[水皮]順勢者昌逆勢者亡
新高面前是要順其自然，還是要勉為其難，這是擺在市場主力面前的一道題目。
從今天的走勢來看，水皮覺得市場主力是不慌不忙的，并不在乎一時、一地、一城的得失，很有可能又會呈現出前期在3000點位置時的戰略，就是圍而不攻。指數什么時候過3458點不重要，重要的是以哪種方式過去。是自然而然就過了，還是強拉指標股過了，才會影響到后期的走勢。
今天從盤面上來看，當然是大金融發力。大金融發力是不是一定就是拉指數，或者一定就是為了表面繁榮，虛假繁榮，水皮覺得答案是未必如此。因為水皮以前說過大金融就是一個低估值板塊，現在市場行情就是從高估值的炒作轉向了低估值的補漲。
當然盤面上最受關注的除了北向資金之外，就是成交量了。今天的成交量跟過去相比好像并沒有完全放大，但指數的表現確實非常強勁，一個因素就是結構性的因素，我們知道大金融對指數影響比較大。我們必須還要注意到的就是，現在是一波調整之后的二次上攻。很大程度上前期的調整洗清了很多的浮碼，或者獲利盤，尤其是大金融。7月初市場的強勢表現就是大金融帶起的。但是之后除了券商板塊，像銀行股，包括保險股、地產股都已經跌回了原處。洗盤的過程是非常慘烈的，也是水皮30年炒股以來，從來沒有見過的這么慘烈的洗盤，一定程度上說明洗盤是非常徹底的。
此時在大金融板塊里，尤其在銀行股板塊里，水皮覺得依然堅守的這部分的資金在打到前高之前，也不會輕易出局。換句話來講，有相當一部分資金進入了鎖倉的狀態，所以現在大金融上的成交量不會貿然放大，盡管依舊還在往上走。我們知道往上走是需要量來支撐的，但是因為有前期的放量，有后期的洗盤，現在再一次回升的時候，應該講有相當一部分的流通盤是被鎖定的。
所以這時候盤面就相對輕松，這是一個很重要的現象。對于整個市場的性質來分析，水皮想到現在為止大多數人是能夠接受這是結構性牛市的說法，區別就在于現在的牛市有沒有向全面牛市發展的可能。
如果要向全面牛市發展，那就需要增量資金入場，這又會扯出另外一個話題來，那就現在的市場究竟是存量博弈還是增量博弈？水皮告訴大家三個數據：2018年，水皮觀察市場日均成交量是3500億左右；2019年時平均是7000億左右；到了現在是10000億左右，以這三年的過程來講，實際上是一個存量資金不斷上漲的過程，或者是增量資金有序進入的過程。考慮到最近7月份的銀行存款搬家數據，大概有6000多億的居民存款已經完成了搬家。再考慮到去年的外資至少有6000多億的凈流入，最后考慮到現在基金發行的秒售的狀態，基本上可以確定至少有一部分增量資金是在持續的進入市場。
這也是為什么基金到了“八八魔咒”時卻沒有出現以往回落，下跌的情況，就是因為新的增量資金在源源不斷地建倉，一定程度上化解了升幅回調的壓力。今年以來，到現在7月份為止，新的增量資金已經超過了1.76萬億，超過了去年全年的1.4萬億，應該講資金還是有保證的，這也是后市能夠穩定健康，不斷走好的很重要的原因。
當然我們也一再提醒管理層，盡管現在市場是在回暖，但是千萬不要搞ipo成大躍進，如果到供求失衡時，大家的信心就會嚴重受挫。也希望管理層能夠珍惜目前相對穩定的，來之不易的局面。本著不干預的原則，讓市場慢慢的恢復元氣。因為相比較而言，中國股市跟美國股市相比還是太弱了，從指數上來講是這樣，從人氣上來講是這樣，從行情的發展上來講也是這樣。因為市場的元氣還沒有得到充分的恢復。所以要提醒管理層，千萬不要因為市場向好就搞IPO的大躍進，反而會挫傷大家的信心和信念。
一句話點評：順勢者昌逆勢者亡

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