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下調增資底價,奇瑞混改再啟動
8個多月后,奇瑞增資擴股項目再次啟動。
9月2日,奇瑞控股集團有限公司 以下簡稱奇瑞控股 和奇瑞汽車股份有限公司 以下簡稱奇瑞股份 分別在長江產權交易所發布了增資擴股預公告。雙方擬同時通過增資擴股方式引入同一投資方,分別募集不低于74.34億元和68.16億元資金,合計募集資金預計不低于142.5億元。
根據預公告,投資方以現金出資認購奇瑞控股19.21億元新增注冊資本、認購奇瑞股份101293.1633萬股新增股份。同時,投資方還需受讓奇瑞控股的股東華泰資管持有的奇瑞控股15.78%股權 本次奇瑞控股增資攤薄后的比例,對應奇瑞控股9.78億元出資額 ,以及受讓股東瑞創投資持有的奇瑞控股4.23%股權 本次奇瑞控股增資攤薄后的比例,對應奇瑞控股2.62億元出資額 ,股權轉讓價格為10.28億元。
奇瑞控股此次擬增資底價為75.34億元,在上一輪增資擴股時,這一數字為83.32億元。奇瑞控股出讓的股權比例也較上一輪增資擴股時的31.4419%下調至30.99%。奇瑞股份的增資底價從此前的79.11億元下調至68.15億元,但對應持股比例未變,仍為18.5185%。
根據預公告,本次增資擴股的重要目的是為了實現奇瑞集團下一階段發展目標。此前,奇瑞制定了“戰略2025”發展規劃,要在新產品、新技術、新能源、智能互聯+無人駕駛、品牌建設、高端國際市場等方面進行一系列布局。規劃的落地需要大筆資金投入,需要引入戰略資本。
2018年9月17日,奇瑞首次在安徽長江產權交易中心進行預掛牌,對奇瑞控股和奇瑞股份進行增資擴股,隨后在9月25日進入正式掛牌階段,面向全社會公開引入戰略資本。彼時奇瑞董事長尹同躍就表示:“推動企業做大做強,是我們增資擴股的初衷。”
據了解,當時有包括寶能集團、華夏幸福(600340)、五糧液(000858)、正道集團和普拓資本都被傳是奇瑞增資擴股的意向方。一位奇瑞內部人員也曾告訴《767股票知識網》記者:“報名的企業有很多家,需要走流程?!比欢谌ツ?2月,奇瑞的增資擴股項目卻遭遇了延期和“流拍”。
根據預公告,本次增資擴股還有一個重要的目的是償還債務。據最新一期財務報表數據,截至2019年6月30日,奇瑞控股的凈利潤為-1.55億元,資產總額為904.17億元,負債總額為685.08億元;奇瑞股份的凈利潤為-13.74億元,資產總額為830.82億元,負債總額達到622.93億元。
在投資方資格方面,本次奇瑞控股、奇瑞股份增資的新增投資方為同一投資方,并且不接受聯合體增資,不接受委托 含隱名委托 方式增資。上述事項實施完成后,奇瑞控股、奇瑞股份可能發生改制。據了解,此輪預公告的結束日期為2019年9月6日。
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