一、盤面綜述

　　上證指數(shù)補(bǔ)漲，但市場(chǎng)焦點(diǎn)與重點(diǎn)仍在創(chuàng)業(yè)板上，1小時(shí)成交就破千億，比昨日稍快，說(shuō)明資金仍在流入創(chuàng)業(yè)板。板塊方面，消費(fèi)繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)，釀酒、跨境電商/免稅/旅游、消費(fèi)電子、數(shù)字貨幣、無(wú)線充電等板塊活躍，軍工、種業(yè)、黃金、造紙等分化走弱。

　　個(gè)股方面，天山生物再度20%漲停，堅(jiān)瑞沃能跟風(fēng)漲停，西部牧業(yè)、聯(lián)建光電補(bǔ)漲，注冊(cè)制下，投機(jī)空間更大，市場(chǎng)做多情緒濃厚，這些品種就是我們昨天提示的低位低價(jià)套利機(jī)會(huì)，另一類套利機(jī)會(huì)，如藍(lán)思科技、億緯鋰能等機(jī)構(gòu)大票，這些都是我們昨日在收評(píng)就提示的套利路徑。

　　還有一種，偏左側(cè)的，就是18羅漢決出龍頭后，市場(chǎng)會(huì)對(duì)龍頭挖掘補(bǔ)漲品種，可以關(guān)注，誰(shuí)會(huì)成為這批新股的龍頭，如果邏輯確認(rèn)，那么，這塊的補(bǔ)漲空間也比較大。當(dāng)然，上述只是分析思路，所涉及個(gè)股僅為分析所需，不作為投資建議。

　　二、主線分析

　　【消費(fèi)/釀酒/免稅】

　　注冊(cè)制出現(xiàn)后，市場(chǎng)必然出現(xiàn)分化，投機(jī)空間變大，但相比核準(zhǔn)制，注冊(cè)制新股更需要市場(chǎng)具有更高的辨識(shí)能力，大量發(fā)行將帶來(lái)更多不確定性。參考港股，大資金會(huì)向行業(yè)龍頭、績(jī)優(yōu)品種、業(yè)績(jī)確定性高的品種集中，類似白酒等消費(fèi)行業(yè)。

　　從行業(yè)角度講，目前高端白酒穩(wěn)步漲價(jià)，接下來(lái)國(guó)慶、中秋雙節(jié)將迎來(lái)消費(fèi)旺季，需求環(huán)比改善、渠道動(dòng)態(tài)調(diào)整，旺季回款有望踴躍。瀘州老窖出臺(tái)的銷售新政，庫(kù)存進(jìn)一步下降，從8月底開(kāi)始，白酒企業(yè)將全面進(jìn)入到旺季備貨階段。整個(gè)板塊的上漲或有持續(xù)性。

　　【消費(fèi)電子/無(wú)線充電/MiniLED】

　　根據(jù)報(bào)道，蘋果將會(huì)在9月7日透過(guò)官網(wǎng)和新聞稿的方式直接發(fā)布新品。另外也會(huì)選在10月12日舉行蘋果秋季發(fā)布會(huì)推出iPhone 12系列新機(jī)。 市場(chǎng)繼續(xù)追捧蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，其中無(wú)線充電/ MiniLED 這兩個(gè)細(xì)分表現(xiàn)較強(qiáng)，多股漲停。

　　其中MINILED更偏概念炒作，不過(guò)，從蘋果的動(dòng)作來(lái)看，明年采用MINILED的趨勢(shì)會(huì)更加明確。蘋果作為消費(fèi)電子的風(fēng)向標(biāo)，其創(chuàng)新往往會(huì)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈走強(qiáng)，如果說(shuō)今年MINILED的炒作偏題材，那么，明年，相關(guān)個(gè)股尤其能出業(yè)績(jī)的品種，可能會(huì)出現(xiàn)一波不錯(cuò)的業(yè)績(jī)炒作行情，如有興趣，可從中低位置挖掘相對(duì)受益的公司。

　　三、策略預(yù)案

　　注冊(cè)制進(jìn)入第二天，相比昨日放量，但全天成交也僅接近萬(wàn)億的水平，這樣看，市場(chǎng)仍是存量博弈的格局。而拆細(xì)來(lái)看，整個(gè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)如我們昨日分析一樣，呈現(xiàn)橄欖型，兩頭尖、中間大，75%的個(gè)股小漲小跌，漲幅5%以上的僅占5%左右，比昨日縮減，整體活躍度比昨日下降，這種盤面現(xiàn)象，或預(yù)示后市分化行情將進(jìn)一步加劇。

　　基于存量市場(chǎng)，創(chuàng)業(yè)板量?jī)r(jià)出現(xiàn)背離，午后有可能進(jìn)一步修正，但總體幅度可控。當(dāng)下，在這種格局下，我們所采取的應(yīng)對(duì)策略，一是劃分主次，當(dāng)前主戰(zhàn)場(chǎng)在創(chuàng)業(yè)板，主板是次級(jí)戰(zhàn)場(chǎng)。創(chuàng)業(yè)板的機(jī)會(huì)，仍然是我們所提示的3種套利路徑，比如低價(jià)低市值+題材進(jìn)行投機(jī)博弈，或抱團(tuán)績(jī)優(yōu)創(chuàng)藍(lán)籌做波段；如果擔(dān)心創(chuàng)業(yè)板風(fēng)險(xiǎn)，選擇的是主板的話，那么，這塊重點(diǎn)把握機(jī)構(gòu)趨勢(shì)股的機(jī)會(huì)，比如消費(fèi)方向等，績(jī)優(yōu)股優(yōu)先。

（文章來(lái)源：廣州萬(wàn)隆）

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