[葉檀股市分析]巨能賺錢！2020年最牛風(fēng)口來了
這幾天，“內(nèi)循環(huán)”這個(gè)詞特別熱。
在川建國同志這根攪棍的努力、以及全球疫情嚴(yán)峻的形勢(shì)下，外邊的路被堵住了，國外市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)不在中國手上，連賣個(gè)公司（TIKTOK）都要被美國“明搶”，還想靠出口拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長，難咯！放到股市上，內(nèi)循環(huán)涉及的題材那可太豐滿（呸呸呸）豐富了，衣食住行、吃喝玩樂。按這思路，a股還是接著奏樂、接著舞唄~不過，小柒認(rèn)為，不僅消費(fèi)要內(nèi)循環(huán)，科技更要內(nèi)循環(huán)。順著這個(gè)思路，給大家挖掘了一條未來的投資主線——消費(fèi)電子行業(yè)。
在內(nèi)循環(huán)下，從供給到消費(fèi)這一整條產(chǎn)業(yè)鏈，都發(fā)生在國內(nèi)。說簡單點(diǎn)，就是自產(chǎn)自銷嘛。但這并不是說，未來我們就只關(guān)注那些業(yè)務(wù)都在國內(nèi)、不會(huì)受國際環(huán)境沖擊的企業(yè)。小柒倒是覺得，思路要來個(gè)180大轉(zhuǎn)彎：如果企業(yè)出口的產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷，在國內(nèi)的銷路很好，未來照樣能節(jié)節(jié)高升，這才是更好的經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)標(biāo)的。舉個(gè)栗子，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。7月30日，蘋果發(fā)布了2020年第三財(cái)季報(bào)告，總營收高達(dá)597億美元，創(chuàng)下同期歷史新高，利潤也大增12%。財(cái)報(bào)一出，股價(jià)無敵，蘋果市值迅速飆升到1.82萬億美元，成為全球市值最高的公司。而在財(cái)報(bào)會(huì)議上，庫克又cue到了中國市場(chǎng)。因?yàn)檎继O果營收最大頭的iPhone（占比45.27%），二季度在中國市場(chǎng)的銷量高達(dá)770萬臺(tái)，環(huán)比增長超過220%！送上一張表情圖，代表我的心情，你品，你細(xì)品。
下游決定上游。官老爺財(cái)運(yùn)亨通，大老婆小老婆們哪有吃素的道理。蘋果產(chǎn)業(yè)鏈大多都在電子行業(yè)，蘋果賣得好，上游供應(yīng)商自然也跟著享福。這不，蘋果財(cái)報(bào)超預(yù)期這消息一刺激，第二天A股的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈概念就直線拉升，漲停也不在話下。股價(jià)漲得好，人家確實(shí)也有有料的。小柒抽取了6家蘋果國內(nèi)供應(yīng)商發(fā)布的中報(bào)，業(yè)績都還挺不錯(cuò)的：
比如環(huán)旭電子，是全球領(lǐng)先的微小化系統(tǒng)模塊（SiP）提供商，而蘋果智能手表和無線藍(lán)牙耳機(jī)廣泛采用SiP封裝。公司2020年上半年總營收170.17億元，同比增長16.52%；歸母凈利潤5.05億元，同比增長29.8%。再比如AirPods，2017年它的銷量只有1500萬部，到2019年銷量已經(jīng)飆到6500萬部。而新款iphone12確定不會(huì)送耳機(jī)，這會(huì)變相促進(jìn)AirPods的銷售。哪些大小老婆們會(huì)吃到肉呢？在主要芯片和傳感器方面，核心的H1芯片由蘋果自己設(shè)計(jì)、臺(tái)積電代工；音頻編解碼器一部分來自兆易創(chuàng)新，MEMS麥克風(fēng)來自歌爾股份；最后的組裝來自立訊精密和歌爾股份。雖然大家每次都說不買蘋果、要支持國貨，可都是嘴上不要不要的，身體卻很誠實(shí)，蘋果新產(chǎn)品一出，熬夜搶、排隊(duì)搶，說好的節(jié)操呢沒叫大家抵制蘋果哈，DUCK不必。就是說明不管是蘋果新機(jī)，還是蘋果新的其他產(chǎn)品，未來在中國依然還會(huì)有很大的市場(chǎng)，上游供應(yīng)商自然也很有看頭。
比賽要贏，得選對(duì)賽道，也要選對(duì)賽車。蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上的股票太多，牛哥龍叔也很多，到底選哪個(gè)？很簡單，買基金嘛。對(duì)小散來說，基金就是人間法拉利。小柒梳理了幾只消費(fèi)電子的基金（純分享，無廣告）。
華寶中證電子50ETF（515260），這是跟蹤中證電子50指數(shù)的ETF。中證電子50指數(shù)的成分股，是電腦外設(shè)、電子半導(dǎo)體行業(yè)中市值最大的50只股票。前十大持倉股里，基本覆蓋了A股的主要蘋果概念，比如立訊精密、歌爾股份、兆易創(chuàng)新等，都在里邊了。
另一只天弘中證電子ETF（159997），它是在中證全指中，選出那些和半導(dǎo)體產(chǎn)品、電子制造服務(wù)和消費(fèi)電子生產(chǎn)等有關(guān)的上市公司作為成分股。同樣，持倉股里也包含了立訊精密、歌爾股份、兆易創(chuàng)新、環(huán)旭電子等等的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈概念。但是，ETF基金只能在股票賬戶上買賣，嫌麻煩的話，可以買對(duì)應(yīng)的ETF聯(lián)接基金。
ETF聯(lián)接基金在支付寶或者天天基金上邊就能玩，還方便定投。小柒已經(jīng)列在表格里了哈。如果你也看好蘋果產(chǎn)業(yè)鏈這個(gè)賽道，消費(fèi)電子類的基金可以搞一搞。但它們的波動(dòng)會(huì)比較大，小柒還是建議用定投的方式參與。上對(duì)車，方向盤也得把好吶~

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