市場今天估計(jì)又是幾家歡喜幾家愁。早盤大刀闊斧上漲，午后丟盔棄甲回撤，臨近尾盤一輪跳水，還帶量。估計(jì)不少朋友看著又蒙圈了。
讀懂今天的行情，對于短期市場而言很重要。我覺得大家從幾個(gè)方面入手。
第一，今天政策面的幾個(gè)變化。
隔夜最大的消息應(yīng)該是大領(lǐng)導(dǎo)的講話。我們認(rèn)為是近期市場最重要的定心丸。給大家解讀以下關(guān)鍵詞。所謂“更加積極有為的財(cái)政政策、更加穩(wěn)健靈活的貨幣政策”與5月份的政府工作報(bào)告相比并沒有大的變化，等于打消了市場對于7月底政治局會(huì)議貨幣政策收緊的擔(dān)憂。而企業(yè)家座談會(huì)上的講話重點(diǎn)，我們總結(jié)為“打通國內(nèi)大循環(huán)，關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)”說白了就兩點(diǎn)——提振內(nèi)需，科技創(chuàng)新。前者等于正面硬剛6月消費(fèi)數(shù)據(jù)的疲弱，后者是給中美大背景下的科技擔(dān)憂滅火。
這兩個(gè)講話，針對的恰恰是近期市場最擔(dān)憂的幾個(gè)點(diǎn)，雖然并不直接針對市場，但毫無疑問是一次精準(zhǔn)的人氣安撫。對于方向而言，大家可以放心了。
第二，市場層面今天迎來了兩件事兒。
一個(gè)是上證綜指新編制方案正式生效；二是科創(chuàng)板首批股票一年期限售股迎來集中解禁。我們先說解禁，首批解禁對于近期科創(chuàng)板的壓制比較明顯，不少大比例解禁的品種已經(jīng)回調(diào)一周。但今天來看反而有利空出盡的意思。這里面比較典型的，像中國通號，既是科創(chuàng)板的權(quán)重股，也是本次解禁的主力，將釋放7.21億股，除此之外西部超導(dǎo)解禁數(shù)量2.68億股，也能進(jìn)入前三甲。但是這些權(quán)重今天雖然收跌，但卻基本上都是低開高走的走勢，人氣上沒有太大的拖累。
與之對應(yīng)，上證新指數(shù)的生效，看上去市場的反饋并不激烈。但我們認(rèn)為大家應(yīng)該好好玩味一下這個(gè)政策。我們之前講過，重編指數(shù)的意義，其實(shí)是讓指數(shù)更好的反應(yīng)a股核心資產(chǎn)或者至少是非垃圾資產(chǎn)的走勢。不少朋友不太能理解這個(gè)意義，但我們簡單說一個(gè)道理——若不是對牛市真的有迫切得如同任務(wù)一樣的需求。何苦在這個(gè)位置推行指數(shù)的重編呢？
因此，從今天幾個(gè)消息面的信號來說，我們認(rèn)為是非常積極的。
第三，技術(shù)上以及從行業(yè)上看今天的沖高回落。
指數(shù)的上漲我們認(rèn)為大家應(yīng)該注意幾個(gè)細(xì)節(jié)。
1.高點(diǎn)3381其實(shí)已經(jīng)回到了前期高位平臺內(nèi)部，市場的午后回落毫無疑問是套牢盤壓制下的技術(shù)反饋。
2.量能仍然是最重要的問題，早盤開盤半小時(shí)指數(shù)走得非常扭捏，真正的加速是在十點(diǎn)后，同時(shí)伴隨了成交量放大。而午后放量終止，指數(shù)回調(diào)。量能仍然是市場最關(guān)鍵的因素。維持5000~6000億水平的滬指沒什么作為，再次啟動(dòng)，至少要有6500億以上最好7000億的放量。這需要時(shí)間。
3.券商仍然是目前市場中的標(biāo)桿，今天的行情啟動(dòng)加速和回落，本質(zhì)上對應(yīng)了券商板塊的發(fā)力 螞蟻概念的財(cái)通漲停 和乏力 第一創(chuàng)業(yè)(002797)炸板后封板未果以及鄰近收盤財(cái)通炸板 券商能否啟動(dòng)第二輪對于行情非常重要。這個(gè)之前寫長文講過，不贅述。
總的來說，給大家提煉一下。我們認(rèn)為長期方向不用擔(dān)心，近期市場的顧慮也隨著講話被打消，因此行情的下方是有支撐的，這也是尾盤指數(shù)跌下來回踩昨天震蕩平臺3320敢放量的原因。但短期而言，因?yàn)槌山涣繜o法放大，券商的二次邏輯尚未形成，因此市場還是存在震蕩的需求。3380是短期重要壓力位。
而指數(shù)震蕩的背景下，市場板塊的輪動(dòng)會(huì)加速，像昨天熱門的軍工、煤炭、環(huán)保今天又瞎了。所以給大家的策略是抱住核心資產(chǎn)不要松手。這一點(diǎn)學(xué)員在我們的策略中應(yīng)該是能體會(huì)到的。
最后，外圍消息面又有雷聲傳來——美方要求中方關(guān)閉駐休斯頓總領(lǐng)館外交部：必將作出正當(dāng)必要反應(yīng)。這是本篇幾乎成文的時(shí)候傳來的消息。這個(gè)消息影響很大，相當(dāng)于過去中美以企業(yè)為平臺的對抗要上升到政府部門層面了。這個(gè)消息出來后，人民幣大跳水，港股已經(jīng)跌近2%，今晚看看進(jìn)展，如果沒有利好對沖，明天市場可能要借勢回踩，也算是印證了我們對于近期震蕩的觀點(diǎn)。不過軍工、稀土、農(nóng)業(yè)、自主可控這些板塊，應(yīng)該會(huì)上演反擊！

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