隔夜利好有多重磅，今天的一碗大面吃的就有多鬧心？
一個半導體行業去去漲停了三家——億晶光電(600537)、國民技術(300077)、亞光科技(300123)、這里面億晶和亞光還都是爛板。其實半導體的情況咱們早盤第一時間就在里面給學員做了強調——核心品種拿住，中長期看好，但是不要追高。
不追高的原因很簡單——估值過高已經是不言而喻了。原本今年疫情之下業績普遍受挫，加上幾輪題材炒作，之前講市夢率，確實如此，所以資金會有分歧，大幅拉高之后必然大幅震蕩
但同時，政策的利好卻又是實實在在的，之前大領導講話，提的兩個重點，一個是打通內循環，另一個就是關鍵技術攻關。內循環的邏輯，市場基本上已經了然于胸。而昨晚的政策，看上去是集成電路的，其實就是關鍵技術公關，是針對整個科技行業的政策升級。是重磅利好。
尤其往后看，十月份四中全會還有十四五規劃這種重量級政策要討論。圍繞著科技攻關和內循環兩條主線的反復炒作，必然是大概率事件。因此回踩下來一定要敢接。
這是趨勢的一體兩面，不矛盾，包括從目前的盤面看也是如此，分歧加大的也不僅僅是半導體一個版塊。
昨天暴力殺跌的疫苗股，今天迎來修復性反彈，人氣中軍君正集團(601216)，正宗疫苗股復星醫藥(600196)、沃森生物(300142)全部反包漲停，但更多個股如萬邦德(002082)等都是沖高回落，總體而言資金在撤離疫苗股。
盤中大幅流出的北向資金，尾盤最后一刻搶籌最終轉為凈流入，而滬指接近上一輪7.22的反彈高點之后開始橫盤兩天，創業板也在逼近前期高點之后出現了兩天縮量震蕩。能夠看出，多空雙方分歧在進一步加大，反映在分時級別，就是指數在盤中的上躥下跳。而從日線級別來看，市場又進入了一個可上可下的位置，方向選擇在即。
不過對于指數，我認為大家還是秉承昨天的觀點，不要急、平常心，這個位置下跌不要怕，上漲也不要慌
，跌下來敢買。至少我們從宏觀的角度去分析，幾個讓我們看多的理由，不僅沒有改變反而在近期的政策中不斷被得到強化中。

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