[但斌]行業(yè)重磅！但斌林園旗下私募規(guī)模雙雙破百億，更有金牛私募霸氣推出6年封閉期產(chǎn)品！
7月行情紅收官！7月的最后一個交易日a股三大指數(shù)集體上漲，上證指數(shù)重新站上3300點，兩市成交額持續(xù)突破1萬億元。全月來看，主要核心指數(shù)漲幅均超10％，其中滬指月漲10.90％、深成指月漲13.72％、創(chuàng)指月漲14.65％。
從行業(yè)板塊的表現(xiàn)來看，7月行情最大的特點就是波動率大，后市來看，短期風(fēng)格切換向低估值金融、地產(chǎn)、傳統(tǒng)周期的可能性增加。縱覽7月的私募圈，都有這些大件事！
深圳地區(qū)兩家老牌私募晉升百億，核心人物均為流量大咖
百億私募陣營一直以來都受到市場的熱切關(guān)注，對于私募來說，規(guī)模邁入百億不僅是行業(yè)無冕之王，更是公司業(yè)績與投資理念受到投資者、機構(gòu)資金認(rèn)可的重要表現(xiàn)。
近期，深圳兩家私募基金管理人管理規(guī)模相繼突破百億，分別是但斌的東方港灣與林園的林園投資，前者成立于2004年，后者成立于2007年，均是國內(nèi)成立時間較早的老牌股票多頭私募。
今年以來已有多家私募管理規(guī)模迅速晉升百億，對此，有私募人士介紹稱，一是基金的賺錢效應(yīng)凸顯，A股走出結(jié)構(gòu)性行情的背景下，機構(gòu)比散戶優(yōu)勢更明顯；二是資金面合理充裕，銀行理財產(chǎn)品、貨幣基金的收益率大幅下行，權(quán)益市場吸引力顯著提升
追加5000萬，上市公司斥資3.3億元買私募
在銀行理財收益日漸下降的背景下，購買私募基金也成為不少上市公司的理財選擇。根據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2019年至少有10家上市公司購買了18只證券類私募基金產(chǎn)品，投資總金額為8.33億元，其中展鵬科技在去年一口氣投資了包括保銀投資、明汯投資、重陽投資在內(nèi)的7只私募產(chǎn)品。
截至7月底，年內(nèi)有永吉股份、天宸股份、三木集團(tuán)、恒瑞醫(yī)藥、展鵬科技、*ST天馬等6家上市公司或其控股子公司認(rèn)購了8只私募基金，投資總金額為3.3億元。
永吉股份在5月份認(rèn)購了山楂樹甄琢資產(chǎn)旗下1.5億元的“山楂樹甄琢5號”，7月份又追加了5000萬，今年累計認(rèn)購該基金2億元，上市公司購買的總金額占比高達(dá)60.61％。根據(jù)私募排排網(wǎng)組合大師數(shù)據(jù)，獲得上市公司大手筆認(rèn)購的山楂樹甄琢資產(chǎn)成立于2017年，公司管理規(guī)模在1-10億元，成立以來年化收益率為**％（收益詳情登錄可見，點擊文末閱讀原文獲取）。
在7月份，除了永吉股份追加的5000萬私募投資，還有天宸股份認(rèn)購5000萬“百濟價值成長”、三木集團(tuán)認(rèn)購2000萬“馳泰卓越二號”。根據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計，7月份上市公司購買私募基金的總金額為1.2億元
單月產(chǎn)品備案數(shù)量創(chuàng)年內(nèi)次高，百億私募已備案222只產(chǎn)品
從單月私募基金備案數(shù)量來看，3月份是年內(nèi)私募備案巔峰，當(dāng)月有2733只基金完成備案。年內(nèi)備案基金數(shù)量最低的月份為2月份，受春節(jié)假期與疫情影響，2月份僅有1219只私募基金完成備案，私募證券投資基金備案數(shù)量更是不足千只。
在牛市行情的催化下，7月以來私募基金產(chǎn)品備案熱情高漲。從月度數(shù)據(jù)來看，截至7月29日，7月份已有2387只私募基金完成備案登記，其中私募證券投資基金1858只，占比77.83％。
從百億私募備案產(chǎn)品數(shù)量來看，國內(nèi)百億私募在7月份共計備案了222只基金，迎水投資、靈均投資、明汯投資單月備案基金數(shù)量均超過20只，迎水投資更是以34只基金的發(fā)行居于數(shù)量之首。除此之外，寧波幻方量化與九坤投資單月備案基金數(shù)量也均超過10只。
從備案基金數(shù)量較多的百億私募主要投資策略來看，量化私募在7月份備案產(chǎn)品的數(shù)量明顯高于主觀多頭。由于在震蕩市量化策略的收益更顯穩(wěn)定，市場高呼牛市，但牛市又遭遇回調(diào)降溫，回撤較小的量化基金也不失為一種優(yōu)勢明顯的資產(chǎn)配置方式。
震驚私募圈，金牛私募推出六年封閉期產(chǎn)品
基金設(shè)置封閉期已經(jīng)屢見不鮮，這是由于對投資者來說，倘若買在牛市高點，很容易因為高位回撤贖回造成損失；對于私募管理人來說，在市場劇烈波動時，頻繁的申購贖回會大大加大投資的難度。
