華為之后，曾被美國政客稱為“華為表兄弟”的海康威視(002415)也現(xiàn)身“實(shí)體清單”。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月7日，美國聯(lián)邦政府宣布，將28家中國企業(yè)加入實(shí)體管制清單，禁止上述企業(yè)購買美國產(chǎn)品，這28家公司中包括海康威視(002415)、大華科技、科大訊飛(002230)、商湯科技等。7日，中國商務(wù)部對此表示不滿與反對，表示將敦促美方將相關(guān)實(shí)體移出清單。
10月9日下午，海康威視(002415)公司高級副總裁、董事會秘書黃方紅在電話會議上表示，該事件短期可能會對公司業(yè)績造成一些波動。公司已全面開展美國原器件的替代工作，如果有需要我們將自己設(shè)計(jì)芯片，進(jìn)一步加大研發(fā)投入。但長期影響有限，海康可以用其他方案代替美國供應(yīng)鏈。
但海康方面也同時(shí)表示，雖然公司目前對國內(nèi)供應(yīng)商給予更多傾斜，但與國內(nèi)供應(yīng)商仍需磨合。“曾有供應(yīng)商送了 18 次樣品，前后用了一年多時(shí)間磨合。產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、功耗、干擾等問題，都要一個(gè)個(gè)解決。”
9日晚間，海康威視(002415)發(fā)布復(fù)牌公告。海康威視(002415)方面表示，被列入清單并不意味著美國市場關(guān)上大門，海康將繼續(xù)開拓美國市場，向美國出口。而據(jù)2018年年報(bào)，海康威視(002415)境外營收占公司總營收28.4%，美國與加拿大市場業(yè)務(wù)占海外業(yè)務(wù)的20%。
中興被制裁時(shí)已提前備貨
根據(jù)年報(bào)，海康威視(002415)2001年成立，2010年上市深交所，市值3018億元。業(yè)務(wù)主要有傳統(tǒng)安防、AI云計(jì)算兩部分。根據(jù)IHS報(bào)告，海康連續(xù)7年位列視頻監(jiān)控行業(yè)全球第一，全球視頻監(jiān)控市場份額約22.6%。2019年一季度，海康營收99.4億元，約有茅臺的一半，凈利潤則為15.4億元。
對于這家安防行業(yè)的明星企業(yè)來說，“拉黑”意味著美國供應(yīng)商的斷供。
雖然上榜次日，公司便宣布停牌，但海康方面表示，早在去年5月，中興華為先后被制裁時(shí)，公司就已心有戚戚，著手備貨。此后原材料存貨增長約 90%，庫存商品增長約30%。
囤貨之外，海康也比以往更親近國內(nèi)供應(yīng)商，甚至是華為等存在業(yè)務(wù)競爭的供應(yīng)商。例如芯片選擇上，海康早期青睞飛利浦、德州儀器等國外廠商，但此后進(jìn)口比例持續(xù)下降。據(jù)財(cái)新稱，目前海康80%的芯片已由華為海思等國內(nèi)廠商供應(yīng)。

華為與“小華為”，相愛相殺
在國內(nèi)，由于都以硬件業(yè)務(wù)、企業(yè)級業(yè)務(wù)起家，海康威視(002415)被不少人稱作“小華為”。
其實(shí)，海康威視(002415)與華為的關(guān)系由來已久。在安防領(lǐng)域，海康是華為海思的最大客戶，華為海思是海康的最大供應(yīng)商，二者合作不斷，關(guān)系匪淺。
2004年，華為以集成電路設(shè)計(jì)中心為前身，成立海思半導(dǎo)體有限公司，主要經(jīng)營電子產(chǎn)品和通信信息產(chǎn)品的半導(dǎo)體。2012年起 ，海思逐漸替代海外廠商的編解碼芯片，由于過程循序漸進(jìn)，并未引發(fā)太多關(guān)注。
今年5月，華為被列入實(shí)體清單后，海思總裁發(fā)文稱：多年前，公司曾預(yù)計(jì)有一天，所有美國的芯片和技術(shù)不可獲得，并在此假設(shè)下，打造芯片“備胎”，如今，所有備胎將一夜轉(zhuǎn)正。而截至目前，華為海思芯片在安防市場約占80%的份額。
從突遭美國制裁的角度看，華為海思無疑幫了海康一把。

不過另一方面，隨著華為向下做安防，海康向上做AI與云計(jì)算，原本親密的伙伴業(yè)務(wù)范圍逐漸重合。據(jù)財(cái)新稱，華為從海康挖人力度不小，一名智能攝像機(jī)首席架構(gòu)師，月薪開10萬元以上，而海康總裁胡揚(yáng)忠一年稅前報(bào)酬，也不過309萬元。
面對華為的入局，海康威視(002415)表示，安防行業(yè)相對碎片化，邊際成本無法大幅降低，因此華為大概率會放棄安防行業(yè)，與華為海思的合作也并不存在危機(jī)。
“華為海思本身不做安防，它是我們很好的供應(yīng)商，彼此也很理解對方的需求。”海康公司董秘曾說，“華為是做大生意的公司，碎片化的市場不適合華為，撿豆子、撿芝麻的生意不適合華為。”
自研芯片，研發(fā)投入為凈利潤兩倍
不過，這邊說著“合作無間”，那邊，海康也在尋找海思之外的備胎，以及自研芯片。
富瀚微(300613)是安防領(lǐng)域另一重要芯片供應(yīng)商，也是海康威視(002415)的關(guān)聯(lián)方，公司2004年成立，2017年登陸a股。
根據(jù)天眼查信息，富瀚微(300613)董事龔虹嘉系海康副董事長、第二大股東。富瀚微(300613)第三大股東陳春梅，是龔的妻子。此外，根據(jù)富瀚微(300613)2019年半年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，富瀚微(300613)與海康威視(002415)關(guān)聯(lián)交易金額約1.38億，占富瀚微(300613)同類交易金額比例的66%。因此在多個(gè)股吧中，許多股民也將海康威視(002415)的發(fā)展，視作富瀚微(300613)的利好。
年報(bào)還顯示，2019年上半年，富瀚微(300613)營收2.19億元，凈利潤3701萬元。報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)投入7982萬元，同比增長42.65%，是凈利潤的兩倍。自研芯片成本之高，以及富瀚微(300613)投入的決心，可見一斑。

芯片方面，有海思與富瀚微(300613)“兜底”，海康威視(002415)曾在多個(gè)場合強(qiáng)調(diào)，美國供應(yīng)商斷供影響甚微。