2019年12月的券商月報開始陸續出爐，這也意味著2019年全年上市券商的業績正逐漸浮出水面。
截至2020年1月8日晚間，共有7家上市券商或參股券商的上市公司公布了2019年12月月報。這7家上市公司以區域性券商為主，中信、國泰君安(601211)等“大塊頭”暫未亮相。從這7家的情況來看，去年年底開始的市場反彈已經開始帶動券商業績回暖。
6家券商去年12月單月業績環比大幅增長
先來看看這7家的基本情況。
上述數據中，華鑫股份(600621)公布的是子公司華鑫證券的業績，其中亦包括摩根士丹利華鑫的數據。其余6家為母公司未經審計數據。
單從去年12月的數據來看，西南證券(600369)賺錢絕對金額排名第一，月賺2.23億元；其次是紅塔證券，月賺1.93億元；華安證券(600909)和華西證券(002926)也分別實現凈利潤1.54億元和1.52億元。
以增長率指標衡量，華安證券(600909)和西南證券(600369)去年12月凈利潤分別較去年11月環比增長583.27%和365.78%，分別排名第一和第二。華林證券、紅塔證券、華西證券(002926)和西部證券(002673)月度凈利潤環比增幅亦超過100%。
但在7家公司中，仍有一家公司出現月度虧損：華鑫股份(600621)旗下的華鑫證券，去年12月虧損760.59萬元，這一數據比去年11月的545萬元虧損有所擴大。
上述數據包括了摩根華鑫的數據，摩根華鑫是華鑫證券的控股子公司。不過去年12月的虧損主要由華鑫證券本身造成，當月其凈利潤為-764.99萬元，而摩根士丹利華鑫實現微利4.40萬元。
2019年全年上市券商整體業績暴增
值得一提的是，在去年12月月報披露完畢后，上述7家公司2019年全年業績亦塵埃落定。
華鑫證券披露了其合并報表數據，并披露了摩根華鑫的非合并財務數據。其中，華鑫證券全年實現營業收入10.29億元，凈利潤5405.15萬元。而2019年1月華鑫股份(600621)也曾公布華鑫證券2018年度未經審計的財務報表——2018年華鑫證券實現營業收入5.58億元，凈利潤999.83萬元。以此數據計算，這意味著華鑫證券2019年凈利潤增長率將達到440%以上。
但摩根華鑫仍然拖了華鑫證券的后腿。2019年摩根華鑫實現營業收入1.32億元，凈利潤為-1.09億元。不過，華鑫證券已經將摩根華鑫2%的股份掛牌轉讓，且掛牌期滿后，華鑫證券只征集到摩根士丹利為具備受讓方資格的意向受讓方。2019年8月1日，華鑫證券與摩根士丹利簽署了《上海市產權交易合同》。根據合同，摩根士丹利就本次摩根華鑫2%股權轉讓的購買價款為人民幣3.76億元。交易完成后，摩根華鑫的控股股東將由華鑫證券變更為摩根士丹利；華鑫證券將不再控股摩根華鑫。
其余6家公司則披露的是母公司數據。根據東方財富(300059)Choice金融終端統計數據，兩只次新股華林證券和紅塔證券全年數據暫不可比。剩下的4家公司中，按照母公司數據來看，西南證券(600369)去年實現了12.63億元凈利潤，同比增長1127.18%；華安證券(600909)去年實現凈利潤10.05億元，同比增長141.10%；西部證券(002673)和華西證券(002926)去年則分別實現凈利潤7.39億元和13.28億元，同比增長120.77%和67.02%。
不過，由于近日海外地緣政治飛出來的“黑天鵝”，2020年1月8日交易時間，a股券商板塊出現明顯回調。如南京證券(601990)尾盤跳水，一度跌幅超過6%；中國銀河(601881)收跌近4%；中信證券(600030)收盤跌幅也近3%。
某券商非銀行業分析師對記者指出，近期已經逐漸來到年報季。去年證券行業業績總體很好，由于股市上漲推動，經紀、自營、兩融等業務條線對利潤貢獻較大，投行業務在科創板帶動下也有提升。 目前券商估值處于不高不低的位置，但中信證券(600030)在近一年估值提升比較快，快過別的大券商。目前階段，仍然戰略性看好券商的配置價值，原因是資本市場改革推進持續利好券商，做大券商也是加強直接融資的需要。建議投資者關注更多受益于改革的龍頭券商，并在定期報告季關注中小券商業績彈性。
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