一、盤面綜述

　　早盤，指數一度沖高，不過，隨后再度回落，指數較為弱勢。創業板抽血效應加大，成交金額盤中首次超過了上海主板，資金進一步涌入創業板。同時，創業板自身分化嚴重，大盤股弱勢下跌，而小盤股強勢上漲，資金扎堆創業板低價、低市值越發明顯。

　　題材方面，周末對氮化鎵為代表的半導體持續發酵，概念股高溢價開盤，乾照光電、聚燦光電、露笑科技等前排人氣股以一字板開盤，大資金追捧欲望強。受半導體持續炒作影響，市場又再度向科技風格切換的跡象，諸如數據中心、軟件服務、通信設備等有所活躍。農林牧漁、食品飲料、國防軍工、醫療保健等則跌幅居前。

　　總體來看，市場強弱分化明顯，創業板產生巨大賺錢效應，資金加速流入，大盤股弱勢，小盤低價強勢，題材局部行情特點明顯。

　　二、主線分析

　　【氮化鎵/半導體/泛科技】

　　周末發酵厲害，市場預期高，導致前排個股直接一字板走勢。但本質上，仍然是炒作“創業板+題材”，這從資金炒作的品種選擇來看，較為明確。從細分角度來講，金剛石這一支線，有預期差，在2月份那波炒作上屬于配角，不過，從細分龍頭來看，資金追捧意愿較強，并與乾照光電等齊齊突破了2月份高位。

　　從炒作節奏來看，近期一個題材的周期為三天，需要觀察是否會打破這個規律，而今日來說，概念炒作已兩日高潮，正常來說，明天出現大分歧的概率較大，那么，品種上，需要往核心與前排靠，不宜再對后排品種盲目追高。

　　【環保】

　　除了三代半導體之外，部分環保股近期也走出強趨勢行情。其實，從炒作邏輯上，生態文明也有望寫進十四五規劃，同時垃圾分類可能會有進一步的推進。當然，推而廣之，諸如全面生育、健康中國、寬帶中國等等，也不排除，十四五規劃的炒作，市場更期待的是新名詞，新題材，這樣空間也更大，這可能更需要宏觀的把握。

　　三、策略預案

　　市場仍是存量博弈，午后，指數預計還是震蕩格局。上證指數上方還有個缺口，正常來說，短期要回補，則方向應該是向上的。機會仍主要在創業板+題材上，今日成交金額及創業板大小股嚴重分化，說明創業低價股風格已成主流。

　　不過，沒有基本面的低價股炒作越演越烈，且活躍資金都涌向這個方向，局部賺錢效應打開，也可能會造成更多個股出現流動性風險，在存量格局中，這種極致演變后面會不會引發一次跌停潮的出現，也有待觀察。

（文章來源：廣州萬隆）

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