[葉檀股市分析]難以置信！中國真巨頭竟在海外！牛大了！
ZARA奄奄一息。快時尚巨頭的地位，要易主了。
新冠風暴狂虐全球，重錘服裝行業。ZARA這種成就了西班牙首富的快時尚巨頭也沒能幸免。僅一季度，ZARA母公司Inditex就虧損了4億歐元。巨壓之下，6月，Inditex無奈宣布計劃永久關閉旗下1200家門店。
一場危機，對于有的企業是殺機，對有的企業卻是轉機。
就在Inditex不堪重負之時，服裝快時尚企業后浪——SheIn卻在逆勢增長。
注意！這個公司并沒有上市。我們只是通過SheIn讓讀者看到中國的出海企業。
SheIn2019年銷量還是200億，2020年上半年就突破了400億，翻了一倍。即使是在3月，疫情最嚴重的時候，其銷量不降反增，同比增長近兩倍！讓人震驚。
讓人驚訝的是，這是一家中國公司！總部在南京，早在2008年就成立了。現在估值150億美元以上，真實估值卻只在風投圈少數人中流傳。
這么牛的中國企業，為何潛伏十年才嶄露頭角？
SheIn的營銷戰略有兩個特點：舍棄中國化，擁抱全球化；舍棄實體店，擁抱互聯網。
去SheIn網站扒了一圈，發現其主要市場在歐洲、北美和中東，它的官網上有16種語言，卻唯獨沒有中文，網站上可選結算貨幣有29種，卻唯獨沒有人民幣。
按理說，企業有了這么優秀的成績，會大肆宣傳，把自己營銷成“國貨之光”，但是SheIn很低點，好像生怕別人知道中國服裝有這么一個牛企。
“去中國化”。用戶就完全意識不到這是一個中國品牌。
公司想要在中國保持低調、低調、再低調。
木秀于林，風必摧之。在這樣一個去全球化的環境里，SheIn這種低調的打法，有利于積累實力。
SheIn沒有線下實體店，但營銷普天蓋地，特點是深度利用社交媒體。在人人互聯網，時時社交媒體的時代，做好網絡營銷才能抓住消費者，做SEO（搜索引擎優化）出身的創始人許仰天深諳此道。
SheIn是國內最早一波利用網紅進行營銷的商家。早在2011年，SheIn就開始利用Facebook、Twitter、油管上的Influencer精準投放廣告。
僅2019年，SheIn在FB發帖2456篇。有1300多萬粉絲，高于同行競爭者。和用戶互動也是你來我往，十分熱絡。這種體量和活性，連推特治國的懂王知道了都會覺得牛B。
而隨著網紅紅利消退，它開始注重品牌塑造，向自有網站和客戶端引流。
現在SheIn采取全方位廣告方案。
SheIn的取舍，步步為營，直接清晰。
但是現在，營銷空間的爭搶變得越來越激烈。除了來自電商同行的競爭，線上和線下品牌開始攻占對方的領域。
因為疫情，線下品牌開始花大量心思在線上。現在，SheIn線上的營銷增長空間已不大，開始布局線下門店，爭奪線下和品牌體驗帶來的營銷空間。
極致的公司
公司創始人兼CEO說，“SheIn的目標是干掉ZARA“。
事實上，SheIn確實追得很緊。2019年SheIn在快時尚圈熱度僅次于Zara。
憑什么干掉ZARA？
靠復制ZARA的成功經驗——快、狠、準！并且把這三個特點發揮到極致。如果說，阿瑪尼、LV等國際一線品牌的發展是細膩的交響樂，那么快時尚就是讓人欲罷不能的流行樂。ZARA把服裝時尚變成快時尚，SheIn是超級快。
傳統服裝行業中，一件衣服從設計到上架需要三個月。Zara最快14天。SheIn將打樣到完成生產的過程縮短到7天，比Zara還少7天。
而SheIn供應商招募條件中，明確要求做到“現貨40內小時發貨，備貨5天內發貨”。
所謂“狠”，是指戰略和定價對自己狠。
2019年，SheIn上新15萬款，兩個月上新量就超過了Zara全年。一個跳槽到SheIn的程序員說：在上一個公司的工作量是現在的十分之一。
能上新這么多，得益于供應商強力支持。
Zara每生產一批量服裝，最少500件，一般上千件。SheIn的供應商能做到最小一批量100件，這樣SheIn就能嘗試、投放很多款式，根據市場反饋，發掘出受歡迎款式，再就這些款式追加量大量訂單。
供應商做小單不賺錢，SheIn能用大單的利潤彌補供應商小單的虧損。SheIn也能緊扣潮流和趨勢，有更高成功率，有更高概率打造出爆款。
快時尚買家最注重的就是“便宜”。而SheIn的定價，低得讓人發指。
北美消費者在SheIn下單后，貨物從佛山倉庫發出，到消費者手里大概十天左右。相比次日達的亞馬遜，不快，但商品物美價廉讓人欲罷不能。
