摘要：今日可申購新股南極光；美國對電連接器和保持架組件及其產(chǎn)品發(fā)起337調(diào)查，立訊精密涉案；證監(jiān)會正式批準(zhǔn)設(shè)立廣州期貨交易所；科創(chuàng)板股票將于2月1日起納入滬港通；交易所發(fā)布指數(shù)基金開發(fā)指引，單一成份證券權(quán)重不超過15%；生態(tài)環(huán)境部：2021年要編制實施2030年前碳排放達峰行動方案；海南計劃2024年底前完成全島封關(guān)各項準(zhǔn)備；20名上海政協(xié)委員建言：上交所應(yīng)盡快股份制改造，擇機上市；公募基金規(guī)模首超20萬億元；涉嫌組織企業(yè)達成壟斷協(xié)議，中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會被查；大基金擬減持三大半導(dǎo)體龍頭。

一、新股申購

今日可申購南極光，南極光發(fā)行總數(shù)約2960.64萬股，網(wǎng)上發(fā)行約843.75萬股，發(fā)行市盈率19.93倍，申購代碼300940，申購價格12.76元，單一賬戶申購上限0.8萬股，申購數(shù)量500股整數(shù)倍。

二、主題機會

供應(yīng)緊張引發(fā)環(huán)氧樹脂大漲 相關(guān)公司有望受益

據(jù)了解，液體環(huán)氧樹脂已達24500元/噸，較前一周上調(diào)3100元/噸，漲幅近15%，且限量供應(yīng)，提貨需要排隊。黃山地區(qū)固體環(huán)氧報價已達到19400元/噸，較前一周上調(diào)1900元/噸，漲幅10.86%。下游企業(yè)放假前進行囤貨，推漲產(chǎn)品價格。供應(yīng)緊張是這波環(huán)氧樹脂市場上行的主因。隨著年后風(fēng)電需求的明朗化，2021年環(huán)氧樹脂均價預(yù)計會高于2020年水平，創(chuàng)出新高。公司方面，宏昌電子目前環(huán)氧樹脂產(chǎn)能15.5萬噸/年；阿科力主營各類精細化工產(chǎn)品、特種環(huán)氧樹脂等。

玉米新高不斷 味精受益成本與需求推動

據(jù)行業(yè)內(nèi)消息，繼2020年四季度15連漲后，味精企業(yè)1月繼續(xù)高頻小幅調(diào)價四次左右，截止到1月18日，40目大包裝主流成交價格在8150-8250元/噸，較2020年四季度上漲1.5%，同比上漲10.8%。因原料玉米走勢偏強，上游企業(yè)有轉(zhuǎn)嫁成本意向，味精價格在春節(jié)前高位的可能性較大。從需求端看，食品工業(yè)企業(yè)需求穩(wěn)定，目前多地號召的“就地過年”、消費券補貼、外賣升級等方式也將助推春節(jié)期間的餐飲業(yè)消費。相關(guān)公司有梅花生物、蓮花健康等。

Mini LED芯片缺貨漲價 需求或現(xiàn)爆發(fā)式增長

據(jù)臺灣媒體報道，由于蘋果、三星等品牌計劃推出搭載Mini LED背光顯示的筆記本電腦、平板和電視，導(dǎo)致Mini LED芯片需求暴增，出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性缺貨，部分業(yè)者已調(diào)漲5%-10%。業(yè)內(nèi)認為，與去年相比，今年最受市場關(guān)注的蘋果、三星將正式將Mini LED相關(guān)產(chǎn)品推向市場，缺貨、漲價顯示出Mini LED需求漸漸爆量，預(yù)示Mini LED需求有望在今年出現(xiàn)爆發(fā)式增長。相關(guān)公司有利亞德、聚飛光電等。

國際高端護膚品近期或漲價 國產(chǎn)美妝引關(guān)注

據(jù)媒體消息，法國奢侈品牌香奈兒的護膚系列或?qū)⒃?月漲價。其中售價435元的山茶花洗面奶將漲價至460元，而一年前該產(chǎn)品的售價為420元。此外，雅詩蘭黛、嬌蘭和海藍之謎等多個品牌也將在近期漲價，迪奧護膚系列價格則在2020年12月已經(jīng)上漲。當(dāng)前，我國已成為世界上第二大化妝品消費市場，中國化妝品市場的前景廣闊，可關(guān)注業(yè)績迎來拐點的御家匯、市場敏銳度優(yōu)秀的珀萊雅。

