華為和TikTok的硝煙還未散去，微信周末飛來的黑天鵝，美國對微信的封殺令，直接對消費電子構成沖擊。
按照周末國內一些主流的預測，因微信在中國已是生活必需品，若是真的遭遇蘋果下架，Apple硬件產品在中國市場的出貨量將顯著衰退。估計iPhone年出貨量將因此而下修2530%，其他Apple硬件裝置，包括AirPods、iPad、AppleWatch與Mac年出貨量則下修1525%。
今年以來，消費電子領域，蘋果產業鏈算是最強勢的一支，眼下隨著這一則利空，周一基本上形成了普跌的格局。
隨著大選越來越近，中美之間的對抗呈現出更大的變化。上周同樣對華態度強硬的拜登已經開始打起中國牌。而緊隨其后高通也開始游說取消華為限令。到今天微軟公開辟謠斷供傳聞。
隨著大選節點臨近，中國作為一個美國企業無法繞開的最大市場和最強的合作/競爭關系，恐怕在接下來的行情中，會承受越發難以預料的消息面的劇烈變化。
而從盤面上來看，消費電子的調整、軍工股今天盤中的跳水，加上上周防疫概念已經先行調整，與之對應的金融股卻又在間歇性啟動護盤，市場確實是在政策以及消息面的引導下，開始主動進行高低切換。面對外部環境的劇烈變化。未來市場重心可能越發明顯的轉入“內循環”概念之中。
包括本周，科技股炒作也開始明顯的側重于科技內循環。信創 國產替代 的個股開始展現出極強的抗跌性。我們之前和大家講過，內循環經濟和關鍵技術破冰，這將是下半年兩大重要主線。
短期的市場震蕩，我們更愿意理解為市場提前主動進行倉位調整。整體的行情而言，雖然瘋牛不可期待，但方向我們認為并沒有破壞

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