2020年5月5日晚間，中國內(nèi)地規(guī)模最大的集成電路制造企業(yè)中芯國際（00981.HK）在港交所發(fā)布公告稱，公司擬科創(chuàng)板ipo，發(fā)行不超過16.86億股股份。
中芯國際董事會(huì)認(rèn)為，境內(nèi)上市使公司通過股本融資進(jìn)入中國資本市場，維持公司國際發(fā)展戰(zhàn)略的同時(shí)改善公司資本結(jié)構(gòu)。
2019年以來，中芯國際股價(jià)增勢明顯，今年2月14日盤中達(dá)到了17.92港元/股的高點(diǎn)，創(chuàng)下了自2017年以來的新高。截至2020年5月5日收盤，中芯國際最新股價(jià)15.26港元/股，最新市值786.7億港元。
中芯國際5月6日開盤大漲，截至發(fā)稿時(shí)，漲幅超10%，市值超800億港幣。
紅籌回歸第一股
中芯國際在科創(chuàng)板上市，將是紅籌回歸第一股登陸科創(chuàng)板。
2020年4月30日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布實(shí)施《關(guān)于創(chuàng)新試點(diǎn)紅籌企業(yè)在境內(nèi)上市相關(guān)安排的公告》，下調(diào)了上市紅籌企業(yè)回歸a股門檻。根據(jù)最新規(guī)定，已境外上市紅籌企業(yè)的市值在200億元人民幣以上，且擁有自主研發(fā)、國際領(lǐng)先技術(shù)，科技創(chuàng)新能力較強(qiáng)，同行業(yè)競爭中處于相對優(yōu)勢地位，也可以在境內(nèi)上市。
同日，中芯國際董事會(huì)審議通過境內(nèi)上市議案。
中芯國際目前是內(nèi)地芯片制造技術(shù)最先進(jìn)的企業(yè)，其最先進(jìn)制程14納米技術(shù)已在2019年下半年首次實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。公開資料顯示，該公司是世界領(lǐng)先的集成電路芯片代工企業(yè)之一，也是中國內(nèi)地規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的集成電路芯片制造企業(yè)，主要業(yè)務(wù)是根據(jù)客戶本身或第三者的集成電路設(shè)計(jì)為客戶制造集成電路芯片。
2000年4月，中芯國際在上海成立，2004年，于美國和香港實(shí)現(xiàn)兩地上市。
2019年5月，中芯國際根據(jù)修訂后的1934年《美國證券交易法》，申請將公司的美國存托股(ADS)從紐約證券交易所自愿退市，并注銷了這些ADS和相關(guān)普通股的注冊 。
自此開始，國內(nèi)關(guān)于中芯國際是否會(huì)在境內(nèi)上市的猜測便一直存在。如今終于等到中芯國際回A股上市，市場對其期待只增不減。
有券商表示，在國產(chǎn)替代浪潮下，中芯國際有望長期受益。公司今年繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，其資本開支計(jì)劃為31億美元，較2019年的22億美元（實(shí)際為20.33億美元）大幅上升。
公告顯示，這次上市建議將予發(fā)行的人民幣股份的初始數(shù)目不超過16.86億股股份，占不超過2019年12月31日已發(fā)行股份總數(shù)及本次將予發(fā)行的人民幣股份數(shù)目之和的25%；同時(shí)不超過該初始發(fā)行的人民幣股份數(shù)目15%的超額配股權(quán)可被授出。人民幣股份將全為新股份，并不涉及現(xiàn)有股份的轉(zhuǎn)換。
就發(fā)行股份數(shù)量來看，中芯國際已直逼中國通號(hào)的18億股。募集規(guī)模方面，若以2020年5月5日收盤價(jià)15.26港幣計(jì)算，中芯國際募資總規(guī)模約254億港幣（約231億人民幣），而發(fā)行價(jià)即便以一半計(jì)算，此次IPO募資規(guī)模也在115億元左右，超過了中國通號(hào)（首次發(fā)行價(jià)格為5.85元/股，募集資金105.3億元）。
公司指出，此次募資約40%用于投資于12英寸芯片SN1項(xiàng)目，約20%用作為公司先進(jìn)及成熟工藝研發(fā)項(xiàng)目的儲(chǔ)備資金，約40%用作為補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)悉，中芯國際12英寸芯片SN1和SN2廠房建設(shè)項(xiàng)目位于上海浦東新區(qū)張江高科技園區(qū)。SN1項(xiàng)目主要包括生產(chǎn)廠房、CUB動(dòng)力車間、生產(chǎn)調(diào)度及研發(fā)樓等，目的是生產(chǎn)14nm及更先進(jìn)制程芯片。
產(chǎn)能擴(kuò)充急需資本投入
中芯國際是大陸最大晶圓廠。根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)拓墣產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2020年一季度全球十大晶圓代工廠營收排名中，中芯國際排名第五，占總市場份額4.5%。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，該公司2015-2019年實(shí)現(xiàn)凈利潤分別約為16.46億元、26.13億元、11.74億元、9.2億元、16.37億元；當(dāng)期對應(yīng)實(shí)現(xiàn)扣非后歸屬凈利潤分別約為11.24億元、24.04億元、8.35億元、4.2億元、-12.5億元。
作為行業(yè)巨頭，中芯國際的資本支出引人注目。
公司第四季財(cái)報(bào)顯示， 2019年實(shí)際用于晶圓廠的資本開支約為20億美元，其中2億美元用于中芯北方12英寸晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)，12億美元用于興建上海14nm FinFET工藝的12英寸晶圓廠；預(yù)估2020年用于晶圓廠的支出為31億美元，其中5億美元用于中芯北方12英寸晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)，20億美元用于興建上海14nm FinFET工藝的12英寸晶圓廠。
根據(jù)芯思想研究院數(shù)據(jù)表明，中芯國際2020年的資本支出較2019年大幅增長55%，超過2016年的26億美元支出，創(chuàng)下歷年資本支出新高。
2011年-2019年，中芯國際資本開支累計(jì)為136億美元。該公司稱，其去年四季度開始量產(chǎn)14nm技術(shù)并貢獻(xiàn)當(dāng)季1％收入，正在追趕7nm技術(shù)，以盡快縮小與全球第一梯隊(duì)的距離。
由于產(chǎn)能滿載，中芯國際曾在之前的業(yè)績說明會(huì)上表示，為應(yīng)對客戶的需要，公司將繼續(xù)擴(kuò)大其產(chǎn)能，把握市場商機(jī)及增長。
市場人士認(rèn)為，回歸上市將有效解決中芯國際的資金問題。
責(zé)任

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