“李家在東南亞市場(chǎng)的主要業(yè)務(wù)目前保持著30%的增速。”
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出品：財(cái)經(jīng)涂鴉 ID：caijingtuya

從2012年起，李嘉誠開始重金投資英國，投資金額總計(jì)超過4000億，成為李氏家族過去數(shù)年投資增幅最快的地區(qū)。但隨著近年來英國脫歐以及英國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不確定性的影響，已有媒體評(píng)價(jià)稱李嘉誠抄底抄在了半山腰。
但對(duì)于李家來說，繼英國之后，東南亞已成其投資增長(zhǎng)更為迅速的地區(qū)。公司情報(bào)專家《財(cái)經(jīng)涂鴉》近期對(duì)于李家自2013年至今在東南亞的投資做了全面研究。
就最新動(dòng)態(tài)來說，李澤楷旗下富衛(wèi)集團(tuán)正在洽談收購越南最大銀行Vietcombank的一個(gè)子公司,并與該行達(dá)成長(zhǎng)期保險(xiǎn)分銷協(xié)議。據(jù)稱這筆收購耗資約4億美元。

在7月份，也曾傳出李澤楷計(jì)劃收購泰國匯商銀行的壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)，交易預(yù)計(jì)于今年下半年完成，這筆交易大約耗資30億美元，屆時(shí)將成為東南亞最大宗的壽險(xiǎn)交易。

2013年：接盤AIG之后啟動(dòng)新計(jì)劃
富衛(wèi)的前身為荷蘭國際集團(tuán)ING GROUP, 至今已有171年的歷史，是曾經(jīng)歐洲最大的財(cái)政金融集團(tuán)，在2008年金融危機(jī)時(shí)曾獲得荷蘭政府100億歐元的援助金。而作為要求，歐盟委員會(huì)考慮到該集團(tuán)業(yè)務(wù)過于龐大，在2009年強(qiáng)迫其分拆出售旗下約200億美金的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，重點(diǎn)聚焦銀行業(yè)務(wù)，于2013前執(zhí)行。

此時(shí)，李澤楷出手，擊敗美國大都會(huì)人壽保險(xiǎn)、宏利金融、友邦保險(xiǎn)等眾多國際保險(xiǎn)巨頭，通過旗下盈科拓展集團(tuán)，以166億港元收購ING Group在香港、澳門以及泰國的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，并且在2013年2月完成收購后正式改名為“富衛(wèi)集團(tuán)”。此時(shí)，距離李澤楷出售旗下盈科保險(xiǎn)已有了5年多的時(shí)間，也是李嘉誠正式宣布分家后的第二年，李澤楷重回保險(xiǎn)業(yè)。

兇勇并購，重點(diǎn)布局東南亞市場(chǎng)

自此，李澤楷開啟了兇勇激烈的并購計(jì)劃，加速在亞洲市場(chǎng)的擴(kuò)張步伐，重點(diǎn)布局東南亞。
在菲律賓市場(chǎng)，2014年富衛(wèi)宣布獲得在菲律賓經(jīng)營壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的相關(guān)牌照，并且與菲律賓Security Bank達(dá)成銀保合作協(xié)議。在今年10月，富衛(wèi)還宣布與醫(yī)療服務(wù)提供商Aventus Medical Care和健康維護(hù)組織Intellicare深化在當(dāng)?shù)氐暮献鳎ㄟ^Aventus 以及Intellicare的平臺(tái)向當(dāng)?shù)鼐用裉峁└恍l(wèi)壽險(xiǎn)等產(chǎn)品服務(wù)。作為菲律賓領(lǐng)先的健康維護(hù)組織，Intellicare在當(dāng)?shù)胤?wù)超過100萬居民，其網(wǎng)絡(luò)覆蓋了約5萬名醫(yī)師、專家以及2500家醫(yī)院和診所。富衛(wèi)在菲律賓擁有超過68萬名客戶，并且成為了當(dāng)?shù)刭Y本最充足的保險(xiǎn)公司，實(shí)繳資本達(dá)到23億菲律賓比索，合計(jì)超過4400萬美金。
2014年，富衛(wèi)宣布進(jìn)軍印尼市場(chǎng)，8月與印尼維多利亞銀行達(dá)成銀保合作協(xié)議，2015年6月在印尼成立合資公司PT FWD Life Indonesia，并于當(dāng)年8月取得保險(xiǎn)牌照。2018年，富衛(wèi)以接近24億港元收購澳洲聯(lián)邦銀行旗下印尼人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)PT Commonwealth Life 80%的控股權(quán)，并且與澳洲聯(lián)邦銀行印尼銀行業(yè)務(wù)PT Commonwealth Bank達(dá)成為期15年的壽險(xiǎn)分銷合作計(jì)劃。目前，富衛(wèi)在印尼擁有超過63萬名客戶，與8家銀行達(dá)成合作，是印尼排名前二的員工福利保險(xiǎn)供應(yīng)商。

