3月4日，郵儲銀行宣布在全國銀行間債券市場公開發行不超過800億元永續債。
據了解，此次發行所募集資金將用于補充該行其他一級資本。數據顯示，截至2019年9月末，郵儲銀行核心一級資本充足率為9.55%，一級資本充足率為10.55%，資本充足率為13.27%。
2020年以來，已有多家銀行獲批發行永續債，發行主體主要是城商行。包括桂林銀行、廣西北部灣銀行、華融湘江銀行、東莞銀行、江蘇銀行(600919)、湖州銀行。同時，1月15日，杭州銀行(600926)成功發行了70億元的2020年無固定期限資本債券，票面利率為4.1%，成為今年發行的首單銀行永續債；2月18日在中國債券信息網發布公告稱，平安銀行(000001)于2月21日至2月25日發行該行2020年第一期無固定期限資本債券，發行規模為300億元。
銀行繼續花式“補血”
3月4日晚間，郵儲銀行發布公告稱，該行已收到來自銀保監會和央行的批復，同意該行在全國銀行間債券市場公開發行不超過 800 億元人民幣 或等值外幣 無固定期限資本債券。
公告顯示，郵儲銀行于2019年10月29日召開的2019年第二次臨時股東大會審議批準，擬在境內外市場發行不超過800億元人民幣或等值外幣的減記型無固定期限資本債券。至此，六大行均已發行不同額度的永續債。
除了永續債之外，銀行也積極通過優先股、定增等方式花樣“補血”。比如，中國銀行(601988)3月5日發布公告稱，1.98億股境外優先股發行完畢，凈募資約28.17億美元，將全部用于補充一級資本。 瀘州銀行近日宣布，擬以非公開發行方式面向合格投資者發行不超過3.6億股新H股。
據767股票知識網數據統計，2019年共有15家銀行合計發行了5696億元的永續債，包括工、農、中、建、交5家國有銀行，民生、華夏、浦發、中信、平安、渤海與廣發7家股份制銀行，以及臺州銀行、 徽商銀行和威海市商業銀行3家城商行。
具體來看，5家國有大型銀行總共發行3200億元永續債，7家股份制銀行總共發行2350億元永續債，3家城商行總共發行146億元永續債，其中， 徽商銀行發行100億元、臺州銀行發行16億元、威海市商業銀行發行30億元。
2020年以來，在多項政策的支持中小銀行多渠道補充資本的背景下，2月24日至27日，江蘇銀行(600919)、湖州銀行、桂林銀行、廣西北部灣銀行的永續債發行申請，相繼獲得當地銀保監局批復。而1月就有華融湘江銀行、東莞銀行兩家銀行的永續債發行申請獲得批復。除江蘇銀行(600919)外，其他均為區域非上市銀行。
中小銀行“補血”提速
不同于大型商業銀行發行永續債時受到市場追捧，隨著永續債發行主體下沉至城商行，部分中小銀行因其較低的信用等級，發行的永續債面臨市場認購意愿不強，債券流動性較差等問題，無法及時補充一級資本，提升風險遞補能力。
“為解決上述問題，央行于2019年1月24日創設票據互換 CBS 工具，目的就是為商業銀行發行永續債提供流動性支持。“ 中國民生銀行(600016)首席研究員溫彬此前表示。
2月28日，央行官網發布公告顯示，當日央行開展了央行票據互換 CBS 操作以提高銀行永續債的市場流動性，操作量50億元，期限3個月，費率0.10%，支持銀行發行永續債補充資本。
據悉，本次操作面向公開市場業務一級交易商公開招標，中標機構包括國有大型商業銀行、股份制銀行、城商行、農商行、證券公司等各類金融機構。換入債券既有國有大型商業銀行和股份制銀行發行的永續債，也有城商行發行的永續債，體現了對中小銀行發行永續債補充資本的支持。
溫彬介紹說，央行通過票據互換 CBS 操作，從中標機構 主要是指公開市場業務一級交易商 換入合格銀行發行的永續債，同時換出等額央行票據，以增加持有銀行永續債的中標機構持有的優質抵押品，提高市場對永續債的認購熱情。為支持城商行永續債的發行并提高流動性，央行于年內開展了兩期“以券換券”票據互換操作，互換規模合計110億元，占城商行永續債新發行規模的28.95%。
2020年以來，當前，監管層對于銀行永續債發行申請的批復不斷提速，已有華融湘江銀行、東莞銀行、江蘇銀行(600919)、湖州銀行、桂林銀行和廣西北部灣銀行等6家城商行發行永續債，規模共計380億元。
對此，有業內人士對記者表示，永續債將提高發行銀行資本質量和資本充足水平，從而有助于進一步增強資本實力，提升風險抵御能力和服務實體經濟實力，預計2020年，永續債的發行范圍將逐漸覆蓋到更多中小銀行”。
此外，溫彬認為，下階段，政策上在支持企業復工和復產，穩定我國就業和經濟發展的基礎上，通統籌做好疫情防控、經濟社會發展和防范金融風險等工作，持續加大對中小銀行的支持力度，保持市場流動性合理充裕。”
從最新數據上看，銀行業資本充足率也有所提升。據銀保監會2月17日披露的數據顯示，截至2019年四季度末，商業銀行核心一級資本充足率為10.92%，較上季末增加0.08個百分點；一級資本充足率為11.95%，較上季末增加0.11個百分點；資本充足率為14.64%，較上季末增加0.1個百分點。
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