[王亞偉看股市]市場調(diào)整后出現(xiàn)“黃金坑”，7月機構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)有玄機
7月以來，滬指從月初的2991點站上了3400點，之后有所回撤，而市場的調(diào)整帶來了“黃金坑”的機會。隨著市場人氣高漲，私募機構(gòu)也在積極通過調(diào)研挖掘優(yōu)質(zhì)標的。從7月調(diào)研情況來看，除了備受市場關(guān)注的醫(yī)藥、科技板塊之外，家裝、化工、啤酒等二線績優(yōu)板塊也受到了私募的關(guān)注，尤其是百億級私募的動向更值得參考。
7月機構(gòu)調(diào)研次數(shù)環(huán)比降逾三成
據(jù)東方財富數(shù)據(jù)顯示，近一月來，機構(gòu)調(diào)研合計6828次，較上月下降了3199次，環(huán)比下降達到了31.9%。從板塊來看，調(diào)研主板公司1335次，較上月增加了144次；創(chuàng)業(yè)板公司1536次，較上月減少了1393次；中小板公司3715次，較上月減少了783次。而從機構(gòu)調(diào)研上市公司家數(shù)來看，近一月共302家上市公司接受了機構(gòu)調(diào)研，較上月減少122家。其中，主板公司59家，創(chuàng)業(yè)板公司86家，中小板公司141家。
從機構(gòu)調(diào)研的行業(yè)來看，汽車板塊位居調(diào)研公司數(shù)量第一，其次是化學(xué)制藥板塊，第三是計算機硬件，第四是計算機軟件。再之后的是生物醫(yī)藥、醫(yī)療服務(wù)等板塊。從調(diào)研數(shù)量第一的汽車板塊來看，德賽西威近一月接待了230家機構(gòu)的調(diào)研，較上月增加了141家；華陽集團接待了123家機構(gòu)的調(diào)研；第三的是奧特佳近一月接待了28家機構(gòu)的調(diào)研。
從上市公司接待機構(gòu)調(diào)研的情況來看，海康威視位居調(diào)研機構(gòu)總數(shù)量第一，近一月接待了356家機構(gòu)的調(diào)研，公司在本月首次被機構(gòu)調(diào)研后的10日內(nèi)漲幅超7.19%。麗珠集團近一月接待了208家機構(gòu)的調(diào)研，公司本月在被機構(gòu)首次調(diào)研后的10日內(nèi)漲幅超12.27%。另外德賽西威在本月接待了機構(gòu)首次調(diào)研后的10日內(nèi)漲幅為9.79%。
此外，還有多家上市公司本月在被機構(gòu)首次調(diào)研后出現(xiàn)了股價較大漲幅，如聚飛光電近一月接待了112家機構(gòu)的調(diào)研，在本月被首次調(diào)研后公司股價在10日內(nèi)漲幅超16.67%；國際醫(yī)學(xué)近一月接待了124家機構(gòu)的調(diào)研，公司股價本月首次調(diào)研10日內(nèi)漲幅為15.15%；另外，珠江啤酒近一月接待了142家機構(gòu)的調(diào)研，在本月首次調(diào)研后公司股價10日內(nèi)漲幅為15.6%。
對此星石投資首席研究官方磊告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，在看文獻、賣方報告和長期跟蹤行業(yè)數(shù)據(jù)之外，去調(diào)研是去解決疑問的途徑，通過合規(guī)范圍內(nèi)的交流，從而補充了解長期跟蹤的驅(qū)動因素。另外通過調(diào)研同類企業(yè)和上下游企業(yè)等，將整個行業(yè)的研究串聯(lián)起來，有助于發(fā)現(xiàn)潛在的行業(yè)趨勢拐點。
績優(yōu)二線個股受到私募關(guān)注
a股在7月可謂是乘風破浪，滬指從月初的2991點起步，月度漲幅10.9%，報收3319點。而私募機構(gòu)也在積極通過調(diào)研挖掘優(yōu)質(zhì)標的。從月度調(diào)研情況來看，除了備受關(guān)注的醫(yī)藥、科技之外，家裝、化工、啤酒等二線藍籌股受到機構(gòu)投資者關(guān)注，尤其是百億級明星私募調(diào)研的標的，更是受到市場的高度關(guān)注。
7月以來，醫(yī)藥生物依然是明星私募們最關(guān)注的板塊，如美年健康同時被淡水泉、星石投資、高毅資產(chǎn)集中調(diào)研；千合資本調(diào)研了中關(guān)村和一心堂等。而今年醫(yī)藥板塊業(yè)績爆發(fā)是意料之中的，如中期業(yè)績大幅增長的理邦儀器得到了眾多私募機構(gòu)的關(guān)注。
