近期，基金一季報密集發(fā)布，在醫(yī)藥基金一馬當先的賺錢效應(yīng)下，績優(yōu)醫(yī)藥基金經(jīng)理的操作思路尤為引人關(guān)注。工銀瑞信醫(yī)藥健康股票基金經(jīng)理譚冬寒表示，一季度保持戰(zhàn)略樂觀、戰(zhàn)術(shù)靈活謹慎的態(tài)度，進行相對低倉位運行，并調(diào)整了組合結(jié)構(gòu)。展望后市，戰(zhàn)略上保持樂觀，需要緊盯可能發(fā)生的積極變化，保持市場靈敏度和操作靈活性。
根據(jù)過往季報，工銀醫(yī)藥健康股票自發(fā)布季報以來連續(xù)7個季度明顯跑贏業(yè)績比較基準，凸顯優(yōu)秀的主動投資能力。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至4月17日，工銀醫(yī)藥健康股票A、C過去六個月收益率分別達38.4%和37.94%，均在同類基金中排名第一，過去一年收益率都超過72%，分列同類第三和第一。持續(xù)長跑積累成良好的回報，自成立以來工銀醫(yī)藥健康股票A、C總回報分別達114.3%和111.85%，年化回報高達55.85%和54.81%，在同類基金中高居前列。
回顧一季度，受新冠疫情等不確定事件影響，海內(nèi)外金融市場出現(xiàn)明顯波動。對此，譚冬寒表示，新冠疫情進展超預(yù)期。因此，在投資策略上，保持戰(zhàn)略樂觀，戰(zhàn)術(shù)靈活謹慎的態(tài)度，一季度降低了倉位，保持相對低倉位運作，謹慎選股，不做特別積極和激進的假設(shè)。在結(jié)構(gòu)調(diào)整上，增配了疫情受益的子領(lǐng)域，比如醫(yī)療設(shè)備、防護耗材等，減配了疫情受損的子領(lǐng)域，如體外診斷行業(yè)。展望后市，譚冬寒認為，需要戰(zhàn)略保持樂觀，中國無疑會是全球最先走出疫情陰影的濟體，且在貨幣和財政上都還有比較寬裕的政策空間，需要緊盯可能發(fā)生的積極變化，保持市場靈敏度和操作靈活性。
值得一提的是，隨著醫(yī)改深入推進，政策監(jiān)管和企業(yè)創(chuàng)新推動醫(yī)藥行業(yè)步入新階段，市場關(guān)注度持續(xù)升溫，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月23日，2018年以來申萬醫(yī)藥生物指數(shù)漲幅在各子行業(yè)中位居前列。在今年新冠疫情推動下，醫(yī)藥板塊逆勢走高，基金對行業(yè)的配置力度也明顯提升。中泰證券研報顯示，一季度醫(yī)藥成基金加倉幅度最多的行業(yè)，加倉比例達5.2%。申萬宏源研報也顯示，一季度基金重倉股中醫(yī)藥生物行業(yè)超配明顯，對比全市場股票行業(yè)分布，超配比例達8.57%。
業(yè)內(nèi)人士指出，由于醫(yī)藥行業(yè)專業(yè)性強且相對dl，醫(yī)藥投研團隊的作用很重要。作為業(yè)內(nèi)較早布局醫(yī)藥投資的基金公司，工銀瑞信構(gòu)建了一支“頂級”的醫(yī)療保健研究團隊，5名團隊成員全部擁有醫(yī)藥行業(yè)相關(guān)專業(yè)背景，他們熟悉且專注于醫(yī)藥行業(yè)，致力于深入研究行業(yè)、捕捉投資機會、挖掘潛力標的，研究覆蓋藥學(xué)、生化、臨床、科技創(chuàng)新等細分領(lǐng)域，為掘金醫(yī)藥行業(yè)提供了強有力的支持。一季報顯示，工銀醫(yī)藥健康股票一季末份額較去年末增長55.3%，增幅明顯。工銀瑞信旗下醫(yī)藥主題基金合計規(guī)模超71億元，在同業(yè)基金公司中位居前列，市場份額和認可度持續(xù)提升。
新民晚報

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