昨日普跌之后，市場(chǎng)迎來探底回升。盤面上，科技股開始表現(xiàn)，并帶領(lǐng)創(chuàng)業(yè)板走強(qiáng)，而券商拉升下，主板市場(chǎng)也展開反彈。個(gè)股方面，市場(chǎng)依舊有較大分化。近期最牛股天山生物盤中再次漲停，4個(gè)交易日成功翻番。但首批注冊(cè)制上市的創(chuàng)業(yè)板股票“十八羅漢”卻出現(xiàn)了集體熄火的跡象。8月24日上市的首批注冊(cè)制新股多數(shù)走低，盤中跌幅最大個(gè)股跌超18%。

　　對(duì)于天山生物，我們近期也是多次關(guān)注和提示，其股價(jià)的大漲和牛肉漲價(jià)有一定的關(guān)系，但更多的還是游資爆炒的結(jié)果，在基本面沒有支撐下，也要注意大漲后的沒落。當(dāng)然，除了創(chuàng)業(yè)板，我們還發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)的核心資產(chǎn)標(biāo)的并沒有低迷，諸如海天味業(yè)、片仔癀等多股不斷迎來新高，股價(jià)翻倍的同時(shí)，也延續(xù)著核心資產(chǎn)強(qiáng)勢(shì)的狀態(tài)。

　　回顧近期市場(chǎng)一度的調(diào)整，無非是對(duì)未來經(jīng)濟(jì)的不確定性以及流動(dòng)性的擔(dān)憂。誠(chéng)然，年初重大事件對(duì)于經(jīng)濟(jì)的影響較大，但復(fù)工復(fù)產(chǎn)以來，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇明顯，企業(yè)盈利持續(xù)回升，當(dāng)前依然處于回升期，對(duì)市場(chǎng)有一定的支撐了。而流動(dòng)性上，此前不斷下行的利率一度出現(xiàn)回升，但當(dāng)前流動(dòng)性更過的是采取適當(dāng)寬松精準(zhǔn)導(dǎo)向趨勢(shì)，總體保持合理充裕，對(duì)市場(chǎng)仍有積極的影響。所以，所謂市場(chǎng)的可能的不利影響，實(shí)際上抑制因素并不明顯。

　　因此，當(dāng)前市場(chǎng)盡管出現(xiàn)分化，但既有核心品種的上行，也有周期行情的階段性表現(xiàn)，同時(shí)還有注冊(cè)制下創(chuàng)業(yè)板標(biāo)的的爆炒，市場(chǎng)總體保持相對(duì)平穩(wěn)。而經(jīng)歷近期的整理之后，隨著短期風(fēng)險(xiǎn)的釋放，此前調(diào)整的醫(yī)藥以及科技股有望小幅回升，同時(shí)助力創(chuàng)業(yè)板保持穩(wěn)定。

　　7月以來，部分機(jī)構(gòu)資金已經(jīng)來向順周期產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向，這或許將提振周期行業(yè)繼續(xù)波段表現(xiàn)，持續(xù)性有望延續(xù)。而與此同時(shí)，經(jīng)歷了多板塊的估值修復(fù)以及市場(chǎng)階段性的上漲之后，整體收益的難度在加大。所以，在選擇上需要適當(dāng)?shù)纳髦?。?duì)于周期股來說，我們也需要留意的是，周期板塊會(huì)有補(bǔ)漲和修復(fù)性質(zhì)的表現(xiàn)，同時(shí)我們也需要注意復(fù)蘇依然是緩慢的，未來風(fēng)格轉(zhuǎn)向仍有不確定性，周期股的機(jī)會(huì)也是結(jié)構(gòu)性的，而中期市場(chǎng)的主流仍在科技以及消費(fèi)中。特別是下半年以來，內(nèi)需邏輯在市場(chǎng)逐步擴(kuò)散，必選消費(fèi)屬于剛需行業(yè)，在疫情中后期會(huì)表現(xiàn)出較強(qiáng)的相對(duì)收益，而食品飲料的穩(wěn)定強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，也預(yù)示著后期該板塊仍有繼續(xù)表現(xiàn)的大概率。

　　所以，下半年以來提示的均衡配置，仍是目前市場(chǎng)最優(yōu)選擇之一。而對(duì)于大盤來說，當(dāng)前向好的趨勢(shì)沒有發(fā)生改變，短期連續(xù)調(diào)整后迎來止跌，這里可適當(dāng)?shù)臀约凹觽}(cāng)。不過，近期市場(chǎng)整體成交持續(xù)萎縮，低吸的同時(shí)也需要關(guān)注成交的繼續(xù)變化，如果不能快速釋放，需要注意短期繼續(xù)的波動(dòng)。而一旦放量上攻，市場(chǎng)隨機(jī)將形成階段性的頂背馳走勢(shì)，也需要防止指數(shù)新高后的短線風(fēng)險(xiǎn)。

（文章來源：巨豐財(cái)經(jīng)）

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