尚品宅配近日獲得了高毅資產(chǎn)、景林資產(chǎn)、星石投資和淡水泉等百億級私募機構(gòu)的關(guān)注。據(jù)公司透露，隨著地產(chǎn)紅利消失，市場增量將會逐步向存量市場轉(zhuǎn)換，二手房和在住房改造的需求占比將會提升，這兩類客戶大部分都是有裝修需求的客戶，市場體量和潛力都很大。
而近期的牛股海鷗住工在7月份獲得了星石投資、東方港灣、明達資產(chǎn)、拾貝投資等知名私募機構(gòu)的調(diào)研，海鷗住工在2016年起加速布局整裝衛(wèi)浴及內(nèi)裝工業(yè)化相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，包括收購四維衛(wèi)浴、定增收購蘇州有巢氏并擴建整裝衛(wèi)浴產(chǎn)能、收購福潤達、雅科波羅、科筑集成、冠軍瓷磚、越南大同奈等，進一步完善整裝衛(wèi)浴產(chǎn)品與渠道布局。未來整裝衛(wèi)浴將成為公司明星產(chǎn)品，為未來收入和利潤的主要驅(qū)動力。
另外，啤酒股也得到私募機構(gòu)的關(guān)注，其中珠江啤酒在7月份得到了淡水泉、神農(nóng)投資、寧波幻方量化、煜德投資等知名私募機構(gòu)的調(diào)研，而珠江啤酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加速升級，總銷量位居全國第6位，總產(chǎn)能220萬噸/年，大部分產(chǎn)能位于廣東省內(nèi)。
A股后市基本面支撐私募這樣看
A股8月行情即將到來，那么哪些板塊或會更受機構(gòu)認可呢？方磊告訴記者，一個以國內(nèi)循環(huán)為主、國際國內(nèi)互促的雙循環(huán)發(fā)展的新格局正在形成，疊加資本市場改革加速，A股市場長期向好的趨勢并沒有改變。
方磊表示，回顧2020年上半年，市場上漲主要得益于經(jīng)濟修復(fù)、疫情得到控制、貨幣政策相對寬松帶來的估值提升。而下半年，市場將步入業(yè)績驗證期，在這個過程中，個股的分化可能會加劇：那些真正有業(yè)績的公司可能會享受業(yè)績、估值的雙驅(qū)動；而那些業(yè)績沒有驗證的企業(yè)，資金的關(guān)注度會逐漸降低。
長期來看，國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型成果初現(xiàn)，一個以國內(nèi)循環(huán)為主、國際國內(nèi)互促的雙循環(huán)發(fā)展新格局正在形成。特別是在“后疫情時代”，當前國內(nèi)經(jīng)濟已逐步恢復(fù)到正常狀態(tài)，海外主要經(jīng)濟體也有望在下半年修復(fù)至準常態(tài)水平，從而帶動內(nèi)外部需求回升，上市公司盈利整體有望得到修復(fù)，疊加逆周期調(diào)節(jié)政策仍然會發(fā)力，各個類別的成長股都有不錯的投資機會。一方面，科技、醫(yī)藥等領(lǐng)域的成長股代表長期發(fā)展方向，具備較大的長期成長空間，雖然前期的結(jié)構(gòu)性行情對于部分企業(yè)成長性有一定的透支，但是仍然有很多質(zhì)地不錯的企業(yè)處于相對較低的位置，具備較強的投資價值。另一方面，隨著經(jīng)濟加快復(fù)蘇，消費、周期類別里同樣有相當一部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過規(guī)模擴張、優(yōu)秀的管理、或者獨特的經(jīng)營模式獲取更大的成長空間，在現(xiàn)階段的市場里性價比凸顯。
甄投資產(chǎn)也指出，打造“內(nèi)循環(huán)”已經(jīng)成為當前最頂層的政策共識，一方面著力打通國內(nèi)生產(chǎn)、分配、流通、消費的各個環(huán)節(jié)，完善國內(nèi)需求體系、供應(yīng)鏈體系，充分發(fā)揮國內(nèi)需求潛力，同時以滿足國內(nèi)需求作為經(jīng)濟發(fā)展的出發(fā)點和落腳點。另一方面以國內(nèi)大循環(huán)為主體，使得國內(nèi)市場和國際市場更好地聯(lián)通、促進。在國內(nèi)大循環(huán)政策，一些領(lǐng)域?qū)⒁虼耸芤妫謩e是：新基建領(lǐng)域——技術(shù)與數(shù)據(jù)要素的底層建設(shè)；國產(chǎn)替代領(lǐng)域——嚴重依賴進口的行業(yè)；消費領(lǐng)域——疫情原因無法出國，消費留在國內(nèi)。

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