Zara一件連衣裙在30到40美元，已不算貴。SheIn價格在幾美元到十幾美元之間，基本是淘寶價！
而且，SheIn并沒有因為低價就放低對品質的要求，相反，質控標準嚴格，要求供應商“一件衣服線頭少于三根，不超過3厘米，尺寸誤差2公分以內”。
便宜價格，款式量大，再加上Ins風網頁設計和商品照片，女性消費者很容易上頭。
所謂“準”，是指對時尚風向的極高敏感度。
很多人說ZARA是“抄襲狗”，因為它響應和跟隨時尚，設計師和買手會根據時尚發布會新品提煉流行元素，再加工變成自己的設計。
SheIn不僅模仿ZARA捕捉流行元素的“無恥”套路，還用大數據預測流行元素。它的追蹤系統會捕捉各個服裝網站信息。它是Google大客戶，會借助GoogleTrendsFinder發現不同國家熱搜詞和搜索量。通過這些數據，SheIn能提煉流行元素，甚至預測潮流。
例如2018年，SheIn就成功預測了美國夏季流行蕾絲，印度流行全棉。
快、狠、準鑄就極致，在“干掉“zara這條路上，SheIn生動演繹了什么叫師夷長技以制夷。
12年磨一劍
走到這一步，SheIn創始人——許仰天用了12年。
回顧SheIn的發展腳印：
2008年，全球金融危機，許仰天意識到中產階級會崩潰，決定要給廣大中產階級以下人群提供廉價衣服。于是，許仰天做起了倒賣仿貨生意，一年后許仰天把生意做到了國外，專門把婚紗倒賣到境外。
2012年，許仰天正式創立SheInSide，集中火力做跨境女裝。他在網上找網紅，用免費衣服換流量，再進行銷售轉化。當時中國有三家公司這么干，都在南京。
2014年前，SheIn沒有自己的供應鏈，純粹倒賣：把服裝圖片掛到網上，有了訂單后從廣州服裝批發市場拿貨，然后發貨。到2014年底，SheIn每月訂單達到兩三千萬，倒賣模式下無法全部備貨，客戶收貨體驗不好，公司發展遇到了瓶頸。
為突破瓶頸，許仰天親自去廣州把供應鏈做起來。供應商跟著SheIn能賺錢，形成了強粘性。
同年，因為網紅營銷成本提高，許仰天開始著重品牌打造，更名SheInSide為SheIn，并自建了一支設計團隊。
此后SheIn一路擴張、融資、狂奔。從2015年7億收入規模，到2019年破200億，到2020年有望破千億。
現在，SheIn已經成為世界級快時尚品牌。
但SheIn還沒有足夠的能力來承受業務擴張。
今年3、4月訂單量激增暴露了很多問題。由于訂單太多，SheIn供應系統沒辦法滿足訂單需求，后臺不得不暫停接收訂單。用wifi或者4G瀏覽SheIn的手機APP，圖片量大的時候要加載好一會兒，看來SheIn的服務器和數據處理能力也需要升級。
琢磨一番許仰天和SheIn的崛起，發現企業打法真的很超前。
比如早在2008年便想到“去中產化“。事實證明，Zara2019年上半年銷售增長7%，因為吃了去中產階級化的紅利。
再比如2009年開始做跨境電商，正好處于中國電商發展的節點，又迎上2012年政策“空中加油“，可以說踩中了天時地利。對比今天的ZARA和SheIn，對于Zara，網店僅是一個銷售渠道。而對于SheIn，互聯網上不僅有它的網店，更是營銷渠道、是品牌文化輸出途徑，更是生產資料。
出口跨境電商領域也有其他玩家，Zaful、Jollychic、Fordeal等，這個領域還有廣闊的增量市場，競爭和發展還沒結束。SheIn暫列第一，因為許仰天把事情做到了極致。
踩中了“去中產階級化”、“互聯網化”、“全球化“大勢，把事情做到“極致”，是許仰天的財富密碼，當然，這背后離不開中國成熟、全面的服裝產業鏈體系。
SheIn業務起源于歐洲，發展于美洲，壯大于中東和印度，是妥妥的全球化生意。但是往后面看，美國主導的逆全球化趨勢下，出口跨境電商前景堪憂。
印度是SheIn的主要市場之一，這讓SheIn措手不及。
根據2018年的數據，它的銷量30%來源于中國的對頭美國，這里面有也巨大隱患。
2020年3月，傳聞SheIn計劃2020年下半年在美ipo。
但就在今年8月，SheIn宣布完成了E輪融資。這時間節點耐人尋味，既然要上市了為何又在8月進行E輪？
上市沒那么順利，前路也不會像過去幾年那么明朗坦蕩。

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