三、重要財經(jīng)新聞

美國對電連接器和保持架組件及其產(chǎn)品發(fā)起337調(diào)查

商務(wù)部消息，2021年1月21日，美國際貿(mào)易委員會(ITC)決定對特定電連接器和保持架組件及其產(chǎn)品發(fā)起337調(diào)查。該調(diào)查由美國安費諾(Ampheol)公司于2020年12月18日向ITC提出申請，指控對美出口、在美進口或在美銷售上述產(chǎn)品侵犯其專利權(quán)，請求ITC發(fā)布有限排除令和禁止令。立迅精密工業(yè)股份有限公司、東莞立迅精密工業(yè)有限公司涉案。

證監(jiān)會正式批準(zhǔn)設(shè)立廣州期貨交易所

證監(jiān)會新聞發(fā)言人高莉1月22日在證監(jiān)會新聞發(fā)布會上表示，經(jīng)國務(wù)院同意，證監(jiān)會正式批準(zhǔn)設(shè)立廣州期貨交易所。這意味著在上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所和中國金融期貨交易所之外，我國第五家期貨交易所將面世。業(yè)內(nèi)人士透露，廣期所在品種設(shè)立方面將與其他四家期貨交易所形成錯位發(fā)展關(guān)系。

科創(chuàng)板股票將于2月1日起納入滬深港通股票范圍

香港交易所官微宣布合資格的上交所科創(chuàng)板股票將于2021年2月1日(星期一)起納入滬深港通股票范圍。未來，滬深港三所將繼續(xù)密切合作，持續(xù)優(yōu)化互聯(lián)互通機制。

交易所發(fā)布指數(shù)基金開發(fā)指引 單一成份證券權(quán)重不超過15%

為規(guī)范指數(shù)基金的產(chǎn)品開發(fā)等業(yè)務(wù)活動，滬深交易所制定了《證券投資基金業(yè)務(wù)指引第1號——指數(shù)基金開發(fā)》，現(xiàn)予以發(fā)布，自2021年2月1日起施行。其中提到，基金管理人申請開發(fā)股票指數(shù)基金，其標(biāo)的指數(shù)為非寬基股票指數(shù)的，成份證券數(shù)量不低于30只；單一成份證券權(quán)重不超過15%且前5大成份證券權(quán)重合計占比不超過60%。深交所相關(guān)負責(zé)人表示，下一步將進一步完善指數(shù)基金監(jiān)管要求，規(guī)范運作流程管理，加強交易風(fēng)險監(jiān)管，推動提升指數(shù)基金比重，引導(dǎo)中長期資金入市，發(fā)揮資源優(yōu)化配置功能，促進基金市場平穩(wěn)健康發(fā)展，構(gòu)建更加適應(yīng)創(chuàng)新資本形成的產(chǎn)品體系。

滬深交易所修訂滬深港股通業(yè)務(wù)實施辦法

1月22日，滬深交易所分別發(fā)布新修訂的滬深港股通業(yè)務(wù)實施辦法，自2月1日起實施。滬市方面，實施辦法修訂主要包括兩方面內(nèi)容：一是明確滬股通投資者交易上交所科創(chuàng)板股票的適當(dāng)性要求，符合香港相關(guān)規(guī)則界定要求的機構(gòu)專業(yè)投資者才可通過滬股通參與科創(chuàng)板股票交易；二是將深交所上市A+H股公司的H股納入滬港通下港股通股票范圍。

生態(tài)環(huán)境部：2021年要編制實施2030年前碳排放達峰行動方案

1月21日，生態(tài)環(huán)境部在京召開2021年全國生態(tài)環(huán)境保護工作會議。會議確定，2021年要編制實施2030年前碳排放達峰行動方案。加快建立支撐實現(xiàn)國家自主貢獻的項目庫，加快推進全國碳排放權(quán)交易市場建設(shè)，深化低碳省市試點，強化地方應(yīng)對氣候變化能力建設(shè)，研究編制《國家適應(yīng)氣候變化戰(zhàn)略2035》。推動《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會取得積極成果，扎實推進氣候變化南南合作。

多地競跑 數(shù)字人民幣成“地方兩會”高頻詞

數(shù)字貨幣正成為各地區(qū)2021年研究主題。繼23日北京市政府工作報告明確將加快金融科技與專業(yè)服務(wù)創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)、推進數(shù)字貨幣試點應(yīng)用后，24日包括上海、廣東多地均在政府工作報告中表示，打造數(shù)字貨幣創(chuàng)新試驗區(qū)，推進數(shù)字人民幣試點。“在地方人民代表大會逐步召開之際，各地陸續(xù)在會議中定調(diào)數(shù)字人民幣，意味著從政府規(guī)劃層面，數(shù)字人民幣或?qū)脑圏c走向大范圍應(yīng)用。”南開大學(xué)金融學(xué)教授、聯(lián)儲證券首席經(jīng)濟學(xué)家李全稱。