最近幾年無論是公募基金，還是私募基金，三年封閉期產(chǎn)品均開始流行開來。漢和資本在7月份更是重磅推出封閉期長達(dá)六年的產(chǎn)品，其實漢和資本還是國內(nèi)較早推出三年封閉期產(chǎn)品的私募之一。
此次漢和資本首創(chuàng)六年封閉期產(chǎn)品的最大底氣還是過往業(yè)績表現(xiàn)。根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，漢和資本成立于2013年1月，2014年6月取得私募投資基金管理人牌照，2016年12月30日成為中國基金業(yè)協(xié)會觀察會員，截至目前漢和資本管理規(guī)模早已超過50億元。漢和資本信奉超長期價值投資理念，以產(chǎn)業(yè)資本的眼光看待投資標(biāo)的，選擇有價值的標(biāo)的并堅定地長期持有，公司常年保持高倉位運作。
在超長期價值的投資視角下，漢和資本并不會單純基于市場短期波動進(jìn)行擇時，所有的操作都是基于買入邏輯、公司的內(nèi)在價值是否發(fā)生變化。
外資私募增至27家，瑞銀資產(chǎn)備案產(chǎn)品數(shù)量居首
距離首只外資私募基金在2017年5月落地已經(jīng)過去三年，在過去的三年間，私募基金發(fā)行數(shù)量激增。從外資私募管理人來看，2017年有9家完成備案登記；從外資私募產(chǎn)品來看，2019年足足備案產(chǎn)品40只，如今2020年早已過半，已備案外資私募也僅為18只，數(shù)量上不到去年一半。
根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至7月30日，已備案外資私募管理人數(shù)量為27家，共計發(fā)行私募基金產(chǎn)品83只。從備案產(chǎn)品數(shù)量來看，瑞銀資產(chǎn)旗下已備案產(chǎn)品16只，在外資私募中發(fā)行基金數(shù)量居首，同期惠理投資也已經(jīng)備案11只基金產(chǎn)品。
7月份既有外資私募獲批，又有外資私募基金產(chǎn)品備案。鮑爾賽嘉（上海）投資管理有限公司（以下簡稱鮑爾賽嘉）在7月27日在中國基金業(yè)協(xié)會完成登記。畢盛投資、未來益財、東亞聯(lián)豐在7月各自備案了一只基金產(chǎn)品，分別是外貿(mào)信托-隆新5號、未來益財中國優(yōu)勢1號、東亞聯(lián)豐中國多元化一號。除了東亞聯(lián)豐是首次備案基金產(chǎn)品外，其余兩家外資私募旗下均有多只產(chǎn)品完成備案登記。
從規(guī)模變動來看，截至7月底，德劭投資、騰勝投資、安中投資三家外資私募均完成了規(guī)模區(qū)間的增長。德劭投資與瑞銀資產(chǎn)雙雙居于10-20億元，后兩者管理規(guī)模則在1-10億元。
又見“奇葩”私募，銷售人員為投資者代持基金還份額不足百萬
雖然私募行業(yè)經(jīng)歷多年的發(fā)展早已陽光化，但也不乏一些小私募渾水摸魚擾亂市場，還破壞私募行業(yè)聲譽月形象。
近期包括中國證監(jiān)會寧波銀監(jiān)局近日發(fā)布了關(guān)于對采取責(zé)令改正措施的決定，私募的違規(guī)行為更是讓人咂舌。存在的問題包括：
1、公司在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記備案的信息不完整、不準(zhǔn)確。
2、公司在部分基金產(chǎn)品推介材料中存在夸大宣傳的情況。
3、公司未對部分投資者的風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔(dān)能力進(jìn)行評估；對部分投資者的風(fēng)險識別能力評估時日晚于基金合同簽署時日。
4、公司銷售人員為投資者代持基金產(chǎn)品，且該投資者持有的基金份額不滿100萬元。
5、公司未就部分基金產(chǎn)品重大事項變更向投資者進(jìn)行信息披露；公司部分基金產(chǎn)品未按基金合同約定進(jìn)行信息披露。
6、部分投資者缺少合格投資者資產(chǎn)證明材料；向部分風(fēng)險承擔(dān)能力不匹配的投資者銷售基金產(chǎn)品。
7、部分基金產(chǎn)品未按照合同約定進(jìn)行信息披露。
8、部分基金合同缺失基金的出資數(shù)額等必備要素；部分基金合同投資者認(rèn)購份額未填寫。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，投資于單只私募基金的金額不低于100萬元。對于投資者來說，選擇正規(guī)私募，通過正規(guī)途徑參與私募投資，才能在最大限度維護(hù)自身權(quán)益的同時去獲得收益，“不走尋常路”反而容易掉坑。

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