2016年，富衛(wèi)進(jìn)一步加速擴(kuò)張保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。當(dāng)年4月，通過收購新加坡團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn)供應(yīng)商Shenton Insurance 90%的股權(quán)正式進(jìn)駐新加坡市場(chǎng)，總客戶人數(shù)達(dá)到33萬名。
2017年5月，富衛(wèi)宣布正式完成對(duì)美國國際集團(tuán) AIG 旗下富士生命保險(xiǎn)公司的收購，進(jìn)軍日本市場(chǎng)。AIG是當(dāng)時(shí)日本最大的外資保險(xiǎn)公司，而目前富衛(wèi)在日本也擁有了超過120萬名客戶。

富衛(wèi)自收購ING在泰國保險(xiǎn)業(yè)務(wù)后，在泰國市場(chǎng)不斷深化布局，于2017年7月與泰國軍人銀行續(xù)約銀保合作。今年7月，富衛(wèi)斥資30億美金收購泰國匯商銀行旗下人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的全數(shù)股權(quán)，作價(jià)237億港元，成為東南亞保險(xiǎn)業(yè)史上最大型并購，加速保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在泰國的擴(kuò)張。并與匯商銀行達(dá)成15年的保險(xiǎn)分銷協(xié)議，匯商銀行將在當(dāng)?shù)胤咒N富衛(wèi)的保險(xiǎn)產(chǎn)品。
匯商銀行為當(dāng)?shù)氐谖宕髩垭U(xiǎn)公司，總保費(fèi)高達(dá)130億港元，早在2017年便曾研究出售其壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)，曾與富衛(wèi)、AIA、宏利、保誠磋商，最終卻因價(jià)格問題未能達(dá)成協(xié)議。匯商銀行的最大股東是泰國國王Maha Vajiralongkorn, 持有23%的股份，該銀行也是目前泰國市值最大的銀行。泰國匯商銀行的董事長(zhǎng)Vichit Suraphongchai表示，他們現(xiàn)在在泰國擁有1600萬客戶，也一直在尋找一個(gè)長(zhǎng)期的保險(xiǎn)合作伙伴，富衛(wèi)可以幫助他們“更上一層樓”。

今年9月，富衛(wèi)集團(tuán)宣布已獲馬來西亞監(jiān)管部門批準(zhǔn)，收購匯豐集團(tuán)持有的馬來西亞合資保險(xiǎn)公司HSBC Amanah Takaful 49% 的股份，成為該公司最大股東，目前富衛(wèi)擁有客戶總數(shù)超8.2萬名。據(jù)吉隆坡媒體報(bào)道，李澤楷捕捉到目前馬來人投保率偏低，只有41%，而政府有意在2020年將馬來人保險(xiǎn)覆蓋率提高至75%，這中間存在很大的市場(chǎng)增長(zhǎng)潛能。
不僅如此，富衛(wèi)保險(xiǎn)還將在未來5年內(nèi)推動(dòng)多項(xiàng)計(jì)劃，主要包括興建FWD吉隆坡數(shù)據(jù)中心、打造確保可持續(xù)發(fā)展的保險(xiǎn)及創(chuàng)新中心，以及推廣適合低收入家庭與殘疾人士的家庭保險(xiǎn)產(chǎn)品。據(jù)悉，總投入資金高達(dá)18億人民幣。除此以外，馬來西亞政府還表示，希望盈科拓展集團(tuán)其他事業(yè)體如科技、媒體和房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)未來能在馬來西亞拓展業(yè)務(wù)，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。
在越南市場(chǎng)，早在2016年6月，富衛(wèi)便已全資收購大東方(600327)人壽保險(xiǎn)旗下的大東方(600327)人壽 越南 ，從而打入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。今年九月，富衛(wèi)再度出手，以4億美金價(jià)格收購屬于越南Vietcombank和BNP Paribas Sa 的保險(xiǎn)公司Vietcombank Cardif, 并與該行達(dá)成長(zhǎng)期保險(xiǎn)分銷協(xié)議。該保險(xiǎn)公司在2018年?duì)I業(yè)收入達(dá)到2080萬美金，同比增長(zhǎng)了49.3%，但稅后虧損也攀升至163.6萬美金。目前富衛(wèi)在越南的客戶總數(shù)為6.17萬，實(shí)繳資本為1.59億美金。

