漲價相信是大家最熟悉的炒作主線。
17年初以及19年的鋰電池、17年下半年的電解鋁、19年最瘋狂的豬肉、加上歷次漲價推動的白酒炒作。這成為了無數翻倍股的搖籃。
近日據我們對于多個行業(yè)的持續(xù)跟蹤，我們判斷隨著接下來三季度施工季的到來以及經濟復蘇預期的加強，多個行業(yè)中的數種產品漲價趨勢極有可能會愈演愈烈。
我們將圍繞這一預期，總結梳理“翻倍潛力五虎上將”，作為接下來行情的重點布局對象，對學員進行重點解析。有興趣獲取相關內容的投資者，點擊“報名鏈接”查看詳細報名渠道。
漲價主題稍縱即逝，布局窗口僅下周一周，席位限30名，先到先得。
本文將簡單為大家梳理中短期我們跟蹤的十大漲價行業(yè)的邏輯。具體個股名單、合理估值區(qū)間、目標點位等核心觀點，還請點擊“報名鏈接”參與活動獲取

光伏：7月以來光伏產業(yè)鏈價格出現全面上漲，其中硅料由于供給端緊缺而出現快速漲價。下半年是國內光伏裝機和海外需求增長的傳統(tǒng)旺季，光伏需求端具有較強的支撐；同時供給端尤其是硅料供給短期緊缺將會推動產業(yè)鏈價格中樞上行，預計硅片、電池片和組件等價格相比去年同期出現明顯提升。海內外需求端回暖以及供給端相對短缺將為光伏行業(yè)帶來量價齊升的機會。
玻璃：近期漲價主要是受到供需格局優(yōu)化的正向驅動，上半年浮法玻璃產能持續(xù)減少對于玻璃價格觸底反彈創(chuàng)造了較為有利的條件；隨著三季度末傳統(tǒng)需求旺季的到來，玻璃生產廠商提價幅度和頻率加快，部分廠商擴大了備貨規(guī)模，預計玻璃需求端將會在三季度末四季度初迎來明顯好轉，下半年價格將會大概率保持在高位。
文化紙/白卡紙：在開學季和雙節(jié)臨近的背景下，多家紙企陸續(xù)發(fā)布提價函，同時供給端的相對剛性對價格上行創(chuàng)造了有利條件，目前行業(yè)集中度提升更加有利于價格中樞上移。今年下半年以及明年將會是黨政類書籍出版印刷的集中時期，文化用紙需求將會得到較強的支撐。
銅鋁：多方面因素共同作用下銅鋁價格具備持續(xù)修復機會。1.金屬屬性驅動銅鋁等有色金屬價格在流動性泛濫的環(huán)境中出現快速上行。2.國內基建、地產等投資項目的啟動以及歐美新一輪財政刺激計劃的啟動將會帶動有色金屬需求端改善。3.弱美元環(huán)境利好有色金屬在內的大宗商品表現4.疫情擴散對于美洲礦業(yè)的負面影響使得供給端再次收緊。
小金屬鈷：短期供給端收縮+中長期新能源車確定性強。我國對于鈷資源的對外依存度較高且近期進口數量明顯收縮，而目前新能源汽車產銷快速走高則大大增加了電池需求量。近期有消息稱收儲機構或將會收儲一定數量的鈷，這一消息也刺激了鈷價走高。
輪胎：原材料價格 天然橡膠、炭黑、鋼材等 止跌并開啟上漲是本次輪胎售價上調的主要原因。乘用車市場回暖也是輪胎售價上調的驅動因素之一，由于上半年疫情干擾國內整車廠復工生產，下半年整車廠將會加速生產節(jié)奏從而完成年初時設定的全年產銷目標，因此下半年國內乘用車市場產量將比上半年出現明顯增多，那么輪胎需求量及訂單也會具有較強的保障。
面板：5月以來面板價格出現企穩(wěn)回升的跡象，近日報價進一步上調。遠程辦公和在線教育等領域的興起大幅提升了對于顯示器需求，而隨著三季度銷售旺季的到來，面板終端需求具備較為穩(wěn)定的支撐；同時韓國企業(yè)逐漸退出LCD業(yè)務，在整體產能略有收縮的背景下大陸面板行業(yè)將會具備更多機會。
水泥、鋼鐵：部分順周期大宗商品往往在三季度末能夠實現一定的提價，主要是因為夏季高溫或雨水天氣過后會迎來復工和趕工期，相應大宗商品如鋼材、建材等大宗商品的價格會得到提振。而今年上半年審批通過了較多基建項目，再疊加地產投資的持續(xù)恢復，三季度末開啟的趕工旺季將會增大鋼材、水泥等大宗商品的需求。
白酒：雙節(jié)來臨需求提升，價格重心有望上移。二季度白酒行業(yè)經歷了庫存消化之后，銷售端呈現逐月改善的趨勢。近期部分白酒價格重心上移。國慶和中秋雙節(jié)臨近將明顯提升白酒的消費需求。

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