市界頭條
1、擒牛社：技術性牛市來 了？警惕第三波疫情沖擊 （戳我試試？）
2、專家推測：武漢約有一兩萬無癥狀感染者
3、科創板非公開轉讓制度出爐，認購資金主要4、中國銀行間隔夜回購加權平均利率創紀錄新低
5、阿根廷政府宣布延期償還百億美元債務
6、歐佩克代表：沙特和俄羅斯接近達成減產協議
7、特斯拉計劃本周推出中國制造長續航版Model 3
8、美國三大股指小幅收跌，蔚來汽車漲逾8%
9、中概股好未來盤后跌逾20%，公司員工涉嫌虛增銷售收入
10、國常會又有新定調！新設46個跨境電商綜合試驗區
- 宏觀經濟 -
1.【袁隆平：中國不會出現“糧荒”，完全能夠自給自足】多個國家和地區限制本國糧食出口，引發了市場糧食危機的擔憂。袁隆平表示，中國完全有實現糧食生產自給自足的能力，不會出現‘糧荒’，希望大家不要擔心。(決策主力)
解讀 中國是糧食生產和消費大國，糧食安全問題一直受到政府高度重視，14億人口吃飯方面絕不會出現問題，糧食股近期是炒作為主，沒有暴漲基礎。連續大漲的金健米業表示，無論國外是否限制糧食出口，不會對公司生產經營產生重大影響，公司業績也未發生重大變化。對于囤積糧食擾亂市場，將會遭到法律嚴懲。
2.【中國3月末外匯儲備報3.0606萬億美元，預估3.0975萬億】前值：31070億美元，環比減少460.88億美元。中國3月末黃金儲備報6264萬盎司（約1948.32噸），與上個月持平。（第一財經）
解讀 美國開啟了無限量QE政策，我國的美元儲備將有被稀釋的風險，短期適當減持比較合理。相比海外的經濟狀況，我國疫情過后經濟恢復速度應該更快，未來增長潛力更高，人民幣升值概率大，中期減持美元也比較合理。
3.【專家推測：武漢約有一兩萬無癥狀感染者】武漢大學的楊炯教授認為，從近三天普查數據來看，武漢無癥狀感染者占0.15%-0.3%左右，約有一兩萬。（封面新聞）
解讀 無癥狀感染者大量出現給防控疫情增加了難度，說明疫情防控工作還將持續較長時間，經濟恢復正常狀態的時間也會延長。疫情影響較大的餐飲、旅游等行業還將繼續筑底。或許武漢外出人員需要全部測試篩查。
4.【福布斯2020年度全球億萬富豪榜，中國內地新上榜人數最多】福布斯發布第34期全球億萬富豪榜，共有2095位億萬富豪上榜，有267人落榜，1062人的財富下降，人數創了紀錄。中國內地在今年的榜單成績令人矚目，有389位富豪上榜，創了紀錄，且財富總額達1.2萬億美元。（福布斯）
解讀 這個福布斯富豪榜也反應了疫情對各經濟體的影響，中國經濟已經逐漸恢復正常，富豪們資產受影響比較小，而海外股市暴跌對富豪身價影響較大。
5.【國債期貨罕見漲停，市場資金面真的不一樣了】國債期貨罕見漲停！2年期國債期貨全線漲停，5年期國債期貨主力合約盤中也一度漲停。利率債現券也大漲，10年期國債活躍券收益率跌破2.5%。流動性寬松是原因之一，利率走廊下限降低威力更大。受此影響，a股、人民幣匯率、國內商品市場也近乎普漲。（中國證券報）
解讀 超額存款準備金利率其實是利率走廊下限，央行調降了這個利率，便拉低了利率走廊下限。作為債券市場的基準利率，國債、國開債收益率也順勢下行，國債期貨便出現大漲。
6.【約翰斯·霍普金斯大學：全球新冠肺炎累計確診病例超140萬例，死亡超8萬例】據美國約翰斯·霍普金斯大學全球新冠疫情最新統計數據顯示，截至北京時間4月8日02:50，全球累計確診病例超1407123例，累計死亡80759例。其中，美國累計確診379965例，死亡達12021例。（決策主力）