“留守過年”等因素擾動 電影春節(jié)檔票房難達70億元預(yù)期

2021年電影市場春節(jié)檔備受期待，部分券商機構(gòu)喊出上限70億元的樂觀預(yù)期。不過，1月以來多地出現(xiàn)的疫情給春節(jié)檔蒙上了陰影。記者梳理發(fā)現(xiàn)，河北、東北個別地市要求影院暫停營業(yè)，而北京大興區(qū)影院上座率限制已從75%調(diào)整至50%。此外，各地政府普遍倡議留守過年，返鄉(xiāng)政策趨嚴，春節(jié)檔面臨較多不利因素。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，春節(jié)檔總體規(guī)模大概率會下滑。結(jié)合元旦假期的票房表現(xiàn)，樂觀預(yù)期春節(jié)檔票房或達45億元。

海南計劃2024年底前完成全島封關(guān)各項準(zhǔn)備

海南省六屆人大四次會議24日在海口開幕，海南省代省長馮飛作《政府工作報告》時表示，“十四五”時期海南將初步建成自由貿(mào)易港政策制度體系。完成自由貿(mào)易港第一階段制度安排有關(guān)任務(wù)，爭取2023年底前具備封關(guān)硬件條件、2024年底前完成封關(guān)各項準(zhǔn)備。

涉嫌組織企業(yè)達成壟斷協(xié)議 中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會被查

市場監(jiān)管總局22日消息，近日，市場監(jiān)管總局根據(jù)舉報，依法對中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會涉嫌組織部分玻璃企業(yè)達成壟斷協(xié)議行為立案調(diào)查。

公募基金規(guī)模首超20萬億元

公募基金規(guī)模突破20萬億元！2020年，在A股顯著的結(jié)構(gòu)性行情下，公募基金規(guī)模也水漲船高，天相投顧1月22日發(fā)布的2020年四季報數(shù)據(jù)顯示，公募基金總規(guī)模已達到20.16萬億元。整體來看，四季度僅貨幣基金和FOF基金出現(xiàn)了凈申購，股票型基金、混合型基金、債券型基金等均出現(xiàn)了不同程度的凈贖回。

20名上海政協(xié)委員建言：上交所應(yīng)盡快股份制改造 擇機上市

據(jù)澎湃新聞，2021年上海兩會期間，多名政協(xié)委員建言上海證券交易所公司化、集團化及國際化以提升上海國際金融中心地位。1月24日，記者從上海市政協(xié)獲悉，包括上海黃金交易所董事長焦瑾璞、中國進出口銀行上海分行行長王須國、中國農(nóng)業(yè)銀行上海市分行行長陳其昌等在內(nèi)20名政協(xié)委員在2021年上海兩會期間提交了上述提案。上述委員認為，應(yīng)盡快進行交易所股份制改造，整合相關(guān)交易所市場并公司化，組建上海交易所集團，擇機進行上市。

企業(yè)訂單火爆 價格持續(xù)上漲 磷酸鐵鋰電池成“香餑餑”

新能源汽車受熱捧，磷酸鐵鋰電池成“香餑餑”。2020年磷酸鐵鋰電池成為銷量唯一同比增長的動力電池類型。由于供不應(yīng)求，2021年1月以來，國內(nèi)電池級碳酸鋰價格持續(xù)上漲，目前報價普遍在6.2萬-6.7萬元/噸。不少企業(yè)表示訂單爆滿。

四、重要公告

大基金擬減持三大半導(dǎo)體龍頭

1月22日晚間，多家公司發(fā)布公告稱，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司(簡稱“大基金”)計劃減持公司股份。涉及的上市公司包括封測龍頭晶方科技、閃存芯片龍頭兆易創(chuàng)新以及半導(dǎo)體材料行業(yè)龍頭安集科技，減持規(guī)模都不超過公司總股本的2%。

恒大汽車：成功引入260億港元戰(zhàn)略投資

恒大汽車今日發(fā)布公告，向6名投資人定向增發(fā)9.52億股新股，共引資260億港元。投資者包括成宇控股有限公司、上宇有限公司、和益榮國際貿(mào)易有限公司、翠林全球投資有限公司、陳凱韻、劉明輝。

立訊精密：美337調(diào)查對目前生產(chǎn)經(jīng)營不會造成實質(zhì)性影響

立訊精密(002475)1月24日晚間披露美國國際貿(mào)易委員會對公司開展337調(diào)查的進展：1月22日，公司獲悉美國國際貿(mào)易委員會(USITC)就本案簽發(fā)的兩份通知。公司重申，本次337調(diào)查對公司目前的生產(chǎn)、經(jīng)營不會造成實質(zhì)性影響。公司將持續(xù)跟進上述事項的進展情況，積極與相關(guān)方溝通協(xié)商，同時做好應(yīng)對方案。

