上午10點左右，一則關于“特朗普指示美國聯邦退休基金退出中國股市”的消息發酵，嚇尿了a股，更嚇崩了B股。
B股死不足惜。
因為隨著A股對外開放的步伐不斷加快，原先定位于給歪果仁玩的B股，自然就失去了戰略價值，退出歷史舞臺是遲早的事情。
但是A股跟著崩，就有點說不過去了。
特朗普所說的這個聯邦政府雇員養老金TSP（shrift savings plan）截至到2019年9月3日的資產規模總共3577億美元。
其中，投向中國的大約只有45美金。而且，這45億美金主全部投向港股，跟A股并沒有半毛錢關系。
下午開盤不久，聰明的資金回過神之后，就立馬沖進市場買買買，所以才有了今天的深V。
實際上，最近外資不僅沒撤退，還一直在努力干活。
自從美股見底后，北向資金已經連續7周凈流入A股，累計達 582億元。

相比之下，內資卻在一路撤退。
數據顯示，4月以來A股ETF凈流出約378億，僅僅過去4天就跑掉了超過100億。

最近有人抱怨：大底都讓外資抄去了，國內的機構們都在干什么？！
說句公道話，這個真的不能怪機構，畢竟贖回基金的是基民，而不是基金經理。
歷史數據顯示：基民們買基金的操作，完美符合“追漲殺跌”、“高吸低拋”的節奏。
這也是為什么：
每次有爆款基金出現時，指數往往就會階段性見頂。而當基金銷售低迷的時候，指數一般會階段性見底。

有人會好奇，這個規律都已經存在幾十年了，為什么大家不會改變？
小時候，我非常喜歡釣魚。
每次釣魚我都會想，那么多魚因為貪吃被人釣走了，其他魚兒為什么就不長記性呢？
后來終于想明白，這就是“魚性”啊。
人們喜歡追漲殺跌，就是人性啊。
人性像山岳一樣亙古不變。
所以，要想在股市中掙錢，往往需要“反人性”的良好品質。
市場風格正悄然變化
之前，創業板注冊制的消息，讓不少游資意識到，打板的時代可能要慢慢遠去了。
實際上，未來早已經到來。
最近雖然指數表現不溫不火，但有不少趨勢股卻在不斷創新高。
比如小熊電器：

比如珀萊雅：

再比如上峰水泥：

Wind數據顯示，5月份以來，青島啤酒、寶信軟件、長春高新、貴州茅臺、海天味業等近80只個股創歷史新高。
現在越來越多的人開始意識到：與其辛苦地打板追熱點，還不如老老實實地捂股趨勢票做中線。
中線投資應該怎么做呢？
我之前反復提出過我的一個觀點：短期看預期，中期看（產業）趨勢，長期看價值。
做中線就是尋找趨勢向上的高景氣行業。
用人話來說就是，尋找每一年最賺錢行業里面最賺錢的公司。
每一年都會有幾個行業特別賺錢。比如，2016年的煤炭、鋼鐵；2017年的消費；2018年的白酒；2019年的豬肉。
哪怕經濟差如今年，賣口罩的，賣中藥的，賣檢測試劑的，也都賺的盆滿缽滿。
相比短線，中線的操作要簡單很多：
第一步：找到高景氣（很賺錢）行業；
第二步：耐心等待“校花落難”時低吸；
第三步：買定離手，堅定捂股。
之前給大家梳理過消費和基建的高景氣行業，今天我繼續給大家梳理幾個高景氣的科技行業。
限于時間，就簡單說幾句吧。
第一個是信創。
所謂信創就是“信息技術應用創新”的簡稱。
包括了CPU，操作系統，中間件，數據庫，辦公軟件等等。

需求主要源自“國產替代”。
大家都知道，高層之前提出過“×芯×魂”。可見信創的重要性和芯片是一樣一樣的。
這兩天信創板塊之所以再度活躍，是因為——
5月7日，電信發布服務器集采公告，明確要求服務器基于海光CPU或者鯤鵬920。由此測算，國產CPU份額在此次集采的占比近20%。
這意味著，信創“國產替代”的步伐正在加快。未來幾年，信創行業將持續處于高景氣周期。
第二個是mini LED。
顧名思義，是指的小間距LED技術。
LED大家應該都知道，是一種半導體固體發光器件，可將電能轉化為光能，常用于照明和顯示。
行業產業鏈包括芯片、封裝和應用。

Mini LED作為相對LCD、OLED更新的面板技術。目前已經在電視、手機等很多行業開始應用。
最近板塊異動主要是因為：臺系LED大廠晶電，近期要求其Mini LED上游積極備料8個月。
如此積極準備庫存的動作相當罕見，市場推斷這可能是Mini LED產業即將啟動的前兆。
換句話說，Mini LED可能已經迎來了行業拐點。
第三個是封測。
封測處于半導體后周期，上游IC制造商，比如臺積電等的資本開支，對于行業的景氣度影響巨大。

今天，封測板塊的深科技，長電科技，華天科技等集體大漲，主要是因為，這個行業的景氣度依然較好。
雖然手機出現了砍單，但其他產品成為新的增量，包括：
1）疫情帶來在家辦公的增多，在線經濟對服務器/平板/筆電等需求抵消部分智能手機訂單減少。
2）新基建加速落地，5G和數據中心對于上游服務器芯片、儲存等帶動明顯。
3）國產替代加速，疫情有可能加速國內廠商訂單向國內轉移，比如：華為向中芯國際下單，還有市場傳聞5G芯片向國內轉移。
4）國產半導體進程受疫情影響下，國內晶圓廠依舊加速建設另外長江和長鑫儲存開始出貨，國產進程保證產業高景氣。
之前，IC制造龍頭臺積電發布的二季度顯示，訂單體量不減，代工業務收入穩步增長，CAPEX未下修，堅定擴產。
這從微觀層面驗證，二三季度，封測依然處于較好的高景氣周期。
我為大家整理了一份名單，希望大家看完后記得點個“在看”啊。
先說這么多，其他的在留言區交流。
股市有風險，投資需謹慎
本文不構成投資建議
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