瓴資本的合作協議中，除了挖掘國內外核心技術資源與產業并購機會外，凱利泰(300326)公告提到，雙方將借助高瓴資本在研究型醫療機構的專科布局，推動在骨科、運動醫學領域的醫工合作及科研成果轉化，開展并規范化臨床培訓、創新產品推廣等業務合作，探索日間手術中心及遠程醫療等創新運營模式等。
據悉，截至戰略合作協議簽署日，高瓴在全球醫療健康產業累計投資了160家企業，其中本土企業100家，海外企業60家。此外，高瓴旗下控股的高博醫療集團管理并運營五家研究型醫療機構，其中上海阿特蒙醫院依托于德國Artemed Group 阿特蒙醫療集團 的骨科專業優勢開設骨科手術中心和醫療影像診斷中心，專注打造“醫產研”一體化的醫療服務和科技創新平臺。
值得一提的是，淡馬錫與高瓴資本均表示，愿意長期持有凱利泰(300326)較大比例股份，并依法行使其作為上市公司股東的提案權、表決權等股東權利，委派董事實際參與公司治理。本次定增發行后公司控制權不會發生變化。
根據凱利泰(300326)最新財報，凱利泰(300326)股權較為分散，無實際控制人及控股股東。報告期內，涌金投資控股為凱利泰(300326)第一大股東，持股比例為6.93%，香港中央結算有限公司持股5.96%，上海欣誠意投資有限公司持股5.34%。
持續重倉醫療股，PE基金募資接連突破紀錄
在中國資本市場上，高瓴資本的確是個“特殊”的存在。
在當前國內一級市場普遍“缺水少糧”的大背景下，高瓴資本卻頻頻出手，動作不斷。不管是PE投資、融資定增還是早期投資布局，高瓴資本的出手節奏幾乎沒有停歇半刻。
尤其是在醫療領域，高瓴資本格外活躍，一次次掀起市場熱潮。在凱利泰(300326)之前，2020年以來，高瓴資本已通過多種方式入局或增持多家醫療股，包活凱萊英(002821)、華蘭生物(002007)、微創醫療等等。根據CVSource投中數據不完全統計，截至目前，高瓴資本共持有61家醫療健康公司。
當然，出手項目的多寡最終取決于手中的糧草。為了儲備囊中子彈，高瓴資本也在積極籌措新資金。
此前，彭博社報道，高瓴資本啟動了高達130億美元的新募資，準備抓住疫情之下經濟當中出現的新機會。這其中，近100億美元將投入并購，而余下的則將分配給成長型投資和風險投資。盡管高瓴資本并未對此消息有所回應，但投中網獲悉，高瓴資本正在進行新一輪募資的消息屬實。
值得注意的是，高瓴資本此次的募資規模同時打破了自身的募資記錄。2018年，高瓴資本曾為其新成立的私募股權基金“高瓴基金四期”籌集了創紀錄的106億美元，成為彼時亞洲史上最大的一支私募股權基金。而此前的亞洲紀錄則來自KKR亞洲三期基金，2017年該基金總規模達93億美元。
事實上，高瓴本身并不披露其投資表現數字。根據彭博社報道，來自得州大學捐贈基金的數據顯示，扣除費用之后，他們截至去年6月的近十年年平均回報率大約是20%，相當于明晟全球指數 MSCI World Index 同期回報的大約兩倍。
耶魯大學捐贈基金首席投資官大衛·史文森同時也 David Swensen 透露，高瓴已經為耶魯帶來了24億美元的投資回報。
“那些大的機構將會排起長隊，而我可以清楚地看到原因。”克里斯托弗·謝林 ChristopherSchelling 曾任得克薩斯州市政雇員退休系統私募股權主管，最近加入了767股票知識網muehle Funds，他解釋稱，“ 高瓴 對中國的市場、行業變化、投資趨勢等等了若指掌，而且他們的投資回報確實高得令人難以置信。”
由此可見，高瓴資本之所以在投資端能夠大舉出擊，正是源于其充足的彈藥積累。另外，高瓴資本創始人兼首席執行官張磊在近期與黑石集團共同創始人兼首席執行官蘇世民的對話中也直接道出了高瓴資本于疫情下仍頻繁出手的原因。
“現在最大的投資機會就在中國，就在當下。所以現在是重倉中國最好的機會。”張磊表示，“我們看到中國有很大的需求，從農村到城市有一個很大的內部遷移，我相信這些都會刺激整個經濟的增長。”
與此同時，作為中國的頂級投資人，張磊的投資信念與投資策略飽受市場推崇，人們也總是對張磊的“投資筆記”如饑似渴。高瓴資本被投公司地平線創始人余凱曾如此形容張磊的投資風格，他說，張磊總是不斷提醒大家規避“短期行為”，“他 張磊 總是喜歡引述明朝開國功臣朱升進諫朱元璋的策略：高筑墻，廣積糧，緩稱王。”

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