2020-04
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文 |趙子強(qiáng)任世碧
北斗全球組網(wǎng)沖刺激活人氣 機(jī)構(gòu)股票池推薦16只概念股
本報據(jù)央視網(wǎng)消息，北斗三號最后一顆全球組網(wǎng)衛(wèi)星4月4日運抵西昌衛(wèi)星發(fā)射中心西昌航天發(fā)射場，標(biāo)志著北斗全球星座組網(wǎng)進(jìn)入最后沖刺階段。這是我國第55顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星，屬地球靜止軌道衛(wèi)星，將開展測試、總裝、加注等工作，計劃于5月份發(fā)射。
受此利好消息刺激，北斗導(dǎo)航概念周二快速拉升，有13只個股漲幅超過5%，占比39.39%。接受《證券日報》東興證券最新研報表明，北斗芯片是我國芯片領(lǐng)域自主可控的代表。我國GNSS產(chǎn)業(yè)起步晚于美國，芯片設(shè)計和制造能力與國外存在較大差距。自2013年起受國家政策影響和北斗系統(tǒng)逐步完善，不少廠商開始加大自主北斗芯片的研發(fā)投入，由此誕生出了一些優(yōu)秀的北斗芯片企業(yè)。截至2018年年底，國產(chǎn)北斗導(dǎo)航型芯片模塊等基礎(chǔ)產(chǎn)品銷量已突破7000萬片，國產(chǎn)高精度板卡和天線銷量分別占國內(nèi)市場份額的30%和90%，部分產(chǎn)品性能達(dá)到了國際先進(jìn)水平。可以說我國GNSS芯片一直走在芯片自主可控的前列。
雖然，未來發(fā)展前景可觀，但目前北斗概念公司業(yè)績表現(xiàn)并不突出。《證券日報》研究部通過IFIND統(tǒng)計顯示，已公布2019年年報的3家公司均實現(xiàn)盈利，其中，海格通信和航天電子實現(xiàn)2019年凈利潤同比增長，南京熊貓2019年業(yè)績則出現(xiàn)下滑。而剔除已公布2019年年報的3家公司后，2019年業(yè)績預(yù)告顯示，有9家公司2019年業(yè)績預(yù)增。
盡管，北斗概念股業(yè)績表現(xiàn)一般，但機(jī)構(gòu)投資者基于對未來廣泛應(yīng)用場景帶來的收益看好而積極持股。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，除路申科技外，其余32家公司在去年第三季度末均有機(jī)構(gòu)投資者持倉。其中，中國衛(wèi)星、四創(chuàng)電子、北方導(dǎo)航、凌云股份、移為通信等5家公司機(jī)構(gòu)持倉占公司流通股本比例超過50%。
同樣，評級機(jī)構(gòu)對北斗概念股也相對看好。近30日內(nèi)評級機(jī)構(gòu)對11只北斗概念公司給出推薦評級。其中，海格通信獲得機(jī)構(gòu)8次的買入評級，7次的增持評級。此外，獲得2次以上推薦評級的公司有4家，分別為：航天電子、移為通信、勁嘉股份、四維圖新。
對于投資布局，夏風(fēng)光認(rèn)為可以從三個緯度把握北斗產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會：1.衛(wèi)星通信行業(yè)，如射頻器件，傳感器，通信組網(wǎng)公司；2.衛(wèi)星平臺和發(fā)射系統(tǒng)的公司；3.以及衛(wèi)星通信運營端的公司。
民生證券則從六領(lǐng)域給出相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的投資股票池，涉及16只個股。1.受益于主戰(zhàn)裝備進(jìn)入批量生產(chǎn)階段的核心主機(jī)廠：中直股份、中航沈飛、中航飛機(jī)、內(nèi)蒙一機(jī)。2.保持穩(wěn)定增長的軍工上游電子元器件廠商：中航光電、航天電器、火炬電子、鴻遠(yuǎn)電子。3.國防信息化核心標(biāo)的：景嘉微、亞光科技。4.業(yè)績實現(xiàn)快速增長的材料領(lǐng)域廠商：光威復(fù)材、鋼研高納、菲利華。5.受益于國企改革帶來的資產(chǎn)注入預(yù)期提升的標(biāo)的：四創(chuàng)電子。6.太空互聯(lián)網(wǎng)迎來發(fā)展機(jī)遇：中國衛(wèi)通、中國衛(wèi)星。
特高壓建設(shè)高峰將至，機(jī)構(gòu)給出股票池！逾6億元大單火速布局這11股！
本報見習(xí)
日前，根據(jù)國家電網(wǎng)消息，截至目前，在建的9條特高壓輸電通道已經(jīng)全部復(fù)工，正在加速建設(shè)，全年建設(shè)項目投資規(guī)模將達(dá)到1811億元，將有效帶動上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