解讀 現在每天的確診數量達到10萬的峰值后開始往下走，現在每日確診7萬左右，不過致死率在逐步上升，全球病例致死率已達5%，重點國家致死率超10%。
- 地產風云 -
1.【碧桂園回應裁員3萬人：2.5萬人系轉崗】碧桂園內部人士表示，集團2019年員工數比上年末減少約2.9萬人。其中集團將部分輔助性、勞動密集型崗位如案場服務、保安、保潔以市場化方式提供服務，這部分相當于轉崗，大約2.5萬人。（國是直通車）
解讀 地產行業龍頭企業都已經開始準備過苦日子了，一邊減少土地儲備、減少債務，另一邊降價促銷、縮減人員開支。這一輪寬松政策窗口期，可能是地產行業去庫存的最佳機會，未來行業將迎來頭部企業間競爭的微利時代。
2.【一季度18城住房月租均價降12%，品牌公寓出租率下滑兩成】機構報告顯示，18個重點城市中，第一季度的平均月租金為42.8元/平方米，同比下降12%。一些品牌公寓的出租率甚至下降了20%，一線城市成交量也遠未恢復至去年同期。（每日經濟新聞）
解讀 一季度不僅僅有春節假期，而且加上疫情，企業開工復工延后，人員回流減緩會比較明顯，二季度后數據會好一些。
- 國內市場 -
1.【科創板公司股東減持擬引入非公開轉讓】近日，上交所發布科創板上市公司股東以非公開轉讓和配售方式減持股份的征求意見稿。資本市場人士認為，此次非公開轉讓制度并非基于原有設計上的一次改造，不再糾結于是否繼續通過控制減持規模和節奏對減持進行放松和收緊，而是跳出以往窠臼，改變了以競價交易為主的單一減持路徑，創設了一條由市場化博弈為主的新道路，是對A股減持制度改革的大膽探索和嘗試。（證券時報）
解讀 科創板非公開轉讓制度可以滿足創新資本退出需求，為創新資本提供便捷、可預期的退出渠道，符合風險投資的運作規律，有利于提升創新資本循環利用效率。同時，非公開轉讓發生在股東和專業機構投資者之間，認購資金主要2.【ETF逆勢抄底：3月凈流入666億】據光大證券研究顯示，3月受新冠肺炎疫情影響，全球資本市場大幅下挫，國內市場亦震蕩下跌，但ETF資金逆勢凈流入666億元，年初以來資金凈流入859億元。其中，股票ETF仍是資金流入最多的品類，3月行業主題ETF和寬基ETF均呈現大幅資金流入，而2020年以來ETF資金凈流入幾乎都集中于行業主題ETF，凈流入達879億元。（決策主力）
解讀 3月市場出現了較大幅調整，抄底資金進場比較踴躍，看好A股市場，特別是結構性的機會。當前購買ETF的不僅是散戶，也有很多機構參與。相比個股的分析，某個行業或者細分市場的發展確定性更強，ETF則提供了這樣一個機會。
3.【前期大比例減倉的私募目前開始加倉】善于大級別擇時的名禹資產，在此輪下跌前曾大比例減倉，近期開始加倉了！私募排排網調查數據顯示，在3月份大幅減倉后，私募整體加倉意愿提升，4月份有多達33.34%的基金經理打算在4月份增倉或大幅增倉，另有超過六成的私募基金經理選擇維持現有倉位。（上證報）
解讀 當前即便市場整體受海外經濟衰退影響，還有調整空間，但結構性行情已經非常清晰，可參與機會很多，而這種行情恰是私募的優勢。
4.【北向資金】7日大幅凈流入近127億元，凈買入五糧液9億元，分別買入三一重工、貴州茅臺逾6億元。（Wind）
解讀 市場風險偏好情緒有所回升，北向資金回補倉位，短期仍然以食品飲料等消費品行業為主。
