決策主力記者：王硯丹 決策主力編輯：蘭素英
4月24日晚間，券商龍頭中信建投(601066)公布了2020年一季報。公司2020年一季度實現營業收入43.82億元，同比增長41%；凈利潤19.51億元，同比增長31.11%；每股收益0.25元，加權平均凈資產收益率達到3.98%。
中國證券業協會剛剛公布的證券公司2020年一季度經營數據顯示，根據證券公司未經審計財務報表數據統計，133家證券公司2020年一季度實現營業收入983.30億元，同比下滑3.50%；實現凈利潤388.72億元，同比下滑11.69%。中信建投(601066)一季度業績明顯好于市場。
自營業務同比大增68% 跑贏行業
從財務數據來看，中信建投(601066)一季度多個業務條線出現業績同比正增長，特別是自營業務。中證協數據顯示，行業平均自營業務收入降幅達到43%，而中信建投(601066)自營業務同比大幅增長，是其業績好于行業平均水平的重要原因。
一季度中信建投(601066)實現投資收益16.34億元，公允價值變動損益為2.48億元，兩者合計金額為18.82億元。上年同期，這兩者之和為11.21億元。
一般而言，上述兩項會計科目之和可以用于估算自營業務收入情況 由于中信建投(601066)投資收益中對聯營企業和合營企業的投資收益較少未作扣除 。以此來看，中信建投(601066)一季度自營業務同比增幅達到67.88%，遠遠跑贏行業平均。
此外，中信建投(601066)的經紀業務和投行業務也實現了業績同比正增長。一季度公司經紀業務手續費凈收入達到10.77億元，同比增長48.96%。投資銀行業務手續費凈收入7.38億元，同比增長12.5%。
但利息凈收入和資管業務手續費凈收入出現下滑。其中利息凈收入為3.33億元，同比下滑12.59%。資管業務手續費凈收入為1.56億元，同比下滑1.27%。此外，中信建投(601066)還計提了1.08億元信用減值損失，上年同期則為轉回4.24億元。
第一大股東或將變更？招商證券(600999)亦進入十大流通股東名單
值得一提的是，盡管業績表現不錯，但一季報顯示，作為行業中在二級市場表現突出的龍頭個股，一季度中信建投(601066)顯示出籌碼松動跡象。
截至2020年3月31日，中信建投(601066)a股股東為125582戶，而2019年12月31日為121837戶，增加了3745戶。戶均持股數由7095股下降至約6879股。
中國證監會公示信息顯示，中信建投(601066)4月23日向證監會機構部遞交了“證券公司變更持有5%以上股權的股東審批”的行政許可申請，但未披露股東名稱。3月19日，中信建投(601066)公告，公司接到北京國管中心通知，北京市國資委同意北京國有資本經營管理中心將所持公司35.11%A股股份 26.84億股 無償劃轉至北京金控集團。截至2020年3月31日，中信建投(601066)第一大股東仍是北京國有資本經營管理中心，此舉很可能使中信建投(601066)第一大股東變更為北京金控集團。
而近期，中信建投(601066)和中信證券(600030)合并的消息也擾動了市場神經。雖然雙方均予以否認，但中信證券(600030)和中信建投(601066)之間存在著千絲萬縷的關系。
1月10日晚間，中信建投(601066)發布公告稱，股東中信證券(600030)減持時限已滿，截至2020年1月10日，中信證券(600030)通過集中競價交易方式累計減持中信建投(601066)股份共計4415.0732萬股，約占中信建投(601066)總股本的0.5774%，當前持股比例5.0069%。公告顯示，本次中信證券(600030)減持計劃的時間區間為2019年7月17日~2020年1月10日，總減持金額僅為8.09億元。
一季度中信建投(601066)十大流通股東名單顯示，中信證券(600030)現仍然持有中信建投(601066)3.82億股股份。而另一家券商也進入了中信建投(601066)的十大流通股東名單，招商證券(600999)以253.43萬股成為公司第十大流通股東。
在2019年年報中，中信建投(601066)的第十大流通股東是御銀股份(002177) 持有370萬股 。因此無法判斷招商證券(600999)是一季度新進還是以前就已經持有中信建投(601066)股份。但同行更了解同行，中信建投(601066)被中信證券(600030)與招商證券(600999)同時持有，是否代表這家公司有特別之處？
某不愿透露姓名的非銀策略分析師對《767股票知識網》記者表示，中信建投(601066)A股較受追捧，一是因為它上市在一個相對較好的時點，2018年中旬至今，A股有數次結構性行情。它的次新屬性讓資金更愛關注。二是它質地不錯，因其在投行上的突出地位，ROE一直在行業排名前列。但總體而言，券商行業依然具有高貝塔屬性，目前中信建投(601066)市凈率達到5倍左右，明顯高于行業平均，估值已經有些偏高。
同時該分析師指出，長遠來看，以銀行板塊來參考，盡管近年來銀行板塊整體估值一直向下，但招行和寧波銀行(002142)因各自的優勢而獲得了市場的估值溢價。不過，券商中是否會出現“招行”和“寧波銀行(002142)”，穿越牛熊，還有待時間檢驗。
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