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達達集團向美SEC遞交招股書:京東持股近半
來源:767股票知識網
時間:2020-05-13 14:17:29
責編:767股票
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5月13日凌晨,達達集團向向美國證券交易委員會(SEC)遞交F-1招股文件,計劃“DADA”為交易代碼在納斯達克掛牌上市,擬募資額約1億美元。
達達集團旗下有達達快送和京東到家兩大核心業務平臺。招股書顯示,截至2020年一季度,達達快送已覆蓋2400余個縣區市,京東到家覆蓋700余個縣區市;截至2020年3月31日的12個月里,京東到家平臺上活躍的門店數量達到了8.9萬。
此時上市融資,達達集團意在謀求新的發展階段,如加速下沉、拓展合作業態、增強技術創新與賦能。
京東為第一大股東,沃爾瑪中國新總裁進入董事會
達達集團由原達達和京東到家合并而來。其中,達達上線于2014年,主要做物流眾包生意,提供同城即時配送服務,在合并前的兩年內密集獲得來自DST、紅杉與景林等機構的投資,D輪后估值達到10億美元。不過,達達在拓展業務方面一度推出了自有外賣平臺派樂趣,但始終受制于當時份額排在前列的美團外賣、餓了么、百度外賣等。
京東旗下超市生鮮O2O平臺京東到家上線于2015年4月,也推出了眾包物流業務,這與達達有所類似,但京東的長處更在于與商超企業的緊密合作,如京東曾7億入股的永輝超市。
當時O2O行業正進入整合期,最令人矚目的一筆交易是2015年10月美團和點評的合并。這一事件曾被蒯佳祺在采訪時多次提起。
結束競爭,各取所長,2016年4月,京東到家與達達也合并為達達-京東到家,整合原有的達達和京東眾包物流體系,繼續使用達達品牌,O2O平臺繼續使用“京東到家”品牌。當時的公告顯示,京東擁有新公司47%的股權,成為單一最大股東。
2016年10月,達達-京東到家與沃爾瑪達成戰略合作,獲得沃爾瑪5000萬美元投資。2018年8月,達達-京東到家完成新一輪5億美元融資,由沃爾瑪、京東繼續加注。2019年12月,公司更名為達達集團。
至遞交招股書,京東持有達達集團47.4%的股權,沃爾瑪持股持股9.9%,紅杉資本中國持股10.5%,DST持股8.7%,達達集團創始人兼CEO蒯佳祺持股8.3%。
達達集團董事會成員中,有京東零售集團CEO徐雷、京東集團高級執行副總裁及京東物流集團CEO王振輝、京東集團高級副總裁及京東零售集團CFO許冉,以及剛剛于5月赴任的沃爾瑪中國新總裁及CEO朱曉靜、紅杉資本中國基金合伙人周逵。現年37歲的達達集團創始人兼CEO蒯佳祺將在上市后繼續擔任董事會主席及CEO。
一季度營收同比翻番,但還未實現盈利
招股書顯示,達達集團收入近三年持續增長,2017年、2018年和2019年的營收分別為12.18億元、19.22億元和30.997億元。2020年一季度,達達集團營收達到10.996億元,同比大增108.9%。
2019年,達達快送和京東到家分別占總營收的比重為64.4%和35.6%,2020年一季度這兩項的比重變更為53.8%和46.2%。
達達尚未錄得盈利,2017年、2018年和2019年,達達的凈虧損分別為14.49億元、18.78億元和16.698億元。2020年一季度虧損為2.79億元,較上年同期的3.369億元有所收窄。達達的成本項中占據大頭的是運營和支持費用,這項費用主要是對騎手的支出和獎勵、對眾包服務機構的支出、支付渠道的交易費用等,隨著業務的擴大,運營和支持費用近3年也逐年翻番。
核心商業數據方面,截至2020年3月31日的前12個月,達達共有超過6.34萬活躍騎手,累計完成了8.22億單,平均每日訂單數約為220萬,較上年數據150萬有較大幅增長。截至2020年3月,達達同城配送服務有85%的訂單被騎手在1分總內響應,平均配送時長約為30分鐘。
京東到家的GMV(交易總額)在2018年和2019年分別為73.34億元和122.05億元,增速為66.4%。活躍消費者數在2019年達到2440萬,到2020年3月31日達到2760萬。
根據招股書,達達預計此次上市募資未來將投入技術和研發、擴大用戶基數以及包括戰略投資收購等一般公司目的。
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