5.【資金面：中國銀行間隔夜回購加權平均利率跌18個基點，創紀錄新低】中國銀行間市場隔夜回購加權平均利率跌18個基點，報0.7873%，邁向至少2006年來新低；銀存間7天期質押式回購加權平均利率下行約28個BP，直逼歷史低位。（Wind）
解讀 資金市場上“量的充足”通過“價格的下行”得到印證，接下來央行需要解決的問題是打通貸款傳導路徑問題，讓小微企業真正能夠得到貸款。
6.【新股中心】4月8日新股申購：安寧股份（002978），發行市盈率21.77倍；朝陽科技（002981），發行市盈率20.15倍。新股上市：雷賽智能（002979），發行市盈率22.99倍。（東方財富網）
解讀 安寧股份，主營業務鐵礦石的開采、洗選、銷售。朝陽科技，公司專業從事電聲部件及電聲產品研發、生產及銷售。
- 國外市場 -
1.【阿根廷政府宣布延期償還百億美元債務】阿根廷政府6日宣布，由于新冠疫情對經濟社會造成沖擊，決定延遲償還基于阿根廷法律發行的美元債務本金和利息，將推遲至2021年償還總額約100億美元的公共債務。當前，阿根廷政府仍在同國際貨幣基金組織及私募基金債權人進行債務重組談判。阿根廷國家統計與普查局公布的數據顯示，截至2019年底阿根廷外債達2776.48億美元。（金融界）
解讀 為了償還到期的債務，阿根廷現在唯一能爭取到的辦法是再向IMF借更多的資金來還，目前正在就向IMF申請的560億美元貸款進行談判，但此前阿根廷多次債務違約，導致目前的信用等級已難以獲得第三方貸款。美元兌阿根廷比索的匯率價格變化波動不大，因阿根廷債務問題在市場看來已經是確定預料到的事實，在此之前阿根廷比索已經出現了大幅貶值。
2.【歐佩克代表：沙特和俄羅斯接近達成減產協議】歐佩克代表稱，沙特和俄羅斯接近達成減產協議。據塔斯社援引消息人士報道，歐佩克+討論減產3個月的可能性，從5月開始減產。（決策主力）
解讀 在周四的歐佩克+會議開始前，沙特和俄羅斯雙方已經在商談減產，周四會議應該會有結果。市場風險偏好情緒回升，能源品和風險資產將受油價反彈帶動走強。
3.【美聯儲前主席：美國失業率和GDP可能達到大蕭條時期的水平】美聯儲前主席耶倫表示，第二季度GDP折合年率可能至少萎縮30%，但美國在冠狀病毒大流行之前的健康狀況應該會為后續的復蘇提供良好的條件。（新浪）
解讀 疫情影響的經濟衰退概率很大，不過美國超級寬松政策刺激下，一旦疫情得到控制，市場會有強勢反彈。然后再進入熊市震蕩調整行情。
4.【英國首相府發言人：首相沒有上呼吸機】據英國《鏡報》消息，英國首相府發言人表示，首相鮑里斯·約翰遜尚未被診斷出患有肺炎，他也并未使用呼吸機。當地時間4月6日，感染新冠病毒的約翰遜被轉入癥監護室。（環球網）
解讀 英國首相約翰遜的病情加重，令各國政府更加重視此次疫情的影響，接下來控制政策應該更堅決，有利于全球聯動防控疫情蔓延。
5.【美國三大股指小幅收跌，蔚來汽車漲逾8%】道指跌0.12%，納指跌0.33%，標普500指數跌0.16%。美國科技股漲跌參半，奈飛跌超2%，蘋果、微軟跌超1%。蔚來汽車漲8.5%，公司此前表示，3月交付了1533輛汽車，環比增長116.8%。愛奇藝漲3.22%，盤中一度跳水跌超11%。（決策主力）
解讀 指數沖高回落，不過市場整體還是保持樂觀；中概股最近有點情況，瑞星咖啡之后，愛奇藝也遭市場研究機構Wolfpack Research和渾水看空，好未來自爆員工虛增銷售收入，盤后大跌20%。
