[葉檀看股市]今天坐車去壩上草原途中，參觀君樂寶38萬畝的大牧場，想像著風吹草低，分析著市場，不亦美哉！
今天，市場只有一件事，全球最大的消息，北京時間8月25號上午的那通電話。
對于這通電話，新華社的報道是，雙方就加強兩國宏觀經濟政策協調、中美第一階段經貿協議落實等問題進行了具有建設性的對話。雙方同意創造條件和氛圍，繼續推動中美第一階段經貿協議落實。
請注意幾個重點，建設性對話，創造條件和氛圍，繼續推動。
爭斗厲害華爾街為什么進中國買a股？
市場一開始歡欣鼓舞，然后有點蒙，本質上處于沒心沒肺的樂觀中。
富時中國A50期貨指數猛拉漲200個點，A股開盤后，三大指數快速走高，滬指重回3400點。到下午3點，上證指數下跌了0.36%，深證成指上升了0.02%，創業板指數上升了0.63%。
指數沒有大漲，中間略有震蕩，但看下面這些成交量數據，境外數據，人氣總體來說是聚攏的。
兩市成交超過9000億，北水流入19.48億，相比上周五（8月21號）增加了17.4%。關鍵是新華富時A50期指上升了0.83%。
華爾街在布局A股。
8月18日，有著“困境資產投資之王”“華爾街禿鷲”之稱的橡樹資本旗下私募公司Oaktree(北京)投資管理有限公司備案登記成功，成為第二十八家外資私募。
橡樹資本是全球最大不良資產投資機構，公司創始人霍華德·馬克斯，功預言2000年的科技股崩盤和2008年金融危機，管理著1220億美元資產，在國內擁有一眾擁躉。
美國市場維持在高位。
貿易形勢緩解，美國農產品受益最大。
從8月12號開始，美國小麥價格上升。
下面這張是美國9月到期的小麥期貨走勢圖，3個月的時間內，價格上升下跌再上升。從8月12號開始，進入明顯的新一輪上升周期。
這通電話，為了一份經貿協議而打。
這份協議，來之不易。經過23個月、13輪、20幾次的談判，美東時間2020年1月15日，在華盛頓簽署。
北京時間12月13日晚11點，中方發布了關于中美第一階段經貿協議的聲明，與華盛頓幾乎同步。
雙方幾乎同時發布聲明。沒有誰給誰下絆子、搶風頭一說。
第一階段協議，有很多第一次：讓特朗普在貿易談判中承諾降低關稅，這是第一次。2018年1月，特朗普政府打響“貿易戰”第一槍以來，對貿易伙伴已加征的關稅降低或取消，是第一次。中方增加進口美國商品和服務、開放市場等承諾，是第一次。事實上，這也是華爾街機構進入中國市場的主因第一。
當時，我們表態，本協議總體上符合中國深化改革開放的大方向，以及自身推動經濟高質量發展的內在需要。
從側面說明，我們改革開放的意志，從來沒有變過。
這份承諾，面向包括美國在內的所有貿易伙伴。自己讓自己開放，顯示了強大的內生動力。
《協議》篇幅不大（中文版88頁、英文版85頁），基本覆蓋了中美經貿談判中涉及的主要核心議題。
這份協議是如此重要，8月15日，雙方不進行擬議中的高層會面時，市場的表現簡直是絕望。
現在，有了電話，可見有了一定的空間。
中方做出了極大的努力，讓事情回歸理智和正常。
為消除逆差，我們已經進口了很多產品，花了不少美元，本質是讓貿易回歸均衡。按照協議，從2020年1月1日到2021年12月31日，兩年的時間內，中國在2017年基數之上，擴大從美國采購和進口制成品、農產品、能源產品和服務，數額不少于2000億美元。
2020年，中國要進口多少呢？
以根據南華期貨研究院的數據，國內數據口徑為基準，針對協議內的指定商品，需要進口1727億美元；以美國出口數據來看，我們今年需要進口的量為1427億美元。
今年上半年，我們已經購買了多少呢？
制成品完成了55%左右；農產品方面，根據我們口徑，完成度達到48%，根據美方口徑，完成度39%。最后是能源類產品，中美兩國口徑分別為10%和22%。
為了體現誠意，如果不出意外，對美方的農產品、尤其是能源的進口，還會大幅增加。
口頭瘋狂的自私之人，往往錙銖必較，追求實際利益。只要有利益榨取，就不會打響實質性第一槍。
但是，應對必須提前。
我們以前分析過，如果美國經濟復蘇不好，特朗普選情不利，局部戰爭有可能發生，我們得準備應對最后的瘋狂。
現在，美國經濟復蘇如何？
一般般。
CNN商業和穆迪分析合作創建了一個“回歸正常指數”，穆迪分析公司的首席經濟學家馬克·贊迪，他表示按照回歸正常指數，美國經濟恢復到疫情前的78%。
4月17號最低，而后上升，因為疫情反彈，導致美國部分州重啟封鎖，市場消費信心大幅下滑，阻礙了經濟復蘇。
這就意味著，美方會走兩條路，在高端產業鏈去中國化的同時，或者讓中國增加進口，抹平逆差，或者繼續收緊，進行極限施壓。
特朗普選情并不好。他已經在為自己的瘋狂鋪墊。8月17日，特朗普在競選集會上對美國大選的程序表示質疑，他說，如果這次連任失敗，那么肯定就是大選被操控了。
過去的幾個月，特朗普一直毫無根據的聲稱，全國范圍內的郵寄選票，可能出現大選作弊的現象。
特朗普還有機會，是因為拜登更弱，而不是他強。
另一方面，如果協議得到遵守，國際貿易將在震蕩中走向新格局、新常態。可以預計，3萬億美元外匯儲備時期的外匯增速，基本已成絕響。
中國的雙循環、培育內部市場，由改革開放加持，已成當務之急。
這些投資機會值得關注？
不管誰上臺，美方在高端產業鏈去中國化的步伐不會停。
財聯社8月25日披露，據外媒援引消息人士稱，一些亞洲企業正重新審視全球供應鏈，并考慮將新廠建在墨西哥，這其中可能包括知名蘋果代工企業富士康、和碩集團以及立訊精密。
如果沒有大甲方的壓力，這些企業有必要舍棄大量受過培訓的勞動力重新布局嗎？全球的電子物流鏈條是相當成熟的，從中國運出蘋果并不難。要不然，中國也不會成為全球第一大貨物貿易國。
就市場而論，國內的高科技、消費、出口主力的機械設備，供應鏈條升級，值得重點關注。

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