[葉檀股市分析]巨能賺錢！2020年最牛風口來了
這幾天，“內循環”這個詞特別熱。
在川建國同志這根攪棍的努力、以及全球疫情嚴峻的形勢下，外邊的路被堵住了，國外市場的主動權不在中國手上，連賣個公司（TIKTOK）都要被美國“明搶”，還想靠出口拉動經濟增長，難咯！放到股市上，內循環涉及的題材那可太豐滿（呸呸呸）豐富了，衣食住行、吃喝玩樂。按這思路，a股還是接著奏樂、接著舞唄~不過，小柒認為，不僅消費要內循環，科技更要內循環。順著這個思路，給大家挖掘了一條未來的投資主線——消費電子行業。
在內循環下，從供給到消費這一整條產業鏈，都發生在國內。說簡單點，就是自產自銷嘛。但這并不是說，未來我們就只關注那些業務都在國內、不會受國際環境沖擊的企業。小柒倒是覺得，思路要來個180大轉彎：如果企業出口的產品轉內銷，在國內的銷路很好，未來照樣能節節高升，這才是更好的經濟內循環標的。舉個栗子，蘋果產業鏈。7月30日，蘋果發布了2020年第三財季報告，總營收高達597億美元，創下同期歷史新高，利潤也大增12%。財報一出，股價無敵，蘋果市值迅速飆升到1.82萬億美元，成為全球市值最高的公司。而在財報會議上，庫克又cue到了中國市場。因為占蘋果營收最大頭的iPhone（占比45.27%），二季度在中國市場的銷量高達770萬臺，環比增長超過220%！送上一張表情圖，代表我的心情，你品，你細品。
下游決定上游。官老爺財運亨通，大老婆小老婆們哪有吃素的道理。蘋果產業鏈大多都在電子行業，蘋果賣得好，上游供應商自然也跟著享福。這不，蘋果財報超預期這消息一刺激，第二天A股的蘋果產業鏈概念就直線拉升，漲停也不在話下。股價漲得好，人家確實也有有料的。小柒抽取了6家蘋果國內供應商發布的中報，業績都還挺不錯的：
比如環旭電子，是全球領先的微小化系統模塊（SiP）提供商，而蘋果智能手表和無線藍牙耳機廣泛采用SiP封裝。公司2020年上半年總營收170.17億元，同比增長16.52%；歸母凈利潤5.05億元，同比增長29.8%。再比如AirPods，2017年它的銷量只有1500萬部，到2019年銷量已經飆到6500萬部。而新款iphone12確定不會送耳機，這會變相促進AirPods的銷售。哪些大小老婆們會吃到肉呢？在主要芯片和傳感器方面，核心的H1芯片由蘋果自己設計、臺積電代工；音頻編解碼器一部分來自兆易創新，MEMS麥克風來自歌爾股份；最后的組裝來自立訊精密和歌爾股份。雖然大家每次都說不買蘋果、要支持國貨，可都是嘴上不要不要的，身體卻很誠實，蘋果新產品一出，熬夜搶、排隊搶，說好的節操呢沒叫大家抵制蘋果哈，DUCK不必。就是說明不管是蘋果新機，還是蘋果新的其他產品，未來在中國依然還會有很大的市場，上游供應商自然也很有看頭。
比賽要贏，得選對賽道，也要選對賽車。蘋果產業鏈上的股票太多，牛哥龍叔也很多，到底選哪個？很簡單，買基金嘛。對小散來說，基金就是人間法拉利。小柒梳理了幾只消費電子的基金（純分享，無廣告）。
華寶中證電子50ETF（515260），這是跟蹤中證電子50指數的ETF。中證電子50指數的成分股，是電腦外設、電子半導體行業中市值最大的50只股票。前十大持倉股里，基本覆蓋了A股的主要蘋果概念，比如立訊精密、歌爾股份、兆易創新等，都在里邊了。
另一只天弘中證電子ETF（159997），它是在中證全指中，選出那些和半導體產品、電子制造服務和消費電子生產等有關的上市公司作為成分股。同樣，持倉股里也包含了立訊精密、歌爾股份、兆易創新、環旭電子等等的蘋果產業鏈概念。但是，ETF基金只能在股票賬戶上買賣，嫌麻煩的話，可以買對應的ETF聯接基金。
ETF聯接基金在支付寶或者天天基金上邊就能玩，還方便定投。小柒已經列在表格里了哈。如果你也看好蘋果產業鏈這個賽道，消費電子類的基金可以搞一搞。但它們的波動會比較大，小柒還是建議用定投的方式參與。上對車，方向盤也得把好吶~

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