6.【愛奇藝盤中短線跳水，做空機構稱其虛增2019年營收達80-130億人民幣】公司遭Wolfpack Research看空，Wolfpackresearch稱愛奇藝在2018年上市之前就存在造假行為，且上市后持續造假。通過盡職調查預計愛奇藝虛增了2019年營收達80-130億人民幣，占財報營收的27%-44%，此外該公司虛增了約42%-60%的用戶數量。（界面新聞）
解讀 愛奇藝回應稱，對于所有不實指控，堅決否認，并保留法律追訴權力；愛奇藝收盤漲3%。
7.【瑞幸咖啡宣布停牌，已啟動理賠申請】4月7日，瑞幸咖啡美股盤前宣布停牌，等待更多消息披露，瑞幸咖啡盤前漲4.56%，而過去3個交易日瑞幸咖啡累計跌約83%，目前股價為4.39美元/股，總市值約11.05億美元。（本網訊）
解讀 瑞幸咖啡在赴美上市前已投董責險，國內有多家保險公司以共保體的形式參與此次承保。瑞幸咖啡董責險保單組成的“共保體”共有4層，總保額達2500萬美元。“底層共保體”由8家中資公司組成，保額1000萬美元。據報道，瑞幸咖啡已經啟動理賠申請。
8.【中概股好未來盤后跌逾20%，公司員工涉嫌虛增銷售收入】該公司表示，在例行內部審計過程中發現了某些“員工不當行為”，公司懷疑涉事員工與外部供應商合謀通過偽造合同和其他文件來夸大銷售收入。（決策主力）
解讀 瑞星咖啡之后，又出一個好未來，市場信心估計會受到影響，中概股估計會迎來一次信任危機。
- 產經觀察 -
1.【新題材！RCS概念橫空出世】周二午后RCS概念股走強。RCS指融合了語音、消息、狀態欄、位置服務的富媒體通信。中國移動近日宣布，將于4月8日10:00與中國電信、中國聯通聯合發布5G消息白皮書。5G消息，即RCS消息，通過RCS消息可以在短信界面上發送文本、圖片、語音、視頻、位置信息甚至群聊等內容，實現APP的各類豐富應用。它可以讓個人用戶和各類服務平臺、商家相互打通，讓RCS增強信息支持富媒體消息推送，在功能上可以和微信比肩。(決策主力)
解讀 RCS技術應該是電信運營商再一次向內容盈利方向突破。華西證券預測，通過RCS MaaP技術實現在消息界面直接處理銀行轉賬、航班值機、車票預訂、餐廳排位等，將來會成為普遍的場景。短期應該是炒作想象階段，中國聯通等運營商打開了新的盈利模式想象空間。應用方面A股相關上市公司有：北緯科技、中嘉博創、初靈信息、平治信息、夢網集團、神州泰岳、彩迅股份、銀之杰、吳通控股等。
2.【特斯拉計劃本周推出中國制造長續航版Model 3】據外媒援引知情人士，特斯拉計劃最早從本周開始擴大在中國的產品線，推出一款在中國制造的、行駛里程更長的Model3。該款車一次充電的行駛里程將超過650公里，起價（不含折扣）約為35萬元。長續航版本的Model3也將有資格獲得電動汽車補貼，并免繳中國車輛購置稅。（新浪）
解讀 如果續航能夠達到650公里，無疑將刺激更多新增需求入市。產業鏈企業將繼續受益行業的發展。A股相關上市公司有：電池總成供應商寧德時代；配套單車價值量較高的拓普集團、均勝電子、華域汽車；新能源汽車熱管理系統全球龍頭供應商三花智控；營收彈性較大的旭升股份；2019年新進入特斯拉供應體系的低估值零部件華達科技等。
3.【中信建投：擁抱景氣度較高的休閑零食行業】中信建投指出，疫情期間在家加大休閑零食消費，培養休閑零食消費習慣。不同品類和業態下的龍頭企業隨著行業集中度提升均呈現出較快的增長態勢。（證券時報）