其中，在河北雄安，張北送雄安1000千伏特高壓工程落點變電站，已經(jīng)實現(xiàn)100%復(fù)工，正在進(jìn)行電器設(shè)備安裝，整個清明節(jié)期間不停工，工程今年8月份正式投運后，張家口的清潔能源將直接送到雄安新區(qū)。

對此，銀河證券行業(yè)策略分析師周然表示，特高壓將成為電網(wǎng)重點投資方向。2020年3月份，國家電網(wǎng)有限公司董事長毛偉明視頻調(diào)研南瑞集團(tuán)、許繼集團(tuán)、平高集團(tuán)、山東電工電氣復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，充分肯定了特高壓作為“新基建”七大領(lǐng)域之一，具有產(chǎn)業(yè)鏈長、帶動力強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)社會效益顯著等優(yōu)勢。根據(jù)國網(wǎng)規(guī)劃，2020年內(nèi)新審批的7條特高壓線路將帶來約915.3億元的市場增量空間。對于換流變壓器、換流閥、直流控保、組合電器、變壓器、電抗器等核心設(shè)備來說，預(yù)計將會帶來200億元左右的增量空間，設(shè)備商深度受益。特高壓作為新基建將持續(xù)發(fā)力，光伏、新能源汽車是2020年可以貫穿全年的投資機(jī)會，龍頭股值得堅守。

受此影響，4月7日，特高壓板塊表現(xiàn)較為活躍，整體上漲3.55%，39只成份股股價表現(xiàn)跑贏大盤（滬指上漲2.05%），占比逾八成。夢網(wǎng)集團(tuán)實現(xiàn)漲停，中國西電、國電南自、億嘉和、麥克奧迪、通達(dá)股份等個股漲幅也均逾5%。

良好的市場表現(xiàn)離不開場內(nèi)主力資金的追捧，4月7日，共有28只特高壓概念股備受場內(nèi)大單資金的青睞，其中，中國西電、夢網(wǎng)集團(tuán)兩只個股大單資金凈流入均超過1億元，特變電工、思源電氣、順豐控股、中天科技、國電南瑞、保變電氣、平高電氣、國電南自、置信電氣等9只個股當(dāng)日也均逾千億元大單資金布局，這11只概念股合計吸金6.18億元。

進(jìn)一步統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至4月7日收盤，上述被資金青睞的28只概念股中，有11只概念股最新動態(tài)市盈率低于30倍，南鋼股份（5.36倍）、京能電力（12.96倍）、通潤裝備（15.48倍）、特變電工（15.53倍）和中天科技（16.24倍）等5只個股最新市盈率均不足17倍。

通過
銀河證券表示，新基建投資加碼，特高壓再迎高峰。建議從三條主線掘金后市機(jī)會：首先，光伏領(lǐng)域，隆基股份、通威股份、中環(huán)股份、陽光電源等；其次，新能源汽車領(lǐng)域：寧德時代、億緯鋰能、璞泰來、恩捷股份、新宙邦、當(dāng)升科技等；最后，電網(wǎng)領(lǐng)域：許繼電氣、國電南瑞、平高電氣、特變電工、中國西電等。
制作：張昕
審核：吳珊
終審：喬川川
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