10月22日晚間，愛(ài)爾眼科(300015) 公告稱，正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)，明日 10月23日 起停牌。
本次交易方案擬以發(fā)行股份的方式收購(gòu)天津中視信企業(yè)管理有限公司 以下簡(jiǎn)稱天津中視信 100%股權(quán)，以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)湛江奧理德視光學(xué)中心有限公司 以下簡(jiǎn)稱湛江奧理德視 100%股權(quán)與宣城市眼科醫(yī)院有限公司 以下簡(jiǎn)稱宣城眼科 80%股權(quán)。
《767股票知識(shí)網(wǎng)》記者注意到，愛(ài)爾眼科(300015)擬對(duì)天津中視信的收購(gòu)經(jīng)過(guò)了特殊的交易設(shè)計(jì)，后者系為本次交易專門設(shè)立并將收購(gòu)26家區(qū)域眼科醫(yī)院部分股權(quán)。而擬對(duì)另外兩個(gè)標(biāo)的的收購(gòu)，交易對(duì)手則是同為a股醫(yī)藥板塊的眾生藥業(yè)(002317) 。另外，雙方還同意在眼科醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域形成深度合作。
將間接持有26家醫(yī)院部分股權(quán)
本次愛(ài)爾眼科(300015)擬收購(gòu)的天津中視信，成立于2019年9月17日，成立至今僅一個(gè)月。但實(shí)際上，愛(ài)爾眼科(300015)是“醉翁之意不在酒”。
公告指出，天津中視信是專門為本次交易設(shè)立的公司，擬從湖南愛(ài)爾中鈺眼科醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè) 有限合伙 、南京愛(ài)爾安星眼科醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資中心 有限合伙 、湖南亮視交銀眼科醫(yī)療合伙企業(yè) 有限合伙 收購(gòu)26家醫(yī)院的部分股權(quán)。
這些目標(biāo)資產(chǎn)包括烏魯木齊愛(ài)爾阿迪婭眼科醫(yī)院 有限責(zé)任公司 70%的股權(quán)、安慶施漢彬愛(ài)爾眼科(300015)醫(yī)院有限公司80%的股權(quán)、百色愛(ài)爾眼科(300015)醫(yī)院有限公司75%的股權(quán)、大連愛(ài)爾眼科(300015)醫(yī)院有限公司52.80%的股權(quán)等26家醫(yī)院的部分股權(quán)。
《767股票知識(shí)網(wǎng)》記者注意到，這26家醫(yī)院均冠有“愛(ài)爾眼科(300015)”的品牌。實(shí)際上，愛(ài)爾眼科(300015)此前對(duì)這26家醫(yī)院均有投資。
啟信寶數(shù)據(jù)顯示，上述天津中視信的三個(gè)擬交易對(duì)手 即26家醫(yī)院的股東 ，愛(ài)爾眼科(300015)分別直接持股9.8%、通過(guò)全資子公司間接持股19%、通過(guò)全資子公司間接持股19.5%。通過(guò)投資上述三家合伙企業(yè)，愛(ài)爾眼科(300015)對(duì)這26家醫(yī)院持有部分投資份額。
這意味著，本次交易將幫助愛(ài)爾眼科(300015)擴(kuò)大對(duì)上述26家醫(yī)院的投資份額，以增強(qiáng)對(duì)上述醫(yī)院的控制。此外，記者注意到，這26家醫(yī)院均分布在國(guó)內(nèi)二三線城市，這背后是近兩年來(lái)愛(ài)爾眼科(300015)加快收購(gòu)區(qū)域眼科醫(yī)院的步伐。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，愛(ài)爾眼科(300015)自2017年來(lái)接連宣布收購(gòu)佛山、清遠(yuǎn)、東莞、濱州、湖州、太原等地的共14家眼科醫(yī)院部分股權(quán)。多個(gè)收購(gòu)公告顯示，愛(ài)爾眼科(300015)認(rèn)為交易有利于盡快完善區(qū)域市場(chǎng)布局，形成規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)一步深化在全國(guó)各地的“分級(jí)連鎖”體系。
愛(ài)爾眼科(300015)稱，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，預(yù)計(jì)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，交易定價(jià)、支付方式等具體細(xì)節(jié)尚未確定。
收購(gòu)眾生藥業(yè)(002317)旗下資產(chǎn)并達(dá)成合作
本次愛(ài)爾眼科(300015)籌劃購(gòu)買的資產(chǎn)，還有湛江奧理德視100%股權(quán)與宣城眼科80%股權(quán)，交易對(duì)手均為眾生藥業(yè)(002317)。
資料顯示，湛江奧理德視成立于2004年12月，經(jīng)營(yíng)范圍為眼鏡及配件銷售、驗(yàn)光配鏡等；宣城眼科成立于2016年5月，為一家眼科醫(yī)院。愛(ài)爾眼科(300015)稱，本次交易定價(jià)、支付方式等具體細(xì)節(jié)需待盡職調(diào)查工作完成后，雙方做進(jìn)一步溝通。
籌劃收購(gòu)的同時(shí)，愛(ài)爾眼科(300015)還與眾生藥業(yè)(002317)簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方將主要圍繞眼科醫(yī)療領(lǐng)域、眼科投資領(lǐng)域、眼科藥品研發(fā)領(lǐng)域、眼科藥品推廣領(lǐng)域等多方面開展深度合作。
協(xié)議提到，雙方將借助眾生藥業(yè)(002317)的創(chuàng)新藥開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，愛(ài)爾眼科(300015)的藥物藥效評(píng)價(jià)、臨床開發(fā)經(jīng)驗(yàn)和醫(yī)療資源，共同探求新藥開發(fā)機(jī)會(huì)，共同打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的眼科創(chuàng)新藥物；愛(ài)爾眼科(300015)將眾生藥業(yè)(002317)眼科產(chǎn)品列入旗下醫(yī)院的基本用藥目錄。
記者注意到，作為國(guó)內(nèi)主要制藥企業(yè)，眼科藥品是眾生藥業(yè)(002317)重要的創(chuàng)新藥研發(fā)領(lǐng)域之一。今年8月，眾生藥業(yè)(002317)還宣布其眼科產(chǎn)品明目地黃膠囊以及復(fù)方血栓通滴丸新進(jìn)《醫(yī)保目錄2019版》。
愛(ài)爾眼科(300015)稱，本次與眾生藥業(yè)(002317)的合作能實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)發(fā)展，共同促進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的延伸和發(fā)展。
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