解讀 食品消費板塊受疫情影響較小，細分龍頭品種增長的確定性強。A股相關上市公司有：瓜子堅果品類龍頭洽洽食品；散稱品類商超渠道龍頭鹽津鋪子（受益中島模式復制推廣和烘焙品類放量，未來三年均處于快速成長期）；線上休閑食品巨頭三只松鼠；果汁茶放量，大單品爆發邏輯下的香飄飄。
4.【報告稱37%中國消費者推遲新的智能手機購買計劃】市場調研機構S.A.官微發布報告稱，該機構3月底對1300名中國消費者的調查發現，37%的人推遲了購買新智能手機的計劃，而32%的人推遲了升級5G服務。蘋果用戶最樂觀，有41%的人打算按計劃或早于計劃購買新的智能手機設備。（中證報）
解讀 疫情影響了消費者信心，5G板塊投資注意節奏。電信運營商的5G組網速度在加快，短期促進上游設備端需求增長，而應用端和消費端目前需求恢復較慢，可先關注設備端的機會。A股相關上市公司有：主設備商星網銳捷（云計算）、烽火通信（傳輸）；重點部件的華工科技（光模塊）、深南電路（PCBIC載板）；基站濾波器天線子板塊的武漢凡谷、世嘉科技、通宇通訊；側重或兼有電信級市場光模塊布局的中際旭創、博創科技、光迅科技；關鍵器件國產化替代的圣邦股份（模擬器件）、三安光電（PA）、紫光國微（FPGA）等。
5.【贊比亞礦業部長表示，嘉能可位于贊比亞的Mopani銅礦宣布不可抗力】(決策主力)
解讀 疫情對全球產業鏈影響開始顯現，能源價格在油價反彈后，將有上行壓力。國內有資源儲備的企業將受益價格的上漲。A股銅礦相關上市公司有：江西銅業、紫金礦業、云南銅業等。
6.【上市銀行八成破凈，凈息差及資產質量承壓】截至4月7日，在50多家國內上市銀行中，42家銀行市凈率在1倍以下。在港股市場，市凈率在0.5以下的有中信銀行（0.32）、華夏銀行（0.38）等10家，其中，最低的哈爾濱銀行僅為0.24。（第一財經）
解讀 浙商證券總裁助理兼研究所所長邱冠華稱，政府引導調降信貸利率，銀行息差有走低的壓力。另一位銀行業人士則稱，當前銀行資產質量承壓，部分人群及行業收入下降明顯，對消費貸、小微貸款造成了較大影響。
7.【國常會又有新定調！新設46個跨境電商綜合試驗區，三大措施力挺加工貿易企業】推出增設跨境電子商務綜合試驗區、支持加工貿易、廣交會網上舉辦等系列舉措，積極應對疫情影響努力穩住外貿外資基本盤；決定延續實施普惠金融和小額貸款公司部分稅收支持政策。（券商中國）
解讀 據阿里估計，2020年跨境電商市場交易規模將達到12萬億元，占進出口規模40%左右。公司方面，跨境通（002640）圍繞跨境進出口電商零售業務，助力優質產品通過電商渠道進出口；華貿物流（603128）通過收購北京華安潤通國際物流和華大國際物流，進入郵政國際空運業務細分市場。
- 公司要聞 -
1.【立訊精密：預計一季度凈利同比增長55%至60%】預計盈利9.55億-9.86億元。預告期內，公司業績繼續實現快速增長。（新浪）
解讀 科技龍頭抗壓能力強，業績保持高增速，可以繼續消化估值，保持股價穩定上漲。
2.【三全食品：預計一季度盈利2.49億-2.61億元，同比暴增逾5倍】公司通過產品結構調整，渠道質量改善，利潤率得到較好恢復。（Wind）
解讀 公司是國內首家速凍米面食品企業，是中國生產速凍食品最早、規模最大、市場網絡最廣的企業之一。疫情期間，餐飲停業，速食企業受益。囤貨需求助力Q1，Q2補存收入彈性滯后，渠道補庫存會繼續帶動公司業績。
