決策主力記者：李玉雯 決策主力編輯：易啟江
近期，證監會網站披露了東營銀行定向發行說明書 申報稿 ，該行擬定向發行不超過4億股股票，預計募集資金不超過12.04億元。本次增資擴股募集資金用于補充資本，提高資本充足率，增強該行的資本實力和抗風險能力。
《767股票知識網》記者注意到，今年6月末，東營銀行的一級資本充足率為8.60%，僅比監管指標值高出0.1個百分點。另外，從定向發行說明書中披露的財務數據來看，今年上半年，東營銀行實現營業收入和凈利潤分別為9.71億元、1.97億元，同比分別下滑12.32%、54.94%。

定增擬募資不超12.04億元
公開資料顯示，東營銀行前身為東營市商業銀行，是于2005年9月掛牌成立的地方性股份制商業銀行，2012年2月更為現名。公司設立以來，共發生11次增資擴股行為，其中有6次為派發股票股利，其余5次涉及募集資金的情形。目前，該行的注冊資本為23.38億元。
股權結構方面，截至定向發行書申報之日，該行持股比例在5%以上的股東有7個，分別是東營市財政局 18.07% 、東營區財金投資發展有限責任公司 11.14% 、山東鑫都置業有限公司 10.07% 、萬達集團股份有限公司 6.60% 、山東金順油品集團有限公司 5.97% 、山東金達源集團有限公司 5.26% 、山東天信集團有限公司 5.16% 。
據了解，東營銀行此次擬定向發行不超過4億股，發行價格為每股3.01元，預計募集資金不超過12.04億元，全部以現金方式進行認購。該行在冊的法人機構股東優先認購本次新增股份，認購股份不足4億股的，引入新的投資者認購。
大公國際資信評估有限公司對東營銀行出具的評級報告指出，2018年以來，得益于2018年11月發行的總額為10億元的二級資本債，東營銀行資本凈額和資本充足率繼續增長，但在風險加權資產規模不斷擴大的影響下，核心一級資本充足率及一級資本充足率均進一步下降。
數據顯示，2017年末、2018年末、2019年6月末，東營銀行資本充足率分別為11.76%、12.31%、11.93%；一級資本充足率及核心一級資本充足率分別都是9.15%、8.81%、8.60%。需要注意的是，今年6月末，該行一級資本充足率僅比監管指標值高出0.1個百分點，已逼近監管紅線。
關于此次募集資金的必要性，東營銀行提到，“結合我行業務發展及資本充足現狀，本行有必要通過外部融資對資本進行補充，以提升資本充足水平、持續滿足監管要求，同時為可能提高的監管要求預留空間。”
上半年凈利潤同比下降逾五成
從定向發行說明書中披露的財務數據來看，今年上半年，東營銀行實現營業收入和凈利潤分別為9.71億元、1.97億元，同比分別下滑12.32%、54.94%。
實際上，受業務及管理費和資產減值損失計提增加等因素影響，2018年東營銀行在實現營業收入增長的同時，凈利潤卻有所下滑。數據顯示，去年全年該行實現凈利潤6.73億元，同比減少約6.66%。
記者注意到，近年來，東營銀行的凈資產收益率、凈息差等盈利性財務指標連續下滑。數據顯示，截至2019年6月末、2018年末和2017年末，該行凈資產收益率分別為5.84%、10.54%和13.23%，凈息差分別為1.82%、2.16%和2.45%。
對于盈利能力下降，東營銀行稱是受區域經濟下行、供給側結構性改革、監管環境變化等因素影響，主要原因包括：受宏觀經濟形勢及利率市場化的推進，利差水平有所下降；資產質量的劣變導致了撥備計提增加，盈利指標相應有所下降。
值得一提的是，從收入結構來看，2019年上半年、2018年和2017年該行的利息凈收入分別為9.08億元、19.86億元和17.68億元，占當期營業收入的比重均超過九成，分別為93.58%、91.72%和93.44%。對此，評級報告指出，由于利息凈收入是東營銀行的最主要收入來源，該行在未來較長時期內仍將面臨優化收入結構、轉變發展方式的壓力。
資產質量方面，近年來東營銀行不良貸款率呈現上升趨勢，受資產質量下行壓力影響，該行撥備覆蓋率有所降低。數據顯示，2017年末、2018年末及2019年6月末，該行不良貸款率分別為1.44%、1.94%、2.08%。同期撥備覆蓋率分別為211.68%、152.08%、142.03%。
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