王亞偉：天成自控完成5億元定增王亞偉千合資本入股
8月12日晚，天成自控(603085)披露非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書顯示，該公司此次定增共計(jì)確認(rèn)16家發(fā)行對(duì)象，其中，王亞偉掌舵的千合資本兩個(gè)賬戶合計(jì)獲配475.44萬股、3000萬元。
除了千合資本，此次參與天成自控定增的還有中金公司、東吳基金、財(cái)通基金、臺(tái)州金控資產(chǎn)管理有限公司等，其中，中金公司、臺(tái)州金控成為天成自控本次定增完成后的第3及第6大股東。
另外，非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書還顯示，上海汽車集團(tuán)股權(quán)投資有限公司、上汽頎臻(上海)資產(chǎn)管理有限公司-上汽投資-頎瑞2號(hào)，均參與了報(bào)價(jià)，且最高報(bào)價(jià)為6.30元/股，但該報(bào)價(jià)低于最后確定的發(fā)行價(jià)6.31元/股，由此，上汽股權(quán)投資及其旗下上汽頎臻以1分錢之差未能獲配。
按照定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的股票交易均價(jià)，天成自控此次定增的發(fā)行底價(jià)為6.08元/股，結(jié)合公司收到的30份申購報(bào)價(jià)單情況，根據(jù)“價(jià)格優(yōu)先、認(rèn)購金額優(yōu)先、認(rèn)購時(shí)間優(yōu)先”的原則，天成自控確定本次發(fā)行價(jià)格為6.31元/股，實(shí)現(xiàn)了溢價(jià)發(fā)行，配售數(shù)量為7923.93萬股，募集資金總額為5億元。
投資人看好天成自控此次定增項(xiàng)目，是公司能夠?qū)崿F(xiàn)溢價(jià)發(fā)行的原因。非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書顯示，有一位個(gè)人投資者申購報(bào)價(jià)為7.8元/股，高出發(fā)行底價(jià)28%。
天成自控此次定增募集資金5億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后的凈額將用于航空座椅核心零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、座椅研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，并補(bǔ)充流動(dòng)資金，且其中大部分資金將用于加碼航空座椅業(yè)務(wù)。
資料顯示，天成自控于2018年7月完成對(duì)英國AcroHoldingsLimited(下稱：AHL)及AcroAircraftSeatingLimited(下稱：AASL)的收購，由此進(jìn)入航空座椅領(lǐng)域，成為a股擁有航空座椅業(yè)務(wù)的唯一標(biāo)的。其中，AHL公司為投資公司，其子公司AASL是目前全球前五位的航空座椅供應(yīng)商，是空客總裝線的線裝飛機(jī)供應(yīng)商之一。在2019年，航空座椅業(yè)務(wù)營業(yè)收入占天成自控主營業(yè)務(wù)收入的27.39%，是天成自控四大業(yè)務(wù)板塊之一。
天成自控此前表示，今年新冠疫情對(duì)全球航空業(yè)造成了較大沖擊，公司旗下航空座椅業(yè)務(wù)經(jīng)營主體AASL公司遭遇了部分訂單延期或取消的影響，但是，疫情同時(shí)給天成自控整合航空座椅業(yè)務(wù)、加速國產(chǎn)替代進(jìn)程，提供了機(jī)遇。
據(jù)悉，向國內(nèi)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)、轉(zhuǎn)移采購，提高國產(chǎn)化率進(jìn)而降低成本，是天成自控通過并購方式進(jìn)入航空座椅領(lǐng)域時(shí)定下的策略，但是，航空座椅供應(yīng)商的變更，需要對(duì)變更的航空座椅零部件重新認(rèn)證、測試，且相關(guān)的變更時(shí)間AASL公司較難控制，為此，天成自控航空座椅業(yè)務(wù)的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移進(jìn)度(包括零部件國內(nèi)采購、國內(nèi)生產(chǎn)、航空座椅國內(nèi)裝配等)此前未達(dá)預(yù)期，盈利能力受限。
而在今年，天成自控通過向國內(nèi)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)、采購來優(yōu)化AASL公司現(xiàn)有供應(yīng)鏈體系的計(jì)劃正在提速，截至2020年6月，AASL公司已經(jīng)將部分金屬結(jié)構(gòu)的采購放在了國內(nèi)。天成自控預(yù)計(jì)，此次定增投建的航空座椅碳纖維背板和金屬結(jié)構(gòu)件等航空座椅核心零部件生產(chǎn)線投產(chǎn)后，加上國內(nèi)其他供應(yīng)商提供的零部件，公司航空座椅零部件價(jià)值量的80%左右將由國內(nèi)供應(yīng)。
天成自控表示，通過本次定增，公司資產(chǎn)負(fù)債率和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將降低，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司的研發(fā)實(shí)力，豐富和擴(kuò)展座椅產(chǎn)品的產(chǎn)品線，擴(kuò)大公司航空座椅的市場份額，優(yōu)化公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抵抗市場風(fēng)險(xiǎn)的能力，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的綜合競爭實(shí)力和研發(fā)實(shí)力。

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