3.【牧原股份一季度預盈40億，市值超越養豬龍頭溫氏股份】牧原股份披露了其2020年第一季度業績預告和今年3月份生豬銷售簡報。一季度凈利預計40億到45億，在29家豬肉概念股中總市值的排名升至首位。溫氏股份：3月肉豬銷售收入36.46億元，同比增長12.22%；毛豬銷售均價35.23元/公斤，同比增長151.46%。（Choice）
解讀 疫情期間雖然餐飲業受到沖擊，但肉類需求并沒有下降，也有囤貨的因素。今年生豬供給速度可能遜于此前預期，肉價有可能較長時間保持高位，生豬養殖企業業績將會保持穩定增長。
4.【民和股份：3月雞苗銷售收入環比上升225%】民和股份公告，公司2020年3月銷售雞苗2835.29萬只，同比變動15.23%，環比變動24.41%；銷售收入1.61億元，同比變動-28.04%，環比變動225.45%。（Wind）
解讀 公司雞苗銷售金額環比大幅提升，主要原因是隨著疫情減弱，養殖行業信心逐步恢復，雞苗產品銷售價格上漲所致。
5.【旭升股份：2019年對特斯拉的銷售收入為5.89億元，占營收54%】旭升股份發布年報，2019年度，公司實現營收10.97億元，同比增0.15%；凈利為2.07億元，同比降29.66%。未來隨著Tesla國產化的加速以及ModelY的逐步量產，預計營業收入將繼續保持增長。2019年度公司對POLARIS銷售增長迅猛，實現銷售收入7654萬元。（證券時報）
解讀 公司去年凈利下降，受汽車行業需求的下行影響。公司對特斯拉的銷售，占總營收比例較高，業績彈性大。近期特斯拉Model 3長續航版概念可能支撐股價，但中長期靠單一品牌供貨，風險較大。
6.【星期六：擬定增募資不超29.72億元，用于社交電商生態圈建設等項目】星期六發布定增預案，擬非公開發行A股股票募集資金總額不超過29.72億元， 用于YOWANT 數字營銷云平臺建設項目、社交電商生態圈建設項目等。(決策主力)
解讀 公司項目建成后將大幅提升數據計算和處理能力，提高互聯網營銷精準度，降低公司流量采購成本。公司向互聯網營銷方向的轉型切入時機很好，將借助行業快速發展的契機，進一步擴大領先優勢。
7.【中興通訊：控股股東中興新減持公司1.06%股權】中興通訊公告，控股股東中興新于4月2日至4月7日通過證券交易所的大宗交易方式共計減持公司4891.31萬股A股，占公司總股本的1.06%。（Wind）
解讀 中興通訊在這輪電信運營商5G采購項目中獲得較大規模訂單，業績將受支撐，但股東借機選擇減持，需要提防風險。前一段傳聞美國再次對中興進行調查，提防股價再遭打擊。
8.【高德紅外：一季度凈利潤同比預增19倍至26倍】高德紅外公告，一季度預計盈利1.2億元至1.6億元，同比增長1909.71%-2579.62%。（Wind）
解讀 報告期正值疫情期間，公司處于加班狀態，生產出來的全自動紅外體溫檢測告警系統需求巨大，訂單飽和，推動業績大幅上漲。
9.【華新水泥：預計一季度業績減少6.1億元-7.1億元，同比下降60%-70%】報告期內公司業績大幅下降，主要是受新冠疫情影響。（新浪）
解讀 受新冠疫情影響，一方面主要產品生產成本、管理費用中停工損失等支出增加；另一方面水泥等市場銷售停滯，主要產品銷量銳減30%以上，銷售收入大幅下滑35.6%。不過公司作為湖北本地股，一季度沒有虧損實屬不易，未來伴隨基建需求爆發，業績有望回升。

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