早盤指數回踩5日線后，震蕩回升，盤中維持震蕩格局。芯片/半導體、衛星導航、國防軍工、家居用品相對較強，保險、地產、煤炭、銀行等走跌，兩市成交7000億左右，漲停近100 家，經過早盤恐慌殺跌后，市場情緒明顯回暖。

　　板塊方面，芯片領漲。主要受國務院日前印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》的消息刺激。板塊競價高開，不過，情緒過于一致，隨后出現分化，最受益的中芯國際高開低走，對情緒有一定負面影響。反而是預期不高且位置相對較低的個股，在分歧中走了出來。

　　軟件板塊。同樣是受益國務院政策利好，由于市場預期較低，盤中反而不斷走強，這符合我們早盤策略判斷，有預期差的方向，又相對低位，反而有利于資金從容建倉，盤中龍頭更是弱轉強，帶起一波行情。

　　國防軍工出現了資金回流修復。龍頭光啟技術8連板，且縮量3個一字板，一波3倍漲幅，在高位股紛紛下殺的背景下，依舊如此堅挺，對板塊有加持作用，除此之外，本質上也是資金從高位生物疫苗溢出的結果。

　　昨日低位發酵的限塑令概念，日內出現了分歧，但整體走強的趨勢未變，更多的低位股被挖掘，日內有分歧轉一致的可能。作為高位坍塌出現的低位題材，由于市場情緒處于下降周期，其高度將被壓制，預期不可過高。但拉長周期來看，限塑令是大勢，題材炒作過后，未來能出現業績的品種依舊值得長期關注。

　　午后，指數預計震蕩偏強為主。雖然高位股日內出現了一定修復，但市場情緒已進入下降周期，對高位股仍需警惕。從盤面看，熱點較為凌亂，基本是大主線缺失后，各種支線輪動的局面。從盤面來看，機構主導的主線及個股依舊最強。面對這種盤面，優選策略還是跟隨機構起舞，抱團機構主導的業績趨勢股、成長股、行業龍頭等，這可能是后市把握住結構性行情的關鍵。

（文章來源：廣州萬隆）

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