11月1日盤后，證監(jiān)會發(fā)審委發(fā)布公告稱，浙江雙飛無油軸承股份有限公司、深圳市翔豐華科技股份有限公司、中泰證券股份有限公司、神馳機電股份有限公司、奧普家居股份有限公司等5家企業(yè)首發(fā)申請將于11月7日 下周四 上會。
《767股票知識網(wǎng)》記者注意到，上述5家企業(yè)中最引人注目的莫過于中泰證券。早在2016年3月25日，中泰證券便首次預披露了IPO招股書，但因各種原因遲遲未能成行。今年5月，中泰證券更新預披露招股書后，市場便預期其IPO將要加快。時隔近半年，終于正式由證監(jiān)會“官宣”了中泰證券要上會的消息。
回顧中泰證券IPO之路的三年半歷程，可謂一波三折，其間行業(yè)也產(chǎn)生了重大變化。不過如果其上市順利，a股即將迎來第37家上市券商。
募集資金將投向四大方向
2001年5月，由山東省齊魯資產(chǎn)管理有限公司、山東省國際信托投資有限公司、泰安市基金投資擔保經(jīng)營有限公司、濟寧市投資中心、德信資管、山東省齊魯投資管理有限公司、威海市財政局、淄博市財政局、煙臺市財政局等9家單位共同出資的齊魯經(jīng)紀成立，注冊資本為5.12億元。2004年12月，齊魯經(jīng)紀更名為齊魯證券。
2015年9月，齊魯證券完成股份改制，變更為中泰證券。
齊魯經(jīng)紀自2001年成立至今，發(fā)生了多次增資擴股和股權轉讓。目前萊鋼集團直接持有中泰證券45.91%的股權，為公司的控股股東；山鋼集團持有萊鋼集團80.52%的股權，另通過全資子公司濟鋼集團持有中泰證券5.6081%的股權；而山東省國資委持有山鋼集團70%的股權，故山東省國資委系中泰證券的實際控制人。
根據(jù)招股書預披露稿的有關信息，中泰證券本次擬公開發(fā)行新股不超過20.91億股，不超過發(fā)行完成后公司股本總額的25%，公司股東不公開發(fā)售股份。本次IPO募集資金扣除發(fā)行費用后，擬全部用于補充資本金，增加營運資金，發(fā)展主營業(yè)務，并且根據(jù)公司發(fā)展目標擬定四個計劃重點使用方向：
一是加大資本中介和資本業(yè)務投入：相比其他證券業(yè)務，我國資本中介和資本業(yè)務仍有較大成長空間，公司將持續(xù)加大投入力度。此外，在風險可控的前提下，公司將根據(jù)證券市場情況適度增加證券自營業(yè)務規(guī)模，重點是低風險業(yè)務規(guī)模和對沖業(yè)務規(guī)模。
二是促進證券經(jīng)紀和投資銀行業(yè)務轉型升級：經(jīng)紀業(yè)務將拓展互聯(lián)網(wǎng)金融、財富管理、主經(jīng)紀商等創(chuàng)新業(yè)務并有效建立場內場外市場，通過提升自主研發(fā)能力促進營銷和服務轉型；投資銀行業(yè)務將大力建設高端人才隊伍，并通過“行業(yè)+專業(yè)”的組織運作模式，構筑全業(yè)務綜合服務能力和業(yè)務創(chuàng)新能力。
三是支持子公司業(yè)務發(fā)展：本次募集資金到位后，中泰證券將繼續(xù)加大對各子公司的支持力度，不斷完善組織架構和業(yè)務體系，提升公司作為綜合性證券控股集團的整體服務能力。
四是加強風控合規(guī)能力和信息技術系統(tǒng)建設：通過本次募集資金，中泰證券將加強風控合規(guī)能力和信息技術系統(tǒng)建設，助力公司各項業(yè)務的有效開展。
前三季度凈利潤翻倍
記者注意到，10月29日，中泰證券在其官網(wǎng)上披露了2019年三季報。
受益于今年以來資本市場整體環(huán)境好轉，中泰證券業(yè)績也出現(xiàn)大幅增長。2019年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入73.20億元，同比增長39.89%；實現(xiàn)凈利潤19.07億元，同比增長102.31%。營業(yè)利潤率由上年同期的23.22%提升至32.61%；凈資產(chǎn)收益率由2.78%上升至5.64%。截至9月30日，公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為1502.97億元和348.37億元。
根據(jù)招股書預披露稿，截至2018年12月31日，中泰證券共設有41家分公司和284家營業(yè)部，其中山東省省內營業(yè)部131家，占比為23.19%；2018年，中泰證券股基交易量在山東省內占有率為33.33%。報告期內，中泰證券營業(yè)部數(shù)量、股基交易量在山東轄區(qū)內均排名同行業(yè)第一位。
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