如今，通過四處并購，李澤楷的保險(xiǎn)帝國已經(jīng)覆蓋了亞洲共9個(gè)市場(chǎng)，包含中國香港、中國澳門、泰國、印尼、菲律賓、新加坡、越南、日本和馬來西亞，提供人壽保險(xiǎn)、一般保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)以及雇員保障等服務(wù)。
為了達(dá)成收購，李澤楷多次親自飛往亞洲各地進(jìn)行協(xié)商。李澤楷曾表示，自過去幾年進(jìn)入多個(gè)東南亞市場(chǎng)以來，其保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以每年約30%的速度增長(zhǎng)。
根據(jù)富衛(wèi)最新數(shù)據(jù)顯示，2019第二季度富衛(wèi)共擁有超過550萬名客戶，5200名員工，總資產(chǎn)達(dá)到338億美金，比去年同期的283億美金增長(zhǎng)了19.4%。而客戶總數(shù)對(duì)比去年同期的300萬名增長(zhǎng)了83.3%。

目前，東南亞保險(xiǎn)市場(chǎng)的滲透率仍然較低，且不同國家和地區(qū)間的保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展水平也不均衡。李澤楷重點(diǎn)布局東南亞保險(xiǎn)市場(chǎng)的邏輯，是看重了其人口數(shù)目龐大，需求量正在不斷攀升，但市場(chǎng)滲透率偏低，未來增長(zhǎng)潛力大。
據(jù)咨詢公司Dr. Schanz， Alms Company和馬來西亞再保險(xiǎn)公司發(fā)布的一項(xiàng)調(diào)查報(bào)告顯示，2017年東南亞地區(qū)的壽險(xiǎn)普及率仍低于全球平均水平，僅為2.7%，全球平均水平為3.3%。
而隨著中產(chǎn)人士的不斷增加，為保障家庭在意外失去經(jīng)濟(jì)支柱后仍能維持生活，東南亞對(duì)保險(xiǎn)有很大需求，尤其是在東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的基礎(chǔ)上，保險(xiǎn)科技也將進(jìn)一步提供出新的解決方案，有助于保險(xiǎn)產(chǎn)品和支付方式的多樣化。
富衛(wèi)稱，將投資7億美金于保險(xiǎn)科技和金融科技項(xiàng)目，并著重于客戶數(shù)據(jù)分析。大數(shù)據(jù)技術(shù)可加快改革保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展，在其基礎(chǔ)上，借助人工智能技術(shù)可使保險(xiǎn)公司在對(duì)客戶進(jìn)行個(gè)性化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)效率大幅提升。

保險(xiǎn)僅為李家東南亞商業(yè)帝國的起點(diǎn)
另外，富衛(wèi)在通過保險(xiǎn)業(yè)務(wù)打入東南亞當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)后，可以幫助它在當(dāng)?shù)匕l(fā)展金融、地產(chǎn)以及文娛等其他業(yè)務(wù)積累一定優(yōu)勢(shì)。以保險(xiǎn)為基石，多元化拓展李澤楷名下其他業(yè)務(wù)，打造在東南亞市場(chǎng)更全面的商業(yè)帝國。

在文娛產(chǎn)業(yè)，其名下的視頻產(chǎn)品Viu已走入新加坡、印尼、印度和菲律賓市場(chǎng)。Viu是電訊盈科旗下的OTT平臺(tái)，推出一年已獲得400萬dl用戶，平臺(tái)觀看次數(shù)達(dá)2.18億次，雖然面臨來自Netflix、Amazon Prime、HOOQ等同類產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，Viu憑借在日韓內(nèi)容上的優(yōu)勢(shì)吸引了很多用戶，播出內(nèi)容包含了韓劇和日本綜藝，提供增值和會(huì)員兩種付費(fèi)制度。
而旗下另一產(chǎn)品Now寬頻電視目前正在與至少4個(gè)以上的東南亞及海外固網(wǎng)商，洽商合作發(fā)展IPTV收費(fèi)電視，數(shù)個(gè)月內(nèi)可落實(shí)首個(gè)東南亞項(xiàng)目。

另外在泰國，李澤楷名下盈科大衍地產(chǎn)發(fā)展有限公司也在今年巨資收購毗鄰泰國普吉島的攀牙府泰孟Thai Mueang高爾夫球場(chǎng)地，計(jì)劃開發(fā)高端海灘物業(yè)，項(xiàng)目?jī)r(jià)值高達(dá)100億泰銖，其中包含豪華別墅、酒店以及高爾夫球場(chǎng)等。
而富衛(wèi)還與金融科技公司品鈦PINTEC合資在新加坡成立了一家金融科技公司PIVOT， 面向東南亞地區(qū)推廣數(shù)字化財(cái)富管理及智能投顧技術(shù)服務(wù)。PIVOT將向東南亞地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)提供實(shí)時(shí)的財(cái)富管理和智能投顧技術(shù)，由機(jī)器學(xué)習(xí)算法驅(qū)動(dòng)，在沒有人工干預(yù)的情況下，資產(chǎn)組合將隨著投資市場(chǎng)的變化, 實(shí)時(shí)進(jìn)行再平衡操作。下一步，印尼、馬來西亞、泰國、越南等都將成為PIVOT的目標(biāo)。
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