隔夜，全市場期待的重磅會議落地，傳遞的信號不少，簡單梳理一下。首先是針對大家最關(guān)注的的貨幣政策、財政政策：
4月的政治局會議相關(guān)表述是：積極的財政政策要更加積極有為，提高赤字率，發(fā)行抗疫特別國債，增加地方政府專項(xiàng)債券，提高資金使用效率，真正發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵作用。穩(wěn)健的貨幣政策要更加靈活適度，運(yùn)用降準(zhǔn)、降息、再貸款等手段，保持流動性合理充裕，引導(dǎo)貸款市場利率下行，把資金用到支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是中小微企業(yè)上。
今天的相關(guān)表述是：財政政策要更加積極有為、注重實(shí)效。要保障重大項(xiàng)目建設(shè)資金，注重質(zhì)量和效益。貨幣政策要更加靈活適度、精準(zhǔn)導(dǎo)向。要保持貨幣供應(yīng)量和社會融資規(guī)模合理增長，推動綜合融資成本明顯下降。要確保新增融資重點(diǎn)流向制造業(yè)、中小微企業(yè)。
相比之下，區(qū)別很明顯，本次財政政策提及了“注重實(shí)效、注重質(zhì)量和效益”等關(guān)鍵詞。而貨幣政策方面“流動性合理充裕”沒了，降準(zhǔn)降息也不提了。表達(dá)的意向不言而喻——寬松還是要寬松，但是流動性的釋放要從大水漫灌轉(zhuǎn)為精準(zhǔn)滴灌！
內(nèi)循環(huán)這次是正式定調(diào)，以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。以近期的政策梳理來看目前最確定的內(nèi)循環(huán)方向——農(nóng)業(yè)自給自足，科技奮力攻堅(jiān)，消費(fèi)全面提振。
房地產(chǎn)繼續(xù)強(qiáng)調(diào)房住不炒。這意味著地產(chǎn)繼續(xù)收緊是大方向，我們講過地產(chǎn)收緊是本輪行情的最重要背景，減持房住不炒，行情的趨勢就沒有大問題。
整體上來看，會議傳遞的信號比較溫和，而另一方面海外美國公布二季度GDP——暴跌32.9%，雖然是史上最差的，但仍然好于34.5%的預(yù)期跌幅。華爾街也是心大，道瓊斯、標(biāo)普微跌，納斯達(dá)克還漲了。搞得市場一片“喪事喜辦”的呼聲。
昨天，北上資金怕周五跌，怕美國GDP，瘋狂逃竄，結(jié)果一晚過去，無事發(fā)生。早盤一度開啟掃貨模式，直接助推指數(shù)快速沖高。但技術(shù)面再一次3335點(diǎn)，也就是7月21日前后構(gòu)建的平臺上沿之后，再一次出現(xiàn)了快速跳水，場面一度尷尬。
從技術(shù)上看，這一個跳水之后，市場在7月24日之后的走勢，已經(jīng)完美復(fù)制了7月16日長陰之后的形態(tài)。這就非常尷尬，因?yàn)槿绻裉鞂?yīng)的是7.22的行情，那么兩個交易日之后7.24就出現(xiàn)了本輪暴跌。
這成為早盤人氣一個拐點(diǎn)。截止收盤北上資金也已經(jīng)從爆買變成了持平。但我們認(rèn)為今天比7.22還是有所不同。
一是7月22號的分時上看，基本上是震蕩回落，但今天大家都看到了，是盤中急跌，這種走勢更像是洗盤。
二是，今天前排個股并沒有出現(xiàn)崩的情況，至少目前看資金仍然相當(dāng)集中。
三，至今市場無一跌停。
總的來說，我覺得大家這個位置不需要多擔(dān)憂。但是毫無疑問，市場延續(xù)寬幅震蕩的局面已經(jīng)基本上確定。兩次底部強(qiáng)反彈和幾次高位回落走的都非常堅(jiān)決。短線來看，還是先看洗盤，耐心等待方向選擇

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