皖通科技：獲西藏景源舉牌 持股比例增至15%

皖通科技(002331)1月22日晚間公告，西藏景源于2020年11月19日至2021年1月21日期間，通過集中競價方式增持公司524萬股，占公司總股本的1.27%。自2020年6月11日披露權(quán)益變動報告書至今，西藏景源累計增持公司股份2060萬股，持股比例累計增加5%。此次權(quán)益變動后，西藏景源持有公司股份6181萬股，占公司總股本的15%。

海南發(fā)展：擬受讓海南海控免稅品集團45%股權(quán)

海南發(fā)展(002163)1月22日晚間公告，公司擬以非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，以1350萬元受讓海南海控免稅品集團有限公司(簡稱“免稅品集團”)45%股權(quán)。免稅品集團是2020年12月15日新設(shè)立的公司，擬向有權(quán)機構(gòu)申請在海南省經(jīng)營島民免稅業(yè)務(wù)，目前尚未開展經(jīng)營活動。免稅品集團與公司受同一控股股東海南控股控制。

北方稀土：近期主要稀土產(chǎn)品價格呈上漲走勢

3天2板的北方稀土(600111)1月22日晚間公告，為依法規(guī)范稀土開采、冶煉分離等生產(chǎn)經(jīng)營秩序，有序開發(fā)利用稀土資源，工信部近日發(fā)布了《稀土管理條例(征求意見稿)》，向社會公開征求意見，對稀土行業(yè)構(gòu)成利好影響。近期受市場供需關(guān)系改善等因素影響，主要稀土產(chǎn)品價格呈上漲走勢，對稀土產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)構(gòu)成積極影響。受以上因素影響，稀土永磁板塊整體漲幅較大，稀土行業(yè)上市公司股價近期持續(xù)上漲。

宋都股份：實控人涉嫌內(nèi)幕交易股票 遭證監(jiān)會立案調(diào)查

宋都股份(600077)1月22日晚間公告，公司實控人、董事長、總裁俞建午收到證監(jiān)會立案調(diào)查通知書，因涉嫌內(nèi)幕交易股票，決定對其進行立案調(diào)查。此次調(diào)查事項系對俞建午個人的調(diào)查，與公司無關(guān)，且俞建午承諾此次涉嫌內(nèi)幕交易為對其個人股票賬戶的調(diào)查事項，并未涉及公司股票。公司同時公告，擬1.3億元-2.6億元回購股份，用于實施股權(quán)激勵，回購價格不超過4.61元/股。

東方財富：2020年凈利同比預(yù)增146%-168%

東方財富(300059)1月22日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，2020年預(yù)盈45億元-49億元，同比增長145.73%-167.57%。2020年度，公司證券業(yè)務(wù)股票交易額同比大增，證券業(yè)務(wù)相關(guān)收入同比大增；公司互聯(lián)網(wǎng)金融電子商務(wù)平臺基金交易額同比大增，金融電子商務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比大增。

長電科技：2020年凈利同比預(yù)增約1287%

半導(dǎo)體封測龍頭長電科技(600584)1月22日晚間披露業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2020年凈利潤12.3億元左右，同比增長1287.27%左右。上年同期，公司盈利8866.34萬元。報告期內(nèi)，來自于國際和國內(nèi)的重點客戶訂單需求強勁，公司營收同比大幅提升；公司各工廠加大成本管控與營運費用管控，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推動盈利能力提升。

寒銳鈷業(yè)：2020年凈利同比預(yù)增2208%-2857%

寒銳鈷業(yè)(300618)1月22日晚間公告，預(yù)計2020年凈利3.2億元-4.1億元，同比增長2207.85%-2856.94%。公司上年同期盈利1387萬元。報告期內(nèi)，新能源汽車持續(xù)火爆，拉動鈷價格上漲，同時公司年產(chǎn)3000噸鈷粉募投項目投產(chǎn)降低了生產(chǎn)成本；年產(chǎn)20000噸電解銅募投項目正式投產(chǎn)，同時剛果邁特電解銅生產(chǎn)線技改產(chǎn)能擴大，電解銅銷量大增；對孚能科技的投資公允價值變動收益增加。

錦浪科技：2020年凈利預(yù)增137%-184.4%

錦浪科技(300763)1月22日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2020年實現(xiàn)凈利3億元-3.6億元，同比增長137%-184.4%。錦浪科技主營組串式并網(wǎng)逆變器。報告期內(nèi)，公司國內(nèi)外銷售同步快速增長，營業(yè)總收入及凈利潤實現(xiàn)大幅增長。

英科醫(yī)療：2020年度凈利預(yù)增3713%-3994%

英科醫(yī)療(300677)1月24日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2020年度凈利68億元-73億元，同比增3713.45%-3993.85%。報告期內(nèi)受新冠疫情影響，全球一次性防護手套需求激增，公司一次性防護手套產(chǎn)品售價較大幅度增長，使得公司銷售收入和